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国投资本(600061) - 2015 Q2 - 季度财报
国投资本国投资本(SH:600061)2015-08-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入97.5亿元人民币,同比增长141.34%[19] - 归属于上市公司股东的净利润24.92亿元人民币,同比增长745.46%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23.19亿元人民币,同比增长51,997.93%[20] - 基本每股收益0.80元/股,同比增长471.43%[21] - 加权平均净资产收益率11.77%,同比增加8.96个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.99%,同比增加10.95个百分点[21] - 公司归属于上市公司股东的净资产从2014年底6.19亿元增至254.75亿元,增长显著[26] - 归属于上市公司股东的净利润由上年同期260万元增至24.92亿元,大幅提升[26] - 每股收益由上年同期0.006元/股增至0.80元/股[26] - 安信证券累计实现营业收入83.97亿元,同比上升307.77%[31] - 安信证券净利润27.91亿元,同比上升460.78%[31] - 营业总收入97.5亿元同比增长141.34%[36] - 手续费及佣金收入58.29亿元同比增长351.58%[36] - 利息收入25.65亿元同比增长234.96%[36] - 投资收益同比增长968.1百万元,增幅428.75%[39] - 汇兑收益同比增长1.6百万元,增幅608.56%[39] - 证券行业营业收入83.75亿元,同比增长314.84%,毛利率69.94%[52] - 经纪业务营业收入54.93亿元,同比增长370.36%,毛利率81.07%[52] - 资产管理业务营业收入5.22亿元,同比增长295.01%,毛利率96.06%[52] - 融资融券业务营业收入20.39亿元,同比增长348.55%,毛利率41.30%[52] - 广东地区营业收入65.94亿元,同比增长300.57%[54] - 福建地区营业收入7328.86万元,同比增长723.53%[54] - 山西地区营业收入135.96万元,同比增长1583.65%[55] - 上半年衍生品及量化投资业务收入近5亿元[58] - 报告期公司证券投资总损益为16.61亿元人民币[62] - 安信证券报告期内实现营业收入83.97亿元人民币,净利润27.91亿元人民币[71] - 营业收入从40.40亿元增至97.50亿元,增幅141.3%[127] - 手续费及佣金收入从12.91亿元增至58.29亿元,增幅351.5%[127] - 营业利润从6.84亿元增至35.59亿元,增幅420.4%[127] - 投资收益从2.26亿元增至11.94亿元,增幅428.3%[127] - 公司净利润为26.23亿元人民币,归属于母公司所有者的净利润为24.92亿元人民币[129] - 公司利润总额为35.59亿元人民币,所得税费用为9.36亿元人民币[129] - 公司基本每股收益为0.80元/股,稀释每股收益为0.80元/股[129] 成本和费用(同比环比) - 营业税金及附加同比增长328.3百万元,增幅273.77%[39] - 业务及管理费同比增长2,161.0百万元,增幅189.28%[39] - 销售费用同比下降15.4百万元,降幅45.85%[39] - 所得税费用同比增长750.1百万元,增幅403.35%[39] - 纺织行业营业收入13.24亿元,同比下降33.14%,毛利率-1.92%[52] - 上海中纺物产报告期内营业收入10.94亿元人民币,净亏损8368万元人民币[72] - 无锡华燕化纤报告期内营业收入7022万元人民币,净亏损1286万元人民币[72] - 上海纺通物流报告期内净利润亏损173万元人民币[72] - 包头中纺山羊王报告期内净利润亏损106万元人民币[73] - 母公司营业收入为3.20亿元人民币,营业成本为3.67亿元人民币,营业利润亏损3057万元人民币[131][132] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为15.86亿元人民币,支付的各项税费为9.97亿元人民币[135] 各条业务线表现 - 安信证券股基市场份额2.51%排名第13位[32] - 柜台市场业务上半年发行和销售产品38只规模逾百亿[32] - 手机开立账户40.58万户[32] - 投行业务在审项目39家行业排名第6[32] - 资管业务受托管理规模2085亿元较2014年末增长14.1%[32] - 两融余额547.33亿元市场份额2.67%排名第11位[33] - 新三板业务新增推荐挂牌48家行业排名第3[33] - 公司累计融资超过1000亿元[59] - 公司证券投资总额为168.23亿元人民币,其中前十只证券占比19.07%,其他证券投资占比80.93%[62] - 湘财稳健1号证券投资期末账面价值7.52亿元人民币,占证券投资总额比例4.47%,报告期损益2682.76万元人民币[62] - 15农发08债券投资期末账面价值5.04亿元人民币,占比3.00%,报告期亏损97.50万元人民币[62] - 海通汇通三号资产管理计划期末账面价值4.87亿元人民币,占比2.89%,报告期损益为零[62] - 