公司基本信息 - 公司负责人为伍竹林董事长，主管会计工作负责人为吴旭行政总裁，冯凯芸为行政副总裁，会计机构负责人为余颖财务总监[5] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，指定网站网址为www.sse.com.cn [18] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称广州发展，代码为600098 [19] - 公司注册地址为广州市天河区临江大道3号28 - 30楼，邮政编码为510623 [17] - 公司办公地址为广州市天河区临江大道3号31 - 32楼，邮政编码为510623 [17] 审计与保荐信息 - 立信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为潘冬梅、司徒慧强[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，签字保荐代表人为刘隆文、王晓辉，持续督导期间为2012年7月 - 2013年12月31日[21] 董事出席情况 - 未出席董事白勇因出差未出席，被委托人为徐润萍[5] - 董事伍竹林、吴旭、陈辉本年应参加董事会15次，均亲自出席[198] - 董事白勇本年应参加董事会15次，亲自出席11次，连续两次未亲自参加会议[198] - 董事冯凯芸本年应参加董事会1次，亲自出席[198] - 已离任董事杨丹地本年应参加董事会7次，亲自出席4次，连续三次未亲自参加会议[198] - 独立董事刘富才、徐润萍、刘少波、石本仁本年应参加董事会15次，均亲自出席[198] 财务数据关键指标变化 - 2013年末公司总股本为2,742,221,806股，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利411,217,145.13元（含税）[6] - 2013年公司营业收入166.28亿元，同比增长9.65%；归属于上市公司股东的净利润10.28亿元，同比增长17.81%[24][32] - 2013年基本每股收益0.3749元，同比增长9.33%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3553元，同比增长32.38%[26] - 2013年加权平均净资产收益率7.85%，较上年增加0.80个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.44%，较上年增加1.92个百分点[26] - 2013年非经常性损益合计5380.25万元，2012年为1.90亿元，2011年为2.33亿元[27] - 2013年可供出售金融资产期初余额1.76亿元，期末余额1.53亿元，当期变动-2285.24万元，对当期利润影响金额583.04万元[29] - 2013年营业收入166.28亿元，同比增加9.65%，主要因上网电量和售气量增加[41] - 2013年营业成本136.85亿元，同比增加8.27%[41] - 销售费用同比增长2.13%，因燃料公司检验费增长；管理费用同比增长6.59%，因恒益电厂部分费用资本化；财务费用同比增长13.60%，因中电荔新公司全面投产，利息费用支出费用化[41][45] - 经营活动产生的现金流量净额27.40亿元，同比减少9.60%；投资活动产生的现金流量净额-16.48亿元，同比增长59.83%；筹资活动产生的现金流量净额-12.84亿元，同比减少148.10%[41] - 前五名客户销售金额合计95.66亿元，占销售收入总额比重57.53%[43] - 前五名供应商采购金额合计50.17亿元，占采购总额比重49.01%[45] - 公司经营活动现金流净额同比减少9.60%，投资活动现金流净额同比增长59.83%，筹资活动现金流净额同比减少[46] - 2012年3月公司发行15亿元短期融资券，发行利率4.77%，2013年3月完成到期兑付，本息合计15.72亿元[46] - 2013年9月公司子公司发行15亿元中期票据，票面利率5.45%，期限3年[47] - 2013年度公司预算销售收入170亿元，完成97.81% [48] - 应收票据期末数2.40亿元，较上期增长111.47% [53] - 应付债券期末数38.50亿元，较上期增长63.83% [53] - 2013年现金分红数额为41121.72万元，占净利润比率为40.00%；2012年现金分红数额为43875.55万元，占净利润比率为50.28%；2011年现金分红数额为20592万元，占净利润比率为53.63%[99] - 2013年公司收购资产关联交易金额为5130.63万元，占2012年末经审计净资产的0.40%[103][106] - 广州广能投资有限公司接受服务关联交易金额为7231839元，占同类交易金额的27.77%[104] - 广州发电厂有限公司接受服务关联交易金额为3074820.07元，占同类交易金额的11.81%[104] - 广州市旺隆热电有限公司接受服务关联交易金额为10050936.46元，占同类交易金额的38.60%[104] - 广州热力有限公司接受服务关联交易金额为323872.63元，占同类交易金额的1.24%[105] - 广州发展新塘热力有限公司接受服务关联交易金额为5356754.45元，占同类交易金额的20.57%[105] - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0 [108] - 报告期末公司对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0 [108] - 报告期内对子公司担保发生额合计为220,015,974.15元[109] - 报告期末对子公司担保余额合计为1,124,505,015.75元[109] - 公司担保总额为1,124,505,015.75元，占公司净资产的比例为6.72%[109] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[109] - 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额为0元[109] - 担保总额超过净资产50％部分的金额为0元[109] - 公司2013年支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务报告审计费用为203.00万元，内部控制审计费用为25.00万元[124] - 公司聘任的保荐人为中信证券股份有限公司，报酬为352.50万元[124] - 