公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称亿利洁能，代码600277，变更前简称亿利科技、亿利能源[18] - 公司法定代表人为田继生[14] - 董事会秘书为侯菁慧，联系电话010 - 56632432，电子信箱houjinghui@elion.com.cn [15] - 证券事务代表为郭宗宝，联系电话010 - 56632450，电子信箱guozongbao@elion.com.cn [15] - 公司注册地址在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号，邮编017000 [16] - 公司办公地址在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层，邮编100026 [16] 审计与保荐相关信息 - 公司聘请致同会计师事务所有限公司为会计师事务所，签字会计师为梁卫丽、刘均山[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华林证券有限责任公司A，签字保荐代表人为余斌、谢胜军[19] - 持续督导期间为2015年12月9日至发行完成一会计年度止[20] - 境内会计师事务所为致同会计师事务所有限公司，报酬140万元，审计年限18年[173] - 内部控制审计会计师事务所为致同会计师事务所有限公司（特殊普通合伙），报酬30万元[174] 利润分配相关信息 - 2016年度公司利润分配预案以总股本2,738,940,149股为基数，每10股派发现金股利0.40元（含税），共计派发现金股利109,557,605.96元（含税），该预案尚需提交2016年年度股东大会审议[5] - 2015 - 2017年公司每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[158] - 2015年末总股本2,089,589,500股，每10股分配现金红利0.37元（含税），共计分配现金红利77,314,811.50元[158] - 2016年现金分红数额为109,557,605.96元，占净利润比率为42.39%[159] - 2015年现金分红数额为77,314,811.5元，占净利润比率为59.15%[159] - 2014年现金分红数额为79,404,401元，占净利润比率为30.81%[159] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入110.47亿元，较2015年增长37.13%[22] - 2016年归属于上市公司股东的净利润2.58亿元，较2015年增长97.72%[22] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6504.07万元，较2015年增长126.28%[22] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产95.66亿元，较2015年末增长3.83%[22] - 2016年基本每股收益0.12元/股，较2015年增长100.00%[23] - 2016年加权平均净资产收益率2.78%，较2015年增加1.35个百分点[23] - 2016年非经常性损益合计1.93亿元，2015年为3.78亿元，2014年为3.13亿元[28][29] - 2016年采用公允价值计量的项目合计期末余额3.37亿元，较期初减少1.11亿元[31] - 2016年营业收入110.47亿元，同比增长37.13%；净利润25843.43万元，同比增长97.72%[69] - 2016年末资产总额232.95亿元，归属母公司净资产95.66亿元[69] - 2016年销售费用228,806,605.14元，较2015年减少2.68%；管理费用218,090,904.87元，较2015年减少18.90%；财务费用413,310,722.16元，较2015年增加8.44%；费用合计860,208,232.17元，较2015年减少2.82%[78] - 2016年经营活动产生的现金流量净额377,327,497.60元，较上年同期减少724,408,848.54元，减少比重65.75%[79] - 2016年投资活动产生的现金流量净额 -763,555,649.54元，较上年同期增加398,174,304.98元，减少比重34.27%[79] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额3,108,223,591.30元，较上年同期增加3,506,814,002.11元，增加比重879.80%[79] - 2016年现金及现金等价物净增加额2,722,237,277.19元，较上年同期增加3,182,823,781.51元，增加比重691.04%[79] - 2016年末货币资金3,935,002,688.45元，占总资产16.89%，较上期期末增加159.30%[80] - 2016年末其他应收款1,837,758,880.02元，占总资产7.89%，较上期期末增加539.48%，因转让子公司债权形成[81] - 2016年末短期借款3,591,800,000.00元，占总资产28.01%，较上期期末增加71.30%[81] - 2016年末应付债券3,592,583,532.16元，占总资产28.02%，较上期期末增加38.59%，因发行公司券10亿元[81] - 2016年末长期应付款726,760,468.78元，占总资产5.67%，较上期期末增加257.17%[81] - 公司长期股权投资期末余额为477,380.14万元，较期初增加7055.74万元，增长1.50%[120] - 新疆TCL期末余额为45,290,831.52元，较期初减少2,616,915.95元[121] - 亿利冀东水泥期末余额为158,766,049.22元，较期初增加9,668,853.72元[121] - 神华亿利能源期末余额为3,638,325,782.09元，较期初增加20,668,076.27元[122] - 持续的公允价值计量合计为336,940,456.96元，其中第一层次为35,488,247.86元，第二层次为301,452,209.10元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 清洁能源营业收入10.6098222535亿元，同比增长406.11%；化工营业收入85.057166386亿元，同比增长37.29%[74] - 