财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长10.68%至15.39亿元人民币[21] - 公司2015年实现销售收入15.39亿元同比增长10.68%[38] - 营业收入同比增长10.68%至15.39亿元[48] - 营业总收入同比增长10.7%至15.39亿元[194] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长19.66%至2.33亿元人民币[21] - 公司2015年实现利润总额2.4亿元同比增长19.31%[38] - 公司2015年实现净利润2.38亿元同比增长22.07%[38] - 归属于母公司股东的净利润2.33亿元同比增长19.66%[38] - 净利润同比增长22.1%至2.38亿元[197] - 归属于母公司净利润同比增长19.7%至2.33亿元[197] - 基本每股收益0.6059元/股[197] - 营业利润同比增29.6%至2.03亿元[194] - 第四季度营业收入达4.90亿元人民币，为全年最高季度[22] - 基本每股收益同比下降29.6%至0.6059元/股[20] - 加权平均净资产收益率同比下降1.26个百分点至15.25%[20] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长10.14%至9.65亿元[48] - 营业成本同比增10.1%至9.65亿元[194] - 销售费用同比增8.3%至1.90亿元[194] - 管理费用同比增12.3%至1.73亿元[194] - 财务费用转负为-200万元[194] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长58.26%至2.91亿元人民币[21] - 经营活动现金流量净额大幅增长58.26%至2.91亿元[48][56] - 投资活动现金流量净额扩大至-1.35亿元主要由于收购及项目投入[48][56] - 筹资活动现金流量净额显著改善至3.88亿元主要由于取得募集资金[48][56] 财务数据关键指标变化：资产和权益 - 归属于上市公司股东的净资产同比大幅增长49.80%至19.15亿元人民币[21] - 总资产同比增长42.12%至26.33亿元人民币[21] - 期末总股本同比大幅增长209.88%至7.02亿股[21] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为19.15亿元，相比期初12.79亿元增长49.7%[189] - 资产总计期末余额为26.33亿元，相比期初18.52亿元增长42.1%[188] - 货币资金期末余额为12.08亿元，相比期初6.50亿元增长85.9%[187] - 应收账款期末余额为1.66亿元，相比期初1.20亿元增长38.8%[187] - 存货期末余额为2.31亿元，相比期初1.63亿元增长41.8%[187] - 流动资产合计期末余额为17.09亿元，相比期初10.18亿元增长68.0%[187] - 短期借款期末余额为3300万元，相比期初4300万元下降23.3%[188] - 应付账款期末余额为2.79亿元，相比期初2.31亿元增长20.9%[188] - 母公司货币资金期末余额为8762万元，相比期初3.61亿元下降75.7%[191] - 母公司长期股权投资期末余额为4.63亿元，相比期初7.68亿元下降39.7%[192] - 母公司投资收益大幅增至3.74亿元[200] 业务线表现：出版业务 - 出版业务收入增长16.57%至6.18亿元毛利率45.1%[51] - 自编教材营业收入增长20.80%，毛利率提升4.36个百分点至52.42%[65] - 教材教辅出版业务版权费同比增长28.18%至141万元[68] - 一般图书出版业务版权费同比增长40.88%至927万元[68] - 一般图书出版业务稿酬同比增长39.38%至2,389万元[68] - 教材教辅出版业务印刷成本同比增长20.08%至10,819万元[68] - 公司出版各类出版物5483种次同比增长1%[39] - 新书出版1369种同比上升31%[39] - 青岛版出版物全年码洋占有率0.81%[39] - 公司拥有4种教材进入国家目录十数种进入地方目录[33] - 公司签约作者1500余位[33] 业务线表现：发行业务 - 发行业务收入增长9.44%至13.08亿元毛利率21.18%[51] - 教材教辅发行业务实现销售码洋2.16亿元，毛利率26.24%[73] - 一般图书发行业务实现销售码洋10.71亿元，毛利率22.70%[74] - 馆配渠道覆盖320个省市或大中专院校图书馆[41] - 全年共举办各类营销活动500多场次[41] - 美食图书实体店销售实现开卷实体店电商全渠道码洋占有率第一[33] - 青岛书城坪效同比明显提升[40] 业务线表现：数字及新媒体业务 - 新媒体产品用户覆盖超过50万[29] - 网络出版发行销售年增幅超过50%[39] - 电子书包系列产品实现销售数额创历史新高[40] - 人文艺术影像数据库已汇集近百万张优质图片[33] 业务线表现：其他业务 - 印刷物资收入大幅增长57.79%主要因纸浆销售业务增长[52] - 印刷物资业务营业收入增长57.80%至6189万元[65] - 报刊杂志业务营业收入增长66.17%，毛利率提升5.82个百分点至17.35%[65] 地区表现 - 