财务业绩表现 - 2016年营业收入为17.74亿元人民币，同比增长15.27%[19] - 公司2016年实现营业收入17.74亿元，同比增长15.27%[44] - 公司营业收入17.74亿元，同比增长15.27%[62][64] - 归属于上市公司股东的净利润为2.72亿元人民币，同比增长16.62%[19] - 公司2016年实现净利润2.79亿元，同比增长17.31%[44] - 归属于母公司股东的净利润2.72亿元，同比增长16.62%[44] - 公司净利润2.79亿元，同比增长17.31%[62] - 归属于母公司股东的净利润2.72亿元，同比增长16.62%[62] - 公司2016年实现利润总额2.82亿元，同比增长17.76%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为3.60亿元人民币，同比增长23.61%[19] - 经营活动产生的现金流量净额3.60亿元，同比增长23.61%[62][64] - 经营活动现金流量净额3.60亿元，同比增长23.61%[72] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为21.16亿元人民币，同比增长10.49%[19] - 归属于上市公司股东的净资产21.16亿元，同比增长10.49%[62] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为21.16亿元，较期初增长10.5%[199] - 2016年末总资产为28.92亿元人民币，同比增长9.84%[19] - 公司资产总额28.92亿元，同比增长9.84%[62] - 资产总计期末余额为28.92亿元，较期初增长9.9%[198] - 基本每股收益为0.3875元/股，同比下降36.05%[20] - 加权平均净资产收益率为13.54%，同比下降1.71个百分点[20] - 加权平均净资产收益率13.54%，同比下降1.71个百分点[62] 业务运营表现 - 全年出版各类出版物6551种次，同比增长23.92%[45] - 新书出版1549种，同比增长11%[45] - 一般图书出版新书品种同比增长11%至1,549种[85] - 青岛版出版物实体店渠道码洋占有率0.85%[45] - 线上销售码洋突破1.5亿元[45] - 2016年图书线上销售同比增长80%以上，实现年度销售实洋7000余万元[57] - 少儿期刊板块产品群期发量超过200万份[48] - 与美国国家地理学会合作出版的《环球少年地理》期发量超过10万份[48] - 美食类图书连续多年位居全国零售排行榜第1位，大众健康类图书稳居全国零售市场前3位[49] - 《不念过去 不畏将来》累计发行超过110万册[49] - 公司围棋图书已有近百个品种，连续举办六届"青岛出版杯"全国业余围棋大赛[54] - 公司官微及微信平台粉丝总数累计超过50万人，内容传播覆盖人数累计超过127万，阅读量累计近200万，视频播放量超百万次[51] - 音频栏目"易说语商"单日销量突破2万，"少年交际与口才"月点击量超过3万次[52] - 公司VR教育系列重点项目持续开发，VR互动展示案例已落地运行[52] - "青岛书房"开业以来已有近10万人次到店[56] - 青岛城市传媒广场主体工程已全部竣工，招商工作有序推进[55] 业务板块财务表现 - 出版业务营业收入7.39亿元，毛利率45.26%[65] - 发行业务营业收入14.71亿元，毛利率21.21%[65] - 一般图书业务营业收入13.35亿元，毛利率28.55%[65] - 教材教辅发行业务毛利率26.66%[86] - 一般图书发行业务毛利率23.83%[87] - 自编教材教辅销售量同比增长22.51%至736.8万册[81] - 自编教材教辅销售码洋同比增长31.35%至77,057万元[81] - 公司主营业务收入合计17.47亿元，同比增长37.18%[67] - 文化用品及其他产品收入同比增长435.67%[67] - 一般图书销售成本9.70亿元，同比增长18.22%[69] - 其他商品销售成本2.46亿元，同比增长14.20%[69] - 印刷成本在教材教辅出版中同比增长19.64%至12,944万元[83] 地区市场表现 - 华北地区营业收入同比增长44.91%[67] - 公司省外教育类图书2016年销售增幅超过200%[37] - 公司教材在山东省中小学市场占有率70%青岛市达100%[37] - 公司一般图书占营收比例约70%高于同业[35] 成本与费用 - 一般图书销售成本9.70亿元，同比增长18.22%[69] - 其他商品销售成本2.46亿元，同比增长14.20%[69] - 印刷成本在教材教辅出版中同比增长19.64%至12,944万元[83] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.60亿元人民币，同比增长23.61%[19] - 经营活动产生的现金流量净额3.60亿元，同比增长23.61%[62][64] - 经营活动现金流量净额3.60亿元，同比增长23.61%[72] - 投资活动现金流量净额流出3.62亿元，同比增加169.07%[72] 资产与负债变化 - 货币资金期末余额为10.94亿元，较期初减少9.5%[197] - 应收账款期末余额为1.96亿元，较期初增长17.9%[197] - 存货期末余额为2.66亿元，较期初增长15.0%[197] - 流动资产合计期末余额为17.67亿元，较期初增长3.4%[197] - 在建工程期末余额为2.17亿元，较期初增长141.7%[197] - 应付账款期末余额为3.97亿元，较期初增长42.2%[198] - 