境内营业收入108.9449321628亿元，同比增长39.43%；境外营业收入9960.305514万元，同比下降44.85%[74] - 清洁能源成本8.1933369496亿元，占比8.36%；化工成本76.4119729755亿元，占比77.98%[76] - 2016年亿利煤炭累计销售各类煤炭620万吨[63] - 亿利化学全年完成技术改造17项、国家863科技攻关项目1项，节煤2000吨，节水90万立方，节电600万度，减少二氧化碳排放10万吨，生产PVC50.07万吨，生产烧碱37.5万吨[61] 公司业务结构与运营情况 - 2016年6月公司转让医药资产，12月剥离4家低效非主营业务企业[33] - 公司主要业务包括能源的高效清洁利用和循环经济利用[33] - 公司高效清洁能源生产系统原料燃尽率达98%，锅炉运行热效率达90%，比传统燃煤锅炉节煤30%以上，拥有12项专利技术[35] - 公司循环经济产业链包括年产64万吨环保型电石项目、年产50万吨PVC和40万吨烧碱项目、配套2×50MW自备热电厂、参股4×200MW煤矸石发电机组、年产120万吨工业废渣制水泥项目[37] - 截至2016年12月末，东博煤矿剩余可采储量为3777.25万吨，黄玉川煤矿剩余可采储量为91322万吨，公司参股黄玉川煤矿49% [38] - 公司子公司亿利煤炭经过7年发展形成煤炭运销产业链[39] - 公司洁能科技采用热电联产方式，用高效煤粉锅炉生产蒸汽、热水、电等产品[40] - 公司智慧能源在运营阶段依托智慧能源云平台，将能源系统数据化、网络化、智慧化[41] - 公司与地方政府或园区、社区签20 - 30年能源及热力特许经营权协议，以BOO、BOT、BT等模式建设区域高效清洁能源系统[40] - 洁能科技已取得12项专利技术，拥有4个工艺包；智慧能源已申报专利19项，其中已取得实用新型2项，公示发明专利申请16项，发明专利1项[54] - 截至2017年3月底，公司高效清洁能源生产项目已运营6个，425T/H，开工在建6个，605T/H，待开工6个，580T/H[56] - 公司各市场开发小组市场调研及储备项目数量共计273个，28,890T/H[56] - 在建项目中，江西奉新基础土建完成80%、锅炉安装完成70%，江苏宿迁基础土建和锅炉安装均完成60%，山东枣庄基础土建完成65%、锅炉安装完成60%，安徽颍上基础土建完成80%、锅炉安装完成70%，甘肃武威基础土建完成80%、锅炉安装完成70%[57][58] - 待开工项目6个，共计580T/H，浙江浦江预计2017年4月下旬开工，江西南昌预计2017年6月开工，其余4个预计2017年下半年开工[58][59][60] - 已运行项目6个，共计425T/H，包括宿迁项目一期等[60] - 智慧能源光伏发电装机规模约400kWp，内燃机发电装机规模约1600kW，集中式和分布式储电装机容量约600kWh[61] - 智慧能源与内蒙古鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发公司节能改造项目已竣工验收[61] - 智慧能源在阜阳市颍泉区项目采取PPP方式，总投资9.6亿元，一期投资4.2亿元，已完成多项流程手续[61] - 电石公司完成电石行业能耗监察与评审，通过准入现场审核验收，连续三年被评为标杆领跑单位，2016年被评为“十二五”全国石油和化工行业节能先进单位[62] - 北京亿兆华盛于2016年12月29日获批在全国中小企业转让系统挂牌[63] - 公司形成以PVC为核心的一体化大循环产业模式，可降低成本提高盈利能力[103] - 电石项目年产64万吨，采用挪威埃肯公司技术[108] - 采煤机一次进刀截深0.8m进行割煤[112] - 聚氯乙烯设计产能50万吨，产能利用率100%[113] - 烧碱设计产能40万吨，产能利用率100%[113] - 亿利化学销售产品采用直销加分销方式，直销依托大客户，分销针对中小客户[102][114] - 化工贸易在华北、华南、华东等地有完善营销网络，获多家企业产品区域销售代理权[104][114] - 煤炭开采后自产煤炭销售以外部客户为主，销售要求客户自提[105] - 煤炭销售主要通过直销，外销经铁路发运至港口，地销通过汽车运输[105] - PVC生产中产生的联产品烧碱和液氯用于出售，泥渣和粉尘用于生产水泥[116] 行业环境与市场情况 - 我国燃煤工业锅炉保有量与制造厂家数量居世界第一，煤炭消耗量约占全国煤炭消费总量的20% [44] - 我国燃煤工业锅炉每年排放烟尘785万吨，约占全国烟尘排放量的43%；排放二氧化硫626万吨，约占全国二氧化硫排放量的26%；排放氮氧化物732万吨，约占全国氮氧化物排放量的12% [44] - 我国20蒸吨以下的燃煤工业锅炉占比85%左右，实际运行效率60% - 65%，有些低至30% - 40% [45] - 预计能源互联网行业发展将维持18.5%的增长率，到2020年我国物联网产业规模将达2万亿，全球物联网有望影响的下游市场规模将突破3万亿美元[47] - 2016年底环渤海动力煤（5,500大卡）价格指数为593元/吨，较年初（371元/吨）上升222元/吨[48] - 到2017年底，石化和化学工业万元工业增加值能源消耗比2012年下降18%，重点产品单位综合能耗持续下降，全行业化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量分别减少8%、8%、10%和10%，单位工业增加值用水量降低30%，水重复利用率提高到93%以上，新增石化和化工固体废物综合利用率达到75%，危险废物无害化处置率达到100%[84] - 2020年碳排放强度比2005年下降40%-45%，约三分之一氯碱企业配套建设自备热电，年发电量约400亿千瓦时，二氧化碳排放量约3140万吨[84] - 建议烧碱电解直流电的电价比普通大工业用电的单价低20%[85] - 欧美国家硬制品消费普遍占PVC下游消费的60%以上[88] - 截至2015年底，国内电石需求量为3100万吨，对电石需求量为1800万吨，消费占比为58%，我国PVC生产企业95家，总产能3952万吨[89] - 近十年来全球PVC产能年复合增长率达到4.6%，1992年世界PVC产能为2200万吨，2002年为3400万吨，2005年为3900万吨，2015年末约为5850万吨[89] - 2013 - 2015年氯碱行业全行业连续三年亏损，亏损面超过50%[90] - 2014年PVC产能为2389万吨/年，较2013年减少87万吨/年；2015年底总产能减少到2348万吨/年