收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长21.42%至41.62亿元[23] - 公司2016年营业收入41.62亿元，同比增长21.42%[58] - 归属于上市公司股东的净利润由亏损2.74亿元转为盈利2632万元[23] - 公司归属母公司所有者净利润2,632.00万元，同比增加30,076.88万元[58] - 公司2016年实现归属于上市公司股东的净利润为2632.0万元[5] - 公司2016年实现归属于上市公司股东的净利润为26,319,963.64元[109] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为-274,448,826.20元[111] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为18,695,795.97元[111] - 非经常性损益项目合计2.09亿元，扭转扣非净利润亏损局面[29] - 加权平均净资产收益率从-40.03%改善至4.02%[24] - 2016年基本每股收益为0.10元/股，较2015年的-1.05元/股大幅改善[166] - 加权平均净资产收益率从2015年的-40.03%改善至2016年的4.02%[166] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本同比增长21.56%至4,022,799,779.11元[59] - 工业材料成本6.85亿元人民币，同比增长13.61%，占总成本比例70.22%[69] - 钨矿产品材料成本同比增长945.95%至3003.76万元，占总成本比例21.95%[70] - 稀土产品材料成本同比增长43.11%至17.29亿元，占总成本比例90.39%[70] - 公司存在较高财务利息支出，财务结构需进一步改善[106] 各业务线表现 - 工业营业收入10.34亿元人民币，同比增长12.29%，毛利率5.61%，同比下降0.95个百分点[62] - 商业营业收入31.28亿元人民币，同比增长24.78%，毛利率2.59%，同比上升0.27个百分点[62] - 钨及相关产品营业收入1.46亿元人民币，同比增长1348.94%，毛利率6.17%[62] - 稀土及相关产品营业收入20.37亿元人民币，同比增长29.93%，毛利率6.11%，同比下降1.01个百分点[62] - 公司2016年生产钨精矿1090吨，同比下降27.33%[50] - 钨精矿销售量1,777吨，同比增长11746.67%，库存量同比下降38.27%[65] - 稀土矿销售量1,478吨，同比增长117.35%，生产量1,411吨，同比增长95.97%[65] - 氧化钇销售量1,024吨，同比增长93.21%，生产量1,009吨，同比增长43.32%[65] 各地区表现 - 国内地区营业收入38.67亿元人民币，同比增长47.81%，毛利率3.13%，同比下降0.38个百分点[62] - 国外地区营业收入2.95亿元人民币，同比下降63.69%，毛利率6.13%，同比上升2.85个百分点[62] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-4.19亿元，同比下降715.72%[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-419,171,192.24元[59] - 投资活动产生的现金流量净额为142,567,441.90元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长1,134.86%至712,091,861.86元[59] - 经营活动现金流量净额恶化至-4.19亿元，主因购买商品增加[76] - 筹资活动现金流量净额激增1134.86%至7.12亿元，主因非公开发行股票募集资金[76] 资产和债务变化 - 归属于上市公司股东的净资产同比增长263.76%至19.32亿元[23] - 总资产同比增长35.14%至44.31亿元[23] - 公司资产总额44.31亿元，归属于母公司所有者的净资产19.32亿元[58] - 期末总股本同比增长15.14%至3.02亿股[23] - 货币资金同比增长278.78%至7.82亿元，主因非公开发行股票募集资金[80] - 存货同比增长29.50%至22.03亿元，主因国家收储备货导致稀土产品库存增加[80] - 短期借款同比下降21.81%至9.98亿元，主因归还部分银行借款[80] - 可供出售金融资产同比激增183.3%至5302.6万元，因处置子公司保留19%股权确认5030.84万元[87] - 长期股权投资同比增加38.59%至1.78亿元，主因对森阳科技投资5062.5万元（持股22.5%）及权益法确认投资损失117.39万元[87] - 总资产增加至44.31亿元，总负债下降至23.21亿元[170] - 资产负债率从上年末的77.84%下降至52.37%[170] - 公司通过非公开发行股票募集资金偿还银行贷款使资产负债率降至行业平均水平[106] 子公司和关联公司表现 - 德庆兴邦净利润同比暴增487.86%至796万元，因销售量增加及存货跌价准备减少[91] - 广东广晟进出口净利润同比增长22.95%至999万元，主因稀土价格趋稳减少存货跌价计提[92] - 南方稀土储备公司净利润由亏损1997万元转为盈利1009万元，因财务费用减少及产品价格回升[92] - 