公司持有北新建材股票期末账面价值4.14亿元人民币,报告期损益598.19万元人民币,所有者权益变动1.63亿元人民币[64] - 公司持有华电重工股票期末账面价值3.02亿元人民币,报告期损益为零,所有者权益变动6694.85万元人民币[64] - 公司持有顺鑫农业股票期末账面价值2.17亿元人民币,报告期损益5090.31万元人民币,所有者权益变动4238.11万元人民币[64] - 公司持有围海股份股票期末账面价值5808.32万元人民币,报告期损益2895.48万元人民币,所有者权益变动2528.07万元人民币[64] - 其他上市公司股权投资合计期末账面价值19.51亿元人民币,报告期损益8849.39万元人民币,所有者权益变动6.66亿元人民币[64][65] - 持有金融企业股权期末账面价值合计3.25亿元人民币,包括中证信用增进公司2亿元、前海股权交易中心1亿元及证通股份公司0.25亿元[66] - 北京同益中公司报告期末净资产1.24亿元人民币,实现净利润708万元人民币[72] - 安信证券上半年发行次级债券160亿元,短期公司债券58亿元,短期融资券24亿元,收益凭证132.24亿元[47] 各地区表现 - 广东地区营业收入65.94亿元,同比增长300.57%[54] - 福建地区营业收入7328.86万元,同比增长723.53%[54] - 山西地区营业收入135.96万元,同比增长1583.65%[55] 管理层讨论和指引 - 公司预计2015年1-9月净利润较上年同期将出现较大增长[74] - 公司通过重大资产出售将中纺物产及相关负债转让给国投资本控股有限公司[78] - 公司拟出售纺织类资产予国投资本控股有限公司,交易对价以现金支付[83] - 公司拟支付现金收购国投中谷期货有限公司100%股权[83] - 纺织类资产出售后公司将不再与关联方发生纺织类商品采购、销售及仓储交易[81] - 国投贸易承诺全部接收出售资产并承担相关或有事项及债务[91] - 国投贸易承诺在2015年9月30日前完成中纺投资本部人员劳动关系解除工作[91] - 国投贸易承诺承担员工安置相关的全部费用及劳动纠纷[91] - 公司持续经营能力在报告期末后12个月内不存在重大怀疑[159] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额362.26亿元人民币[20] - 归属于上市公司股东的净资产254.75亿元人民币,同比增长120.03%[20] - 总资产1,927.28亿元人民币,同比增长102.62%[20] - 公司注册资本由4.29亿元人民币变更为36.94亿元人民币[17] - 公司总股本由429,082,940股增至3,694,151,713股,注册资本增至36.94亿元[27] - 公司募集配套资金60.91亿元,实际募集60.47亿元[27] - 安信证券总资产1,870.80亿元,较上年末上升109.85%[31] - 安信证券净资产209.38亿元,较上年末上升78.72%[31] - 非经常性损益项目合计金额为173,448,725.84元[24] - 公司发行股份购买安信证券100%股份,作价18,272.0百万元[41][42] - 公司募集配套资金净额6,047.4百万元[43][44] - 2015年非公开发行募集资金净额60.47亿元人民币,全部用于补充安信证券资本金[69] - 安信证券报告期末总资产1870.8亿元人民币,净资产209.38亿元人民币[71] - 公司向7家特定投资者发行股份募集配套资金净额为60.47亿元人民币[79] - 公司向国家开发投资公司等14名交易对方发行2,937,614,279股A股股份购买安信证券100%股权[79] - 募集配套资金总额60.91亿元人民币,扣除发行费用4320万元人民币[79] - 安信证券股权变更后公司持有99.9969%股份,毅胜投资持有0.0031%股份[79] - 公司向国家开发投资公司等发行股份购买安信证券100%股份获证监会核准,发行2,937,614,279股A股股份[82] - 关联方向上市公司提供资金期末余额合计1.6亿元,其中国投财务有限公司提供1.6亿元[86] - 公司向关联方提供资金期末余额合计7500.65万元,其中对中国国投国际贸易有限公司提供6011.72万元[86] - 公司对子公司担保余额合计1.59亿元,占净资产比例0.62%[88] - 公司受托管理国投安信纺织类资产涉及金额16.41亿元,托管收益为每月50万元[88] - 报告期内对子公司担保发生额合计3.87亿元[88] - 关联债权债务形成原因为日常经营所需,期末关联方提供资金余额较期初增加3180.75万元[86] - 公司总股本增至3,694,151,713股,其中有限售条件股份占比88.38%[97] - 国有法人持股数量为2,743,383,545股,占总股本比例74.26%[97] - 其他内资持股数量为521,685,228股,占总股本比例14.12%[97] - 无限售条件流通股份数量为429,082,940股,占总股本比例11.62%[97] - 本次股份变动新增有限售条件股份3,265,068,773股[97] - 公司发行股份购买安信证券100%股份,交易总额为182.72亿元人民币,扣除发行费用后净额为182.53亿元人民币[99] - 发行股份购买资产增加股本29.38亿股,增加资本公积153.15亿元人民币[99] - 公司注册资本从4.29亿元人民币增至33.67亿元人民币,增幅达684.8%[99] - 