2012年3月14日公司发行15亿元第一期短期融资券，利率4.77%，2013年3月15日完成兑付，本息合计15.7155亿元[128] - 2012年6月公司发行23.5亿元公司债券（第一期），2013年跟踪主体和债券信用等级均为AAA [132][133] - 2014年预计实现营业收入约180亿元，发生总成本费用约167亿元[87] - 2014年预计资金需求约82200万元，其中百万机组项目7500万元、贵州都匀发电厂项目7300万元等[91][92] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年销售管道天然气9.08亿立方米，同比增长19.39%，其中工业用户售气量1.72亿立方米，同比增长68.90%，商业用户售气量1.59亿立方米，同比增长11.01%[32] - 2013年新增权益容量18万千瓦，权益装机容量达404.58万千瓦；控股电厂全年合计发电量188.40亿千瓦时，同比增长16.03%；权益发电量106.94亿千瓦时，同比增长12.19%[33][34] - 2013年累计销售煤炭1508万吨，同比增长11.20%，其中销售市场煤915.31万吨，同比增长5.58%[34] - 2013年发展碧辟全年完成租赁量340.25万立方米，同比上升14.85%；港发码头全年完成吞吐量255万吨，同比上升40.30%[34] - 新东周窑煤矿项目年累计生产原煤400.56万吨[38] - 珠江电厂发电标煤耗率同比下降1.56克/千瓦时[39] - 电力业务成本64.13亿元，占比47.46%，同比增加14.17%；燃料业务成本47.82亿元，占比35.40%，同比减少9.20%；燃气业务成本22.98亿元，占比17.01%，同比增加40.48%[44] - 电力业务营收81.44亿元，毛利率20.60%，同比增加2.06个百分点[50] - 燃料业务营收50.72亿元，毛利率5.40%，同比增加1.54个百分点[50] - 燃气业务营收30.16亿元，毛利率23.14%，同比减少8.97个百分点[50] - 华南地区营收162.93亿元，同比增长9.00% [52] 项目进展情况 - 天然气利用工程一、二、三期基本建成，四期项目取得市发改委“路条”；黄阁加气站投入运营，罗冲围加气站等一批加气站推进前期工作[35] - 收购燃气集团100%股权及补充流动资金已实施完毕，多个项目处于在建状态[71] - 广州燃气集团有限公司100%股权项目拟投入185,423.77万元，实际累计投入185,423.77万元[70] - 广州亚运城项目燃气配套工程拟投入45,800.00万元，实际累计投入15,564.59万元[70] - 广州市天然气利用工程三期工程（西气东输项目）拟投入68,400.00万元，实际累计投入54,405.55万元[70] - 都匀电厂项目总投资505000万元，本年度投入89971万元，累计实际投入485034万元，项目收益2007万元[79] - 东周窑煤矿项目总投资483200万元，2013年产煤400.56万吨，本年度投入113835.78万元，累计实际投入448913.37万元，项目收益6520.40万元[79] - 同煤广发甲醇项目总投资355688.52万元，本年度投入16751.28万元，累计实际投入314998.17万元，项目收益215.98万元[79] - 南沙油库二期项目总投资46999.57万元，本年度投入13292.84万元，累计实际投入45733.64万元[79] - 广州发展鳌头分布式能源站项目总投资34459万元，本年度投入3202万元，累计实际投入3202万元[79] - 罗冲围加气站项目总投资1959.13万元，本年度投入125.52万元，累计实际投入225.12万元[79] - 惠东东山海黄埠风电场项目总投资48319.27万元，累计投入资金1456.77万元[80][83] - 明珠工业园分布式光伏发电项目首阶段建设规模1.91万千瓦，总投资约10648万元，其中0.41万千瓦项目于2014年3月开工[80][83] 证券投资与委托理财情况 - 证券投资中中信银行股票最初投资金额145350559.76元，期末账面价值104391729.09元，占期末证券总投资比例68.14%，报告期损益4046191.05元；其他证券投资最初投资106120908.94元，期末账面价值48810306.59元，占比31.86%，报告期损益1784226.39元[62] - 持有粤电力A最初投资成本879243499.80元，占该公司股权比例2.33%，期末账面价值1016553263.27元，报告期损益71796805.80元[63] - 持有穗恒运A最初投资成本704714744.93元，占该公司股权比例18.35%，期末账面价值807191772.71元，报告期损益63837072.72元[63] - 2012年6月公司子公司购买“粤财信托·财富4号单一资金信托”1.8亿元，2012年9月购买1亿元（已到期），2013年12月购买1亿元，截止报告期末未到期[65] - 委托贷款给南沙燃气2000万元，贷款利率5.70%；给新城投资分别为11000万元（利率5.40%）和10000万元（利率5.70%）；给南沙投管50万元，贷款利率5.40%[66] - 委托理财金额合计28000万元，实际收回本金10000万元，实际获得收益186.37万元[67] 公司地位与发展战略 - 公司是广东省最大的三家电力企业之一，也是广州市最大的发电企业[57] - 公司是华南地区最大的纵向一体化煤炭经营企业，市场煤销售量在珠三角地区市场占有率连续多年保持第一[58] - 公司自1997年上市以来，不断完善公司法人治理，规范公司运作[59] - 2014年公司以发展清洁能源为主线，打造天然气一体化产业链，优化电力产业结构等[85][86] - 公司将围绕广州市管道燃气三年发展计划，提升天然气销售规模，拓展利用领域[87] - 电力业务将推进节能减排，控制检修与燃料成本，降低非计划停机次数[87] - 燃料业务将确保电煤稳定供应，控制成本，拓展区域，提升市场竞争力[88] - 推进七万吨码头扩建等项目施工管理和收尾，加快从化鳌头能源站等项目建设[89] - 加强安全基础管理，完善安全考核体系，落实安全生产责任制[90] - 完善节能减排监督管理及考核机制，推动能耗控制上新台阶[90] 公司面临风险 - 公司面临燃煤机组负荷下降、燃气气源紧张、燃料业务转型升级等风险[93][94] 公司担保情况 - 广州发展燃料集团有限公司为同煤广发化学工业有限公司7亿元融资按30%股权比例承担连带保证责任的反担保[110] - 广州发展油品投资有限公司就发展碧辟油品公司参与期货储存交割等业务按60%持股比例承担相应的连带担保责任[111]