未分配利润期末余额为9.06亿元，较期初增长27.0%[199] - 可供出售金融资产7,366万元，同比增长439.36%[74] - 可供出售金融资产同比增长439.36%[75] - 长期股权投资564万元，同比增长556.34%[74] - 长期股权投资同比增长556.34%[75] - 长期股权投资期末余额为836.55百万元，较期初增长80.9%[200] - 盈余公积同比增长64.84%至23,371,063.27元[75][76] - 少数股东权益同比增长31.61%至43,004,192.04元[75][76] 子公司财务表现 - 青岛出版社有限公司总资产95172.93万元净资产66306.63万元营业收入68646.84万元净利润19782.87万元[94] - 青岛新华书店有限责任公司总资产37044.65万元净资产13766.01万元营业收入56978.16万元净利润2596.47万元[94] - 青岛即墨市新华书店有限责任公司总资产8971.66万元净资产4910.56万元营业收入11391.61万元净利润1121.37万元[94] - 青岛胶南市新华书店有限责任公司总资产5845.77万元净资产3822.94万元营业收入10124.78万元净利润860.48万元[94] - 青岛莱西市新华书店有限责任公司总资产8525.20万元净资产5525.77万元营业收入12637.26万元净利润1438.69万元[95] - 青岛胶州市新华书店有限责任公司总资产7490.44万元净资产5400.33万元营业收入13389.37万元净利润1371.60万元[95] - 青岛平度市新华书店有限责任公司总资产9961.47万元净资产4044.27万元营业收入10399.45万元净利润1026.02万元[95] 投资活动 - 公司出资6000万元间接投资上海证大喜马拉雅网络科技有限公司[59] - 公司间接投资上海证大喜马拉雅网络科技有限公司6000万元[93] - 公司投资青岛地铁文化传媒有限公司480万元持股16%[92] - 公司投资广发纳斯达克量化增强型固定收益类私募基金5,000万元，报告期内盈利[136] - 公司委托理财总金额为3.35亿元，实际获得收益273.25万元[134] - 兴业银行委托理财金额4,500万元，实际收益28.85万元，年化收益率2.58%-2.62%[134] - 交通银行两笔委托理财各3,000万元，实际收益分别为25.71万元和23.44万元，年化收益率分别为3.4%和3.1%[134] - 浦发银行三笔委托理财金额分别为1亿元、3,000万元和1亿元，实际收益分别为150万元、45.25万元和0元（未到期），年化收益率均为3%[134] 股东分红与回报 - 公司2016年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利84,251,521.20元[5] - 2016年度现金分红总额为84,251,521.20元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.96%[120] - 2015年度现金分红总额为70,209,601.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.09%[120] - 公司承诺每年现金分红比例原则上不低于当年可分配利润的10%[116] - 2015-2017年股东回报规划要求现金分红比例不低于当年可分配利润的30%[117] - 2016年度分红方案为每10股派发现金红利1.20元(含税)[118] - 2015年度分红方案为每10股派发现金红利1.00元(含税)[117] - 2014年度未进行现金分红[120] - 公司总股本基数为702,096,010股[5] - 公司总股本为702,096,010股[117][118] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为272,091,277.84元[120] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为233,311,878.84元[120] 管理层讨论与业绩指引 - 公司2017年经营目标包括在数字出版、网络发行、影视、主题书店、新媒体、VR、内容平台运营等重点领域实现突破[103] - 公司计划加快城市传媒广场建设运营步伐，加速从单一图书卖场向文化体验综合体升级[103] - 公司影视板块预计全年完成6部影视剧作品的投资拍摄工作[107] - 公司计划提升市场一般书销售占比，并努力实现少儿、生活品类市场占有率在开卷排名跨越式提升[104] - 公司计划实施"百万区县、千万地市"工程，落实属地化建设以稳固教辅市场[104] - 公司推动"全民阅读工程"，扶持以爱享读为核心的网络数字阅读产品矩阵[105] - 公司计划积极探索员工持股和股权激励，完善考核和内控机制[109] 风险因素 - 公司可能面临财政税收优惠政策变化的风险，这可能对经营业绩构成不利影响[110] - 公司面临市场竞争不规范风险，包括侵权盗版和不正当竞争等现象[111] - 公司转型升级存在不达预期的风险，可能面临管理经验不足和人才失衡等问题[112] 行业背景与市场数据 - 2015年全国出版印刷和发行服务营业收入21655.9亿元同比增长8.5%[29] - 2015年全国出版印刷和发行服务利润总额1662.1亿元同比增长6.3%[29] - 2016年前三季度出版行业增速9.74%高于2015年同期的7.74%[29] - 2015年全国文化及相关产业增加值2.72万亿元名义增长11%[30] - 