收入和利润（同比环比） - 营业收入为70.32亿元人民币，同比增长2.34%[18] - 公司2013年营业总收入703.23亿元，同比增长2.34%[33][34] - 公司整体营业收入67.69亿元，同比增长2.39%，毛利率17.95%[48] - 营业总收入70.32亿元人民币，同比增长2.3%[149] - 营业收入同比下降4.9%至55.52亿元，从58.37亿元减少[164] 成本和费用（同比环比） - 钢铁行业总成本下降9.63%，其中直接材料成本下降11.35%，直接人工成本下降17.66%[36] - 销售费用同比下降14.93%至2.3168亿元[42] - 管理费用同比上升7.17%至3.7241亿元[42] - 财务费用同比上升10.86%至5.124亿元[42] - 资产减值损失同比大幅增加1,723.21%至4,713万元[42] - 营业总成本70.03亿元人民币，同比增长3.3%[149] - 财务费用5.12亿元人民币，同比增长10.9%[149] - 资产减值损失4713万元人民币，同比增长1723.5%[149] 各条业务线表现 - 钢铁行业营业收入同比下降7.12%，但毛利率增加2.45个百分点至11.87%[47] - 矿石采选加工业毛利率为46.57%，同比减少0.26个百分点[47] - 合结钢产品营业收入36.67亿元，毛利率12.29%，同比增长2.28%[48] - 铁精粉产品营业收入11.98亿元，毛利率39.92%，但毛利率同比下降8.28个百分点[48] - 公司核心产品铁路渗碳轴承市场占有率达60%，主战坦克扭力轴用钢市场占有率达90%[55] - 公司主营业务为钢铁制造业[175] - 公司主要产品包括合结钢、碳结钢、滚珠钢、不锈钢等11类冶金产品[177] 各地区表现 - 前五名客户销售收入100.99亿元，占全年销售收入总额的14.92%[35] - 公司前五名供应商采购金额合计172.58亿元，占年度采购总额的25.64%[41] - 不含关联公司的前五名供应商采购金额合计118.782亿元，占年度采购总额的17.65%[41] 管理层讨论和指引 - 公司2014年生产经营目标包括生产铁150万吨、钢150万吨、钢材140万吨、铁精粉150万吨、焦炭70万吨，实现销售收入69.7亿元[71] - 公司2014年技改资金需求为71542万元，其中本部项目71542万元，江仓能源34785万元，肃北博伦14000万元，哈密博伦3075万元[72] - 公司负债率持续上升，面临较大的财务费用压力[73] 其他财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润为-7122.63万元人民币，同比下降326.19%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.84亿元人民币，同比恶化3.75%[18] - 加权平均净资产收益率为-2.49%，同比下降3.58个百分点[18] - 营业利润同比下降65.67%至3209.2万元[22] - 利润总额同比下降101.72%至-218.3万元[22] - 归属于母公司净利润同比下降326.19%至-7122.6万元[23] - 筹资活动现金流量净额同比增加242.71%至10.31亿元[24] - 公司2013年利润总额为-0.02亿元，同比大幅下降101.72%[32] - 归属于母公司的净利润为-0.71亿元，同比下降326.19%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.84亿元，同比流出增加3.75%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.31亿元，同比大幅增长242.71%[33] - 净利润亏损3795万元人民币，同比下降141.1%[149] - 经营活动现金流量净额-1.84亿元人民币，同比恶化3.8%[151] - 投资活动现金流量净额-8.31亿元人民币，同比恶化14.1%[151] - 筹资活动现金流量净额10.31亿元人民币，同比增长242.8%[151] - 基本每股收益-0.10元，同比下降350%[149] - 净利润转亏为-1.66亿元，上年同期盈利5529万元[164] - 经营活动现金流量净额为-1.63亿元，上年同期为269万元正流入[167] - 公司本期净利润亏损1.6629亿元人民币[169] - 公司上年净利润盈利5529.59万元人民币[171] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金为8.61亿元人民币，同比增长34.50%[18] - 应收账款为2.11亿元人民币，同比增长69.71%[18] - 预付款项为2.51亿元人民币，同比增长68.30%[18] - 应收票据为1.37亿元人民币，同比下降32.16%[18] - 货币资金较期初增加34.5%[19] - 应收账款较期初增加69.71%[20] - 在建工程较期初增加35.87%至39.1亿元[20] - 长期借款较期初减少70.28%至3.45亿元[21] - 应付债券较期初增加35.43%至19.16亿元[21] - 货币资金增加至8.61亿元，较期初增长34.5%[51] - 应收账款增长至2.11亿元，较期初大幅增加69.71%[51][53] - 在建工程增至39.10亿元，较期初增长35.87%[51][53] - 应付票据大幅增加至7.82亿元，较期初激增1009.96%[51][54] - 一年内到期的非流动负债增至10.82亿元，较期初增长501.36%[51][54] - 长期借款减少至3.45亿元，较期初下降70.28%[51][54] - 应付债券增至19.16亿元，较期初增长35.43%[51][54] - 