财务数据关键指标变化 - 2016年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为25.62亿元，累计未分配利润55.26亿元；母公司实现净利润19.76亿元，提取法定盈余公积1.98亿元，减去中期分配现金股利7.87亿元，累计未分配利润11.33亿元[3] - 以总股本36.94亿股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税），本期拟分配现金利润总额为2.59亿元，加上中期已分配现金股利7.87亿元，全年合计每10股派2.83元（含税），全年合计分配现金利润总额10.45亿元，占2016年度母公司净利润的52.90%[4] - 2016年公司实现收入93.22亿元，净利润25.61亿元[10] - 三年来，公司总资产增长超70倍，净资产增长超40倍，净利润增长超500倍；公司市值增幅超20倍[11] - 2016年度中期现金分红每10股2.13元（含税），2016年度现金分红预案为每10股0.70元（含税），两项合计分配现金10.45亿元，占母公司2016年净利润的52.90%[12] - 2016年基本每股收益0.69元/股，2015年为1.33元/股，同比减少48.12%[26] - 2016年加权平均净资产收益率为9.42%，2015年为19.75%，减少10.33个百分点[26] - 2016年营业总收入93.22亿元，2015年为178.47亿元，同比减少47.77%[26] - 2016年营业收入5.10亿元，2015年为22.81亿元，同比减少77.64%[26] - 2016年归属于上市公司股东的净利润25.62亿元，2015年为45.23亿元，同比减少43.36%[26] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产275.33亿元，2015年末为264.42亿元，同比增加4.13%[26] - 2016年末总资产1275.59亿元，2015年末为1411.41亿元，同比减少9.62%[26] - 2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -62.72亿元[28] - 2016年非流动资产处置损益为 -35.21万元，2015年为2.89亿元[30] - 2016年计入当期损益的政府补助为4787.30万元，2015年为3776.05万元[30] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为2.1130423109亿元、8.8984196885亿元[31] - 其他营业外收入和支出分别为861.68467万元、 - 471.099392万元、 - 92.00435万元[31] - 少数股东权益影响额分别为795.9元、 - 41.870721万元[31] - 所得税影响额分别为 - 1407.376431万元、 - 4287.123301万元、 - 78.707337万元[31] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额143.7898042694亿元，期末余额206.6382312226亿元，当期变动62.8484269532亿元，对当期利润影响6.9196998602亿元[33] - 可供出售金融资产期初余额148.5747964508亿元，期末余额101.7462592501亿元，当期变动 - 46.8285372007亿元，对当期利润影响10.7326546821亿元[33] - 2016年我国证券行业整体营业收入3280亿元，同比下降42.97%；净利润1234亿元，同比下降49.57%[40] - 2016年证券行业总资产57900亿元，同比下降9.81%；净资产16400亿元，同比增长13.10%；净资本14700亿元，同比增长17.60%[40] - 截至报告期末，公司（合并）总资产1,275.59亿元，所有者权益总额275.94亿元，资产负债率78.37%；全年实现营业总收入93.22亿元，实现归属于母公司所有者的净利润25.62亿元[56] - 营业总收入本期为93.22亿元，上年同期为178.47亿元，变动比例为-47.77%[62] - 营业总成本本期为72.78亿元，上年同期为140.59亿元，变动比例为-48.23%[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-39.42亿元，上年同期为108.64亿元，变动比例为-136.28%[62] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2.83亿元，上年同期为-14.87亿元，变动比例为80.94%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-94.14亿元，上年同期为223.33亿元，变动比例为-142.15%[62] - 证券行业营业收入为93.22亿元，营业成本为34.41亿元，毛利率为63.08%，营业收入比上年增减-41.68%，营业成本比上年增减-35.04%，毛利率比上年减少3.78个百分点[67] - 经纪业务营业收入为44.17亿元，营业成本为8.12亿元，毛利率为81.61%，营业收入比上年增减-54.91%，营业成本比上年增减-55.44%，毛利率比上年增加0.23个百分点[67] - 投资银行业务营业收入为16.18亿元，营业成本为0.25亿元，毛利率为98.47%，营业收入比上年增减61.02%，营业成本比上年增减-23.68%，毛利率比上年增加1.69个百分点[67] - 2016年公司经纪业务营业总收入44.17亿元，同比下降54.91%[69] - 2016年公司资产管理业务营业总收入3.81亿元，同比下降47.05%；受托管理资金3314.21亿元，同比增长48.84% [69][72] - 2016年公司自营业务营业总收入1.81亿元，同比增长602.74%；计入投资收益和公允价值变动损益后收入15.53亿元，同比下降28.71%，毛利率47.90%，同比减少24.61% [72] - 2016年公司投资银行业务营业总收入16.18亿元，同比增长61.02%；完成A股股票主承销项目32单，主承销金额370.62亿元，同比增长69.80% [74] - 2016年公司融资融券业务营业总收入18.70亿元，同比下降39.90%；业务余额230.13亿元，较上年末减少16.70%，市场份额2.45% [75][76] - 