2015年全国居民人均文化娱乐消费支出760.1元年均增长14.8%[30] - 2015年全国图书零售市场规模同比增长12.8%[30] 公司治理与内部控制 - 公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司保证年度报告财务内容的真实、准确、完整[5] - 公司持续督导财务顾问为瑞信方正证券，督导期至2018年12月31日[18] - 公司未出席董事黄群因公出差，由杨延亮代为履职[4] - 审计机构为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）[127] - 财务顾问为瑞信方正证券有限责任公司[127] - 境内会计师事务所审计报酬为85万元[127] - 内部控制审计会计师事务所报酬为35万元[127] - 会计师事务所已连续服务年限为2年[127] - 公司财务会计报告获标准无保留审计意见[180][188] - 内部控制审计获标准无保留意见[188] - 公司设立战略/审计/提名/薪酬与考核四个专门委员会[185] - 所有董事出席董事会率100%，无连续两次缺席情况[184] - 独立董事出席董事会情况：周海波6次、栾少湖5次（其中通讯1次）、张鹏6次[184] - 报告期内公司召开董事会会议6次，其中现场会议3次，现场结合通讯方式会议3次[184] - 报告期内公司召开了1次股东大会，保障股东知情权和参与权[178] - 公司召开股东大会1次[182] - 公司披露临时公告31个，定期报告4个[180] - 无内幕信息知情人违规买卖股票行为[180] - 公司未出现重大诉讼、仲裁及资金占用情况[125][128] - 公司具备独立完整的产供销系统，财务独立运营[180] - 公司控股股东青岛出版保持公司在资产、人员、财务、业务和机构方面的独立性[178] 重大资产重组与承诺 - 公司通过非公开发行股份向青岛出版和出版置业分别募集配套资金2.49亿元和1.76亿元[11] - 公司重大资产重组涉及置入资产为城市传媒100%股份，置出资产为青岛碱业全部资产及负债[11] - 公司2016年扣非归母净利润为26,360.03万元，超出承诺净利润22,406.90万元，完成率117.64%[124] - 公司2015至2017年承诺净利润分别为21,160.28万元、22,406.90万元、24,638.28万元[124][130] - 2016年度扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润实现数为26,360.03万元，超出业绩承诺数22,460.90万元，实现率达117.64%[131] - 公司2015年、2016年、2017年预测净利润分别为211.6028百万元、224.069百万元、246.3828百万元[121] - 公司承诺于2016年4月30日前完成许可证书名称变更登记手续[121] - 公司承诺在2015年6月30日起三年内解决瑕疵房产土地权属问题[121] - 公司股份限售承诺自2015年7月15日起12个月内不转让[121] - 公司股份限售承诺自2015年8月31日起36个月内不转让[121] - 公司确保与关联方交易遵循市场公允价格原则[121] - 公司承诺避免与上市公司存在同业竞争业务[121] - 公司确认置入资产土地及房产不存在权属纠纷[121] - 募集配套资金投资收益不计入业绩承诺净利润计算[121] - 业绩补偿以股份回购方式执行且总额不超过置入资产交易价格[121] - 公司承诺对因资产权属瑕疵造成的经营损失予以全额补偿[123] - 公司明确授予上市公司对竞争性资产及业务的优先购买权与优先参与权[123] 股东与股权结构 - 公司股票简称由“青岛碱业”变更为“城市传媒”，股票代码600229[17] - 公司注册地址为山东省青岛市市南区香港中路67号，办公地址为青岛市崂山区海尔路182号[15] - 控股股东青岛出版集团有限公司持股372,876,591股，占总股本53.11%[146] - 青岛出版置业有限公司持股35,034,590股，占总股本4.99%[146] - 青岛产业发展投资有限责任公司持股14,952,210股，占总股本2.13%[146] - 山东鲁信文化产业创业投资有限公司持股12,461,485股，占总股本1.77%[146] - 青岛出版集团有限公司持有有限售条件股份237,289,341股，限售期至2018年9月1日[149] - 青岛出版置业有限公司持有有限售条件股份35,034,590股，限售期至2018年9月1日[149] - 青岛出版集团有限公司持有限售股2.37亿股，限售期至2018年9月1日[140] - 青岛出版置业有限公司持有限售股3,503.46万股，限售期至2018年9月1日[140] - 青岛产业发展投资有限责任公司原持有限售股1,472.72万股，已于2016年9月1日解除限售[140] - 山东鲁信文化产业创业投资有限公司原持有限售股1,246.15万股，已于2016年9月1日解除限售[140] - 战略投资者青岛产业发展投资有限责任公司约定持股期限为2015年9月1日至2016年9月1日[150] - 战略投资者山东鲁信文化产业创业投资有限公司约定持股期限为2015年9月1日至2016年9月1日[150] - 公司普通股股东总数报告期末为48,848户，较上一报告期末47,581户增加1,267户[144] - 公司实际控制人为青岛市财政局[153] - 公司不存在实际控制人[154] - 报告期内无实际控制人变更情况[154] - 无其他持股超10%的法人股东[155] - 青岛出版集团有限公司持有公司股份135,587,250股，自2015年7月15日起12个月内不可转让[155