富远稀土亏损收窄至1714万元（上年亏损4466万元），因财务费用降低及存货跌价减少[93] - 和利稀土亏损收窄至1085万元（上年亏损1472万元），主因稀土价格趋稳减少存货跌价计提[93] - 大埔新诚基净利润由亏损98万元转为盈利304万元，华企稀土由亏损694万元转为盈利348万元，均因销售量增加及政府补助[90] - 清远市嘉禾稀有金属公司报告期末总资产1.75亿元，总负债1.09亿元，所有者权益0.66亿元，报告期营业收入1.43亿元，净利润-316万元，同比减亏39.7%[94] - 韶关梅子窝矿业公司报告期末总资产4,285万元，总负债4,462万元，所有者权益-178万元，报告期营业收入1,755万元，净利润-905万元，同比减亏52.4%[94] - 韶关石人嶂矿业公司报告期末总资产4,335万元，总负债8,149万元，所有者权益-3,814万元，报告期营业收入2,244万元，净利润-1,231万元，同比减亏42.6%[95] - 翁源红岭矿业公司报告期末总资产1.40亿元，总负债0.86亿元，所有者权益0.54亿元，报告期营业收入1,295万元，净利润-1,218万元，同比减亏2.9%[95] - 森阳科技2016年净利润1504.66万元未达2100万元承诺目标[117] - 森阳科技2016年业绩承诺完成率71.65%[117] 非经常性损益和重大交易 - 政府补助显著增加至6855.77万元，同比增长119.4%[28] - 公司通过股权转让获得股权收益1.58亿元[53] - 转让子公司股权确认投资收益1.58亿元[77] - 公司挂牌转让全资子公司瑶岭公司和棉土窝公司各81%股权，交易金额合计2.14亿元（14,060.37万元和7,386.91万元）[39] - 挂牌转让瑶岭公司和棉土窝公司各81%股权获现金2.14亿元，不再纳入合并报表[89] - 公司收购森阳科技22.5%股权耗资5062.5万元[115] 融资和资本活动 - 公司非公开发行A股39,679,645股，每股发行价格34.15元，募集资金总额13.55亿元，实际募集资金净额13.34亿元[40] - 公司总股本从262,122,646股增加至301,802,291股[40] - 公司非公开发行股票募集资金1,355,059,967.85元[51] - 广晟有色非公开发行股票39,679,645股[114] - 公司非公开发行A股股票募集资金总额13.55亿元，其中广晟公司认购4.52亿元[134] - 公司非公开发行A股股票39679645股，发行价格每股34.15元，募集资金总额1355059967.85元[146] - 非公开发行扣除发行费用21459517.85元后，实际募集资金净额为1333600450元[146] - 非公开发行募集资金于2016年10月27日全部到位，新增股份于2016年11月1日完成登记托管[150][151] - 公司支付财务顾问及保荐费用合计1900万元[121] - 员工持股计划认购非公开发行股份1,253,879股[114] - 员工持股计划认购股份1,253,879股，认购金额42,819,967.85元[123] - 广晟公司认购非公开发行股份13,235,724股[114] - 国华人寿认购非公开发行股份14,641,288股[114] - 珺容投资认购非公开发行股份2,928,257股[114] - 刘益谦认购非公开发行股份7,620,497股[114] - 公司非公开发行A股股票39,679,645股，总股本从262,122,646股增加至301,802,291股[165][170] - 有限售条件股份增加39,679,645股至43,496,438股，占比从1.46%升至14.41%[164] - 无限售流通股份保持258,305,853股，占比从98.54%降至85.59%[164] - 国有法人持股增加13,235,724股至17,052,517股，占比从1.46%升至5.65%[164] - 其他内资持股增加26,443,921股至26,443,921股，占比从0%升至8.76%[164] - 非公开发行新股限售期为36个月，主要限售股东包括广东省广晟、国华人寿、刘益谦等[176] 关联交易和关联方关系 - 2016年度预计关联交易购销总额85,840万元，其中采购54,740万元，销售31,100万元[125][126] - 第四季度新增日常关联交易总额22,200万元，含采购15,100万元及销售7,100万元[126] - 关联采购交易本期发生额276,343,850.01元，主要来自江苏广晟健发(173,138,375.79元)[128] - 关联销售交易本期发生额144,806,978.95元，主要流向广东国华(46,734,292.50元)及深圳福义乐(37,647,859.82元)[128] - 与珠江矿业公司签订黑钨精矿购销合同，采购200吨总金额1,340万元[125] - 在广晟财务公司存款余额上限1.03亿元，综合授信额度2.9亿元[127] - 截至2016年末取得广晟财务公司借款2.9亿元，支付资金占用费322.38万元[127][130] - 向深圳广晟借款1.2亿元，年利率3.5%，期限5年[131] - 公司向深圳广晟借款1.2亿元人民币，年利率3.5%，期限5年[134] - 截至2016年底，公司对深圳广晟借款余额为1.2亿元[134] - 公司受托管理古云矿股权，托管期限5年，年托管费20万元[132] - 公司受托管理珠江矿业公司股权，年托管费50万元[132] - 公司受托管理冶金进出口公司股权，年托管费30万元[132] - 