华北地区收入增长34.65%主要因与当当网等合作销售增长[52] 管理层讨论和指引：业绩目标与展望 - 公司2016年整体收入和利润目标增幅不低于两位数[84] - 数字出版和网络出版发行总体规模目标增幅不低于50%[84] - 公司网络电商销售规模目标实现倍增[87] 管理层讨论和指引：战略与投资 - 公司推进青岛城市传媒生活广场及书城原址改造项目[84][85] - 公司加快以明阅岛24小时书店和美食书店为代表的主题书店布局[85] - 公司计划通过并购实现快速发展并打造文化产业基金[84][85] - 公司收购悦读纪46%股权持股比例达51%[44] - 上海童石网络科技公司挂牌新三板企业估值大幅上升[45] - 公司收购西藏悦读纪文化传媒51%股权，投资额5,189万元[75][77] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临教辅政策变动可能导致采购量下降的风险[88] - 公司面临财政税收优惠政策变化可能影响业绩的风险[88] - 公司面临新业态及新技术发展带来的市场竞争风险[88] - 公司面临传统书店受网络电商冲击的风险[88] 重大资产重组相关 - 重大资产重组中上市公司向青岛出版和出版置业非公开发行股份募集配套资金分别为2.49亿元和1.76亿元[10] - 重大资产重组审计基准日和评估基准日为2014年8月31日[10] - 公司重大资产重组中募集配套资金向青岛出版和出版置业非公开发行股份分别募集2.49亿元和1.76亿元[106] - 公司重大资产重组涉及置入资产与置出资产置换，差额部分通过发行股份购买[106] - 重大资产重组发行股份306,309,800股，其中发行股份购买资产部分226,572,465股（每股5.11元），募集配套资金部分79,737,335股（每股5.33元）[121] - 公司于2015年7月15日完成股权无偿划转登记，9月1日前完成资产置换及发行股份工作[106] - 公司于2015年8月31日完成重大资产重组，董事会、监事会及管理层全面换届[159] - 报告期内发行股份306,309,800股，发行后总股本增至702,096,010股[122] - 普通股股份总数由重组前395,786,210股增加至702,096,010股[120] - 有限售条件股份增加306,309,800股，占总股本43.63%[120] - 无限售条件流通股份数量395,786,210股，占总股本56.37%[120] - 国有法人持股306,309,800股，全部为有限售条件股份[120] - 2015年8月31日发行人民币普通股33,985,869股，发行价格5.11元/股[125] - 同期发行人民币普通股192,586,596股，发行价格5.11元/股[125] - 同期发行人民币普通股79,737,335股，发行价格5.33元/股[126] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东于2015年7月15日由海湾集团变更为青岛出版集团，实际控制人变更为青岛市财政局[140] - 报告期末普通股股东总数为55,803户[127] - 青岛出版集团期末持股372,876,591股，占总股本53.11%[129] - 青岛出版集团持有有限售条件股份237,289,341股，限售期36个月，可上市交易时间为2018年9月1日[131] - 青岛出版置业持有有限售条件股份35,034,590股，限售期36个月，可上市交易时间为2018年9月1日[131] - 青岛产业发展投资持有有限售条件股份14,727,210股，限售期12个月，可上市交易时间为2016年9月1日[131] - 山东鲁信文化持有有限售条件股份12,461,485股，限售期12个月，可上市交易时间为2016年9月1日[131] - 青岛国信发展持有有限售条件股份6,797,174股，限售期12个月，可上市交易时间为2016年9月1日[131] - 青岛出版置业为青岛出版集团全资子公司，二者存在关联关系[131] - 战略投资者青岛产业发展投资约定持股期限为2015年9月1日至2016年9月1日[132] - 战略投资者山东鲁信文化约定持股期限为2015年9月1日至2016年9月1日[132] - 战略投资者青岛国信发展约定持股期限为2015年9月1日至2016年9月1日[132] - 青岛出版集团认购重大资产重组股份237,289,341股，占年末限售股总数77.5%[124] - 青岛出版置业认购重大资产重组股份35,034,590股，占年末限售股总数11.4%[124] - 青岛产业发展投资认购股份14,727,210股，限售期12个月[124] - 山东鲁信文化产业创业投资认购股份12,461,485股，限售期12个月[124] 子公司表现 - 青岛出版社有限公司实现营业收入6.19亿元，净利润1.78亿元[78] - 青岛新华书店有限责任公司实现营业收入6.02亿元，净利润2,379万元[78] - 西藏悦读纪文化传媒被收购后实现营业收入2,317万元，净利润924万元[79] - 青岛出版社有限公司在全国单体出版社总体经济规模综合排名中位列第4[38] 利润分配与分红政策 - 公司2015年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发现金红利70,209,601.00元[4] - 2015年度现金分红总额为70,209,601元，占归属于上市公司股东净利润的30.09%[93][95] - 