2016年末公司外包业务上线产品161只，托管产品净值56亿元，主经纪商系统上线产品92只，产品总资产89亿元 [76] - 2016年公司经纪业务营业成本81246.48万元，占比23.61%，同比下降55.44%；总成本344106.58万元，同比下降35.04% [79][80] - 2016年业务及管理费34.59亿元，同比下降40.93% [82] - 报告期内公司现金及等价物净减少135.82亿元，其中经营活动现金净流出39.42亿元，投资活动现金净流出2.83亿元，筹资活动现金净流出94.14亿元[83][84][85] - 货币资金本期期末数438.77亿元，占总资产比例34.40%，较上期期末减少25.74%，因客户货币资金减少[88] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数206.64亿元，占总资产比例16.20%，较上期期末增加43.71%，因债券及基金投资规模增加[88] - 可供出售金融资产本期期末数101.75亿元，占总资产比例7.98%，较上期期末减少31.52%，因债券投资处置及部分资产公允价值下降[88] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资成本210.23亿元，年末账面余额206.64亿元，报告期投资收益10.83亿元，公允价值变动 -3.92亿元[94] - 可供出售金融资产投资成本103.50亿元，年末账面余额101.75亿元，报告期投资收益10.73亿元[94] - 衍生金融资产年末账面余额2.36万元，报告期投资收益 -2908.13万元，公允价值变动5320.87万元[94] - 报告期末，安信证券注册资本35.25亿元，（合并）资产总额1,225.88亿元，归属于母公司所有者权益215.20亿元，报告期内实现营业总收入93.22亿元，实现归属于母公司所有者的净利润25.53亿元[97] - 截至2016年12月31日，安信证券合并21家结构化主体，总资产为124.27亿元[98] - 2016年末，上证综指收于3159.17点，较2015年末下跌12.31%；全年累计股基交易138.53万亿元（日均成交5,693亿元），同比下降48.75%；市场股权融资1.69万亿元，同比增长10.18%；债券发行36.33万亿元，同比增长56.60%；年末两融余额9,392.49亿元，较上年末下降20.01%[54] - 2016年证券行业129家券商实现营业收入3,280亿元，较2015年下降42.97%，实现净利润1,234亿元，较2015年下降49.57%[54] 各条业务线表现 - 2016年安信证券在127家证券公司中营业收入排名第11位，净利润排名第12位[12] - 国投泰康信托行业评级为最高评级A级，2015年在68家信托公司中利润总额排名第17位[12] - 国投瑞银基金2016年底资产净值规模在113家基金公司中排名第27位[12] - 2016年末安信证券总资产排名行业第17位，净资产排名第18位，净资本排名第21位，全年营业收入排名第11位（较2015年上升3位），净利润排名第12位（较2015年上升2位）[42] - 2016年安信证券IPO融资金额117.65亿元，排名行业第4位；IPO融资家数12家，行业排名并列第4位；新三板业务新增挂牌数量行业排名第1位，累计挂牌数量行业排名第2位[48] - 截至2016年末，安信证券融资融券余额所占市场份额由2.35%提升至2.45%[49] - 安信证券受托管理资金同比增长48.84%，管理规模同比增幅高于行业平均增幅[56] - 2016年末国投安信期货客户权益112亿元，较上年增长78%；成交量1.18亿手，市场份额2.84%，较上年增长19%；成交额5.10万亿元，市场份额2.61% [70] 管理层讨论和指引 - 公司收购国投资本100%股权后，将打造以证券业务为核心的金融控股平台[103] - 国投安信到2020年要使业务规模、品牌、实力在国内有一定市场影响力[103] - 安信证券2014年制定战略，到2017年要使收入和利润进入行业第一梯队，增长快于行业平均水平[104] - 国投泰康信托力争用三到五年时间建成国内精品信托公司[105] - 国投瑞银基金要打造多元投资管理能力，实现业务板块和资产管理规模可持续扩张[106] - 公司将积极获取新的金融业务牌照，寻求投资和并购机会[107] - 2017年国投安信将强化风险管理，以证券业务为主业，信托、基金等为重要利润增长点[108] - 2017年安信证券经营目标是实现收入增长，将加大业务拓展力度等[108] - 2017年国投泰康信托将提升三大业务专业化水平，丰富产品类型等[112] 其他没有覆盖的重要内容 - 2014 - 2015年公司完成主营业务由纺织到证券的转型，2016年下半年启动非公开发行股票，募集资金不超80亿元用于补充安信证券资本金[10] - 2017年初公司完成现金收购国投资本，成为综合性金融控股平台[12] - 截至2016年末，公司有291家营业部（含筹建中40家）、43家分公司（含筹建中2家）[46] - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过80亿元用于增加安信证券资本金[58] - 公司现金收购国投资本100%股权，2017年1月1日纳入合并报表，2月完成工商变更登记[59] - 近一年多来，70多家券商通过新增股本、资本公积等方式补充资本超过3500亿元[102] - 2016年末，安信证券自营权益类及其衍生品VaR值为1.2亿元，占年末净资产比例约0.56%[115] - 2016年末，安信证券自营利率类及其衍生品VaR值为0.3亿元，占年末净资产比例为0.14%[116] - 2016年末，安信证券自营利率类及其衍生品单基点价值为121万元[116] - 截至2016年末，安信证券暴露在商品价格风险上的净敞口为0[116] - 安信证券面临信用风险，来自融资融券等业务客户违约等情况[117] - 安信证券建立完善多种信用风险管控机制和内部评估机制[118][119] - 2016年，安信证券未发生重大操作风险事件，无操作风险损失超限情形；国投泰康信托完善业务流程与规章制度管控操作风险[124] - 2016年1月至9月，安信证券净资本保持在190亿元以上，净资本与各项风险资本准备之和的比例全年保持在480%以上，为监管标准的4.8倍以上；净资本与净资产的比例保持在90%以上，接近监管标准的2.2倍；净资本与负债、净资产与负债的比例分别保持在40%和40%以上，远高于8%和20%的监管要求[126] - 2016年10月至12月，安信证券核心净资本平均约