货币资金年末余额为8.61亿元人民币，较年初的6.4亿元增长34.5%[145] - 应收账款年末余额为2.11亿元人民币，较年初的1.25亿元增长69.7%[145] - 存货年末余额为13.26亿元人民币，较年初的11.18亿元增长18.6%[145] - 短期借款年末余额为62亿元人民币，较年初的55.11亿元增长12.5%[147] - 应付票据年末余额为7.82亿元人民币，较年初的7048万元增长1009.8%[147] - 在建工程年末余额为39.1亿元人民币，较年初的28.78亿元增长35.9%[145] - 长期借款年末余额为3.45亿元人民币，较年初的11.61亿元下降70.3%[147] - 应付债券年末余额为19.16亿元人民币，较年初的14.15亿元增长35.4%[147] - 资产总计年末为174.02亿元人民币，较年初的148.92亿元增长16.8%[145] - 负债合计年末为138.17亿元人民币，较年初的112.39亿元增长22.9%[147] - 货币资金同比增长38.9%至6.35亿元，从4.57亿元增加[158] - 应收账款同比增长132.1%至1.25亿元，从5400万元大幅上升[158] - 预付款项同比下降87.8%至4132万元，从3.39亿元减少[158] - 短期借款维持在41.85亿元高位，较年初41.8亿元基本持平[161] - 应付票据同比激增1596.4%至8.48亿元，从5000万元大幅增加[161] - 总资产同比增长10.4%至123.1亿元，从111.46亿元增长[158][161] 生产和运营数据 - 铁产量139.95万吨，同比增长8.32%；钢产量147.6万吨，同比增长4.53%[32] - 钢材产量130.82万吨，同比微降0.29%；铁矿石产量530.52万吨，同比下降7.57%[32] - 研发支出为1.79亿元，同比增长67.57%[33] - 研发支出总额为1.7865亿元，占净资产比例4.98%，占营业收入比例2.54%[43] - 报告期内对外股权投资额为1000万元，同比减少9500万元，下降幅度为90.48%[56] - 非募集资金项目累计投入总额为30.75亿元，其中轧钢、炼钢系统升级改造投入7.37亿元[67] - 小技改项目年度投入1.05亿元，累计投入2.78亿元，项目进度达92%[67] - 铁前工艺装备升级改造项目年度投入4.90亿元，累计投入2.07亿元[67] - 肃北铁矿深部开采工程年度投入2.45亿元，累计投入3.61亿元，项目进度80.56%[67] - 娘姆特井巷工程年度投入2.06亿元，累计投入7.52亿元，项目进度72.70%[67] - 母公司在职员工的数量为8,301人[112] - 生产人员数量为6,453人，占员工总数77.7%[112] - 技术人员数量为1,374人，占员工总数16.6%[112] - 本科及以上教育程度员工数量为684人，占员工总数8.2%[112] - 大专中专教育程度员工数量为2,258人，占员工总数27.2%[112] - 技校高中及以下教育程度员工数量为5,359人，占员工总数64.6%[112] - 年度培训1.7万人次，月培训率达到86%[113] - 全年平均培训率达到82%按人计算[113] 公司治理和股权结构 - 公司2012年度利润分配以741219252股为基数，每10股派发现金红利0.13元，共计派发股利9635850.27元[76] - 2012年度现金分红占归属于上市公司股东净利润的比率为30.60%[76] - 2013年度公司亏损71226328.21元，未进行利润分配[77] - 公司对外担保金额30000万元，为西部矿业集团有限公司提供连带责任担保[80] - 报告期末对子公司担保余额合计36278.16万元[80] - 公司担保总额为66,278.16万元[81] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0万元[81] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0万元[81] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元[81] - 内部控制审计会计师事务所报酬为20万元[82] - 公司股份总数无变动，保持741,219,252股[85] - 控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司持股比例为49.87%，持股数量为369,669,184股[92] - 国有法人股东国网青海省电力公司持股比例为1.77%，持股数量为13,124,793股[92] - 股东潘国良持股比例为0.83%，持股数量为6,149,055股[92] - 股东周卫东持股比例为0.27%，持股数量为2,125,081股[92] - 公司注册资本为279,420元人民币[95] - 公司无持股10%以上的其他法人股东[97] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股无变动，年初与年末持股总数均为4,133股[101] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员从公司领取的应付报酬总额为565.24万元（税前）[101] - 离任董事长陈显刚持有公司股份4,133股[101] - 董事长杨忠报告期内从公司获得应付报酬30.8万元[101] - 董事郭海荣报告期内从公司获得应付报酬36.03万元[101] - 董事王大军报告期内从公司获得应付报酬36.03万元[101] - 监事会主席李全报告期内从公司获得应付报酬36.06万元[101] - 独立董事报告期内从公司各获得应付报酬3万元[101] - 