公司2015年每股派发现金红利1.00元（含税），以总股本702,096,010股为基数[93] - 现金分红政策要求每年现金分红比例原则上不低于当年可分配利润的10%[91] - 2014年未进行现金分红，因重组前累计亏损较大[93] - 2015年分红方案需经股东大会审议通过后方可实施[93] 董监高及人事变动 - 公司法定代表人孟鸣飞[12] - 现任董事长孟鸣飞报告期内持股无变动，税前报酬总额为0元[145] - 副董事长兼总经理贾庆鹏报告期内持股无变动，税前报酬总额为21.09万元[145] - 董事兼财务总监杨延亮报告期内持股无变动，税前报酬总额为19.79万元[145] - 董事李茗茗报告期内持股无变动，税前报酬总额为11.59万元[145] - 董事兼副总经理李楷报告期内持股无变动，税前报酬总额为19.81万元[145] - 副总经理张化新报告期内持股无变动，税前报酬总额为27.55万元[145] - 离任董事王进波持有6,250股，税前报酬总额为17.46万元[146] - 离任监事孙新德持有24,000股，税前报酬总额为16.37万元[146] - 离任副总经理任新琛持有3,750股，税前报酬总额为14.94万元[146] - 所有现任及离任董监高人员报告期内持股变动合计为45,875股，税前报酬总额合计为344.32万元[146] - 杨延亮于2015年8月31日被选举为上市公司第八届董事会董事[148] - 杨延亮于2015年9月2日被聘任为上市公司常务副总经理兼财务总监[148] - 李茗茗于2015年8月31日被选举为上市公司第八届董事会董事[148] - 李楷于2015年8月31日被选举为上市公司第八届董事会董事[148] - 李楷于2015年9月2日被聘任为上市公司副总经理兼总经济师[148] - 黄群于2015年8月31日被选举为上市公司第八届董事会董事[148] - 周海波于2015年8月31日被选举为上市公司第八届董事会独立董事[148] - 栾少湖于2015年8月31日被选举为上市公司第八届董事会独立董事[148] - 张鹏于2015年8月31日被选举为上市公司第八届董事会独立董事[148] - 张德利于2015年8月31日被选举为上市公司第八届监事会监事[148] - 公司于2015年8月31日因重大资产重组导致董事会换届，共10名董事离任[150] - 公司于2015年9月2日因重大资产重组导致管理层换届，共7名副总经理等高管离任[150][152] - 2016年1月总经理贾庆鹏辞职，财务总监杨延亮辞职[151] - 2016年1月11日杨延亮被聘任为公司总经理[151] - 2016年1月11日苏彩霞被聘任为公司财务总监[151] - 公司股东青岛出版集团党委书记孟鸣飞自2009年2月起任职[152] - 原财务负责人战仲华于2013年4月1日任职，2015年9月2日离任[152] - 原副总经理尹小春兼任总工程师，2015年9月2日离任[152] - 原副总经理韩治轮曾任总经理助理，2015年9月2日离任[152] - 公司于2016年1月12日发布临2016-002号、003号公告披露人事变动[151] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际报酬为现任与离任人员任职期间报酬合计[159] - 重大资产重组后选举产生新任董事长孟鸣飞（2011年11月起任青岛出版社董事长）[155][159] - 重大资产重组后选举新任副董事长兼总经理贾庆鹏（2011年11月起任青岛出版社董事）[155][159] - 离任董事及高级管理人员共18人，包括原董事长郭汉光等（2015年6-11月离任）[157][159][161] - 新任独立董事周海波自1996年12月起任青岛大学教授[155][159] - 新任独立董事栾少湖自1993年12月起任山东德衡律师事务所合伙人主席[155][159] - 新任监事逄利群自2014年10月起任青岛新华书店副董事长[157][159] - 董事报酬决策依据公司《岗位管理实施办法》及经营指标完成情况[158] - 监事会主席张德利自2009年2月起任集团纪委书记[154][159] 员工情况 - 母公司在职员工数量为53人[163] - 主要子公司在职员工数量为1,507人[163] - 公司在职员工总数合计1,560人[163] - 管理类员工（中层及以上）人数为85人，占总员工数5.4%[163] - 行政后勤员工人数为430人，占总员工数27.6%[163] - 业务员工人数为1,045人，占总员工数67.0%[163] - 硕士及以上学历员工103人，占总员工数6.6%[163] - 大学本科学历员工603人，占总员工数38.7%[163] - 大专及以下学历员工854人，占总员工数54.7%[163] 审计与合规 - 公司聘请的会计师事务所为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为瑞信方正证券有限责任公司[17] - 山东和信会计师事务所出具标准无保留意见的财务报表审计报告认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制[183][185] - 山东和信会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[180][185] - 公司披露了2015年度内部控制评价报告并由山东和信会计师事务所进行审计[180] - 公司支付境内会计师事务所山东和信报酬80