公司租赁广晟公司房产，2017至2019年每年支付租金529.37万元，合计1588.12万元[133] - 冶金进出口公司自2017年起停止与公司稀土产品购销业务往来[112] - 刘益谦与国华人寿保险股份有限公司存在关联关系，刘益谦为国华人寿董事长[175] 行业和市场环境 - 中国六大稀土集团全部组建完成，行业形成以大集团为主导的发展格局[36] - 稀土和钨被列入国家战略性矿产目录，实施总量控制和重点监管[37][38] - 稀土行业2017年持续面临产能过剩和需求不振局面[105] - 国家2015年取消稀土出口配额及出口关税对正规稀土企业造成冲击[105] - 公司稀土冶炼分离能力合计达14,000吨/年，富远公司为国内最大离子型稀土冶炼分离企业之一[42] - 公司实际控制广东省内全部4张稀土采矿权证，为省内唯一合法稀土采矿人[41] - 控股股东广晟公司资产总额突破1,300亿元，为广东省属竞争性企业之首[45] - 公司控股子公司华企公司建成国内唯一稀土绿色示范矿山，为首家通过环保核查的南方离子型稀土矿山企业[44] - 中国钨矿资源全球储量占比近70%，公司控股及参股粤北地区五个钨矿山[37][41] - 公司稀土开采指标合计2,200吨（含受托管理40吨），占全国离子型稀土开采指标17,900吨的12.29%[99] - 公司稀土分离生产配额5,694吨，占全国稀土分离生产指标100,000吨的5.69%[99] - 公司钨精矿开采指标合计1,500吨，占全国钨精矿开采总量控制指标91,300吨的1.64%[100] - 报告期稀土产品顺价销售策略推动销售量增加及毛利提升[94][103] - 钨矿价格回升及降本增效措施促使多家矿业公司净利润同比减亏[94][95] 管理层讨论和指引 - 公司2017年预计完成营业收入42亿元[102] - 广晟公司承诺三年内推动珠江矿业公司60%股权注入上市公司[112] 担保和借款情况 - 报告期末公司担保总额为5.2405亿元，占净资产比例24.83%[141] - 子公司广东广晟有色金属进出口有限公司获得交通银行综合授信额度8000万元，公司提供6500万元授信额度对应的7800万元最高额保证，期末实际使用担保额度7800万元[142] - 子公司广东广晟有色金属进出口有限公司获得浦发银行5000万元授信额度担保，期末实际使用5000万元[142] - 子公司广东广晟有色金属进出口有限公司获得浙商银行10000万元综合授信额度，公司提供连带责任保证，期末实际使用7880万元[142] - 子公司广东富远稀土新材料股份有限公司获得交通银行两笔流动资金借款共5000万元，公司提供5000万元最高债权额度担保[142] - 子公司广东省南方稀土储备供应链管理有限公司获得中国银行十笔流动资金借款总额22950万元[143] - 公司为子公司广东省南方稀土储备供应链管理有限公司十笔借款提供14790万元最高额债权担保[143] - 子公司德庆兴邦稀土新材料有限公司获得平安银行6000万元综合授信额度，公司提供5000万元最高额保证，期末实际使用担保额度5000万元[144] - 公司向中信信托申请不超过10亿元人民币信托贷款[133] - 截至2016年底，公司已取得中信信托贷款2亿元人民币[133] 股东和股权结构 - 广东省广晟资产经营有限公司为第一大股东，持股129,372,517股，占比42.87%[173] - 国华人寿保险股份有限公司为第二大股东，持股14,641,288股，占比4.85%[173] - 刘益谦为第三大股东，持股7,620,497股，占比2.52%[173] - 中央汇金资产管理有限责任公司为第四大股东，持股6,919,500股，占比2.29%[173] - 光大证券股份有限公司为第五大股东，持股4,285,071股，占比1.42%[173] - 中国工商银行－华夏领先股票型证券投资基金持股3,873,587股，占比1.28%[173] - 上海珺容投资管理有限公司持股2,928,257股，占比0.97%[173] - 广东省广晟资产经营有限公司持有无限售条件流通股112,320,000股[174] - 公司持有中金岭南781,207,756股，持股比例35.31%[178] - 公司持有风华高科214,286,912股，持股比例23.94%[178] - 公司持有国星光电97,815,633股，持股比例20.56%[178] - 公司持有佛山照明326,899,130股，持股比例25.70%[178] - 公司持有东江环保64,880,898股，持股比例7.31%[178] - 公司持有中国电信5,614,082,653股，持股比例6.94%[178] 分红和未分配利润 - 公司未分配利润累计为-4.95亿元[5] - 以前年度未分配利润为-5.22亿元[5] - 董事会建议2016年度不进行分红及资本公积金转增股本[5] - 公司未分配利润累计为-495,456,625.81元[109] 审计和合规 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] 公司基本信息 - 公司A股股票简称广晟有色，代码600259[19] - 公司法定代表人兰亚平[15] - 公司注册地址海南省海口市龙华区滨海大道69号[17] - 公司办公地址广州市天河区林和西路157号[17] - 持续督导机构为国泰君安证券股份有限公司[21] 受限资产情况 - 受限资产总额为3.4亿元，其中货币资金1.71亿元为信用证保证金，存货6891.81万元及无形资产6583.62万元为