报告期末全体董事监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为565.24万元[108] - 2013年公司及时披露定期报告4项临时报告39项[118] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定不存在重大差异[120] - 2012年度股东大会于2013年4月19日召开 全部议案通过[121] - 2013年第一次临时股东大会于2013年8月16日召开 第1、2、4、5项议案未获通过[122] - 报告期内召开董事会会议10次 全部为现场会议 无通讯方式会议[126] - 董事杨忠应参加董事会9次 亲自出席7次 委托出席2次[123] - 董事张永利应参加董事会10次 亲自出席10次[123] - 独立董事王四林应参加董事会10次 亲自出席8次 委托出席2次[123] - 独立董事陈斌应参加董事会10次 亲自出席9次 委托出席1次[123] - 独立董事张宏岩应参加董事会10次 亲自出席7次 委托出席3次[123] - 报告期内无董事连续两次未亲自出席董事会会议[125] - 公司实际控制人为青海省国有资产监督管理委员会[177] - 财务报告批准报出日为2014年4月7日[178] 子公司和投资表现 - 主要子公司肃北县博伦矿业开发有限责任公司净利润为9799.52万元，哈密博伦矿业有限责任公司净利润为3639.97万元[62] - 青海江仓能源发展有限责任公司净利润为596.48万元，占被投资公司权益比例为35%[62] - 公司持有青海银行股份有限公司1.07%的股权，初始投资金额为2000万元，期末账面价值为2000万元[61] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产为28.15亿元人民币，同比下降2.81%[18] - 公司所有者权益合计从年初3,653,353,157.67元下降至期末3,585,278,270.84元，减少68,074,886.83元[153] - 归属于母公司股东的未分配利润减少80,862,178.48元，从1,242,473,598.11元降至1,161,611,419.63元[153] - 本期净利润为负71,226,328.21元，导致所有者权益减少37,951,056.92元[153] - 专项储备减少487,979.64元，从13,921,088.37元降至13,433,108.73元[153] - 少数股东权益增加13,275,271.29元，从756,657,976.12元增至769,933,247.41元[153] - 对比2012年，2013年所有者权益合计减少70,632,764.05元（从3,582,720,393.62元增至3,653,353,157.67元）[155] - 2012年净利润为92,240,545.47元，其中归属于母公司股东31,490,131.39元[155] - 2012年专项储备增加1,392,218.58元，本期提取61,191,962.01元，使用59,799,743.43元[155] - 2012年利润分配减少未分配利润5,529,592.65元，同时盈余公积增加同等金额[155] - 股本和资本公积两年间保持稳定，均为741,219,252.00元和706,585,962.97元[153][155] - 公司未分配利润减少1.7593亿元人民币[169] - 公司所有者权益总额减少1.7513亿元人民币[169] - 公司专项储备增加792,197元人民币[169] - 公司对股东分配利润963.59万元人民币[169] - 公司上年专项储备增加232.22万元人民币[171] 会计政策和合并范围 - 财务报表编制遵循财政部2006年颁布的企业会计准则及38项具体会计准则[179] - 财务报表编制基础以持续经营假设和历史成本计量为基础[179] - 公司记账本位币为人民币[182] - 企业合并会计处理区分同一控制和非同一控制两种方法[183] - 非同一控制企业合并以购买日公允价值计量合并成本和可辨认净资产[187] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[187] - 合并财务报表的编制以控制为基础确定合并范围，包括公司及全部子公司[189] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并财务报表的期初数和对比数[189] - 子公司会计政策不一致时按公司会计政策进行调整[190] - 非同一控制合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整[190] - 公司内部重大往来余额、交易及未实现利润在合并时予以抵销[190] - 现金及现金等价物包括库存现金、活期存款和三个月内到期短期投资[192] - 外币交易初始确认时按交易日即期近似汇率折算[193] - 金融资产公允价值优先采用活跃市场报价确定[196] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[196] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[198] - 实际利率法按实际利率计算摊余成本及各期利息收入或支出[199] - 实际利率需考虑合同条款未来现金流量及收费交易费用折溢价等[199] - 贷款和应收款项包括应收票据应收账款等非衍生金融资产[199] - 贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本后续计量[199] - 可供出售金融资产包含指定可供出售非衍生金融资产等[200] - 可供出售债务工具投资期末成本按摊余成本法确定[200] - 可供出售权益工具投资期末