配套募集资金总额60.91亿元人民币,扣除费用后净额为60.47亿元人民币[100] - 配套募集增加股本3.27亿股,增加资本公积57.20亿元人民币[100] - 公司总股本从33.67亿股增至36.94亿股,增幅9.7%[101] - 国家开发投资公司获得限售股17.04亿股,限售期至2018年2月16日[104] - 中国证券投资者保护基金获得限售股7.60亿股,限售期至2016年2月16日[104] - 配套募集投资者限售股合计3.27亿股,限售期至2016年3月23日[106] - 报告期末股东总数为39,854户[107] - 国家开发投资公司为第一大股东,持股1,704,035,390股,占比46.13%[109] - 中国证券投资者保护基金有限责任公司为第二大股东,持股760,307,066股,占比20.58%[109] - 深圳市远致投资有限公司持股217,578,294股,占比5.89%[109] - 中国国投国际贸易有限公司持股154,423,617股,占比4.18%[109] - 上海杭信投资管理有限公司与中铁二十二局集团有限公司各持股61,462,795股,各占比1.66%[109] - 上银瑞金资产-浦发银行-上银瑞金-慧富2号资产管理计划持股53,225,806股,占比1.44%[109] - 国联安基金-工商银行-国联安-诚品-定向增发16号资产管理计划持股43,010,752股,占比1.16%[109] - 哈尔滨工业大学八达集团有限公司持股33,711,460股,占比0.91%,其中3,000,000股被冻结[109] - 宝盈基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期167号集合资金信托计划持股33,333,333股,占比0.90%[110] - 国家开发投资公司于2015年2月16日成为新控股股东[112] - 货币资金期末余额903.96亿元,较期初309.10亿元增长192.5%[120] - 融出资金期末余额552.22亿元,较期初270.01亿元增长104.5%[120] - 代理买卖证券款期末余额935.33亿元,较期初358.58亿元增长160.8%[121] - 应付债券期末余额262.34亿元,较期初100.76亿元增长160.4%[121] - 资产总计期末余额1927.28亿元,较期初951.20亿元增长102.6%[120] - 结算备付金期末余额150.92亿元,较期初89.28亿元增长69.0%[120] - 卖出回购金融资产款期末余额233.33亿元,较期初185.30亿元增长25.9%[121] - 应付职工薪酬期末余额25.24亿元,较期初12.34亿元增长104.5%[121] - 应交税费期末余额7.62亿元,较期初3.46亿元增长120.3%[121] - 应付利息期末余额7.58亿元,较期初4.39亿元增长72.6%[121] - 公司总资产从951.20亿元增长至1,927.28亿元,增幅102.5%[122] - 负债总额从785.53亿元增至1,671.26亿元,增幅112.8%[122] - 归属于母公司所有者权益从115.78亿元增至254.75亿元,增幅120.0%[122] - 母公司长期股权投资从0.34亿元增至251.44亿元,增幅73,172.8%[125] - 母公司资本公积从345.79万元增至215.19亿元,增幅62,120.0%[126] - 货币资金从5.20亿元降至0.19亿元,降幅96.4%[124] - 公司其他综合收益税后净额为3.84亿元人民币,其中归属母公司部分为4.19亿元人民币[129] - 合并经营活动现金流量净额为362.26亿元人民币,投资活动现金流量净额为-7705万元人民币[134][135] - 公司销售商品提供劳务收到现金13.18亿元人民币,购买商品接受劳务支付现金11.45亿元人民币[134] - 公司代理买卖证券收到现金576.40亿元人民币,收取利息手续费及佣金现金83.70亿元人民币[135] - 公司融出资金净增加282.21亿元人民币,支付利息手续费及佣金现金17.62亿元人民币[135] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增加至289.8亿元人民币,相比上期的44.94亿元增长545%[136] - 发行债券收到的现金为384.23亿元人民币,是上期50.97亿元的6.54倍[136] - 期末现金及现金等价物余额达到1057.6亿元人民币,较期初405.95亿元增长160%[136] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.96亿元人民币,相比上期正7119万元大幅恶化[138] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-59.93亿元人民币,主要由于投资支付现金61.95亿元[139] - 合并所有者权益总额从期初165.67亿元增至期末256.01亿元,增长54.5%[142] - 归属于母公司所有者权益的资本公积从期初98.28亿元增至期末175.29亿元,增长78.4%[142] - 股本从期初4.29亿元增至期末36.94亿元,增长761%[142] - 少数股东权益从期初49.89亿元减少至期末45.03亿元,下降9.7%[142] - 综合收益总额为30.06亿元人民币[142] - 公司本期其他所有者权益变动为负133.15亿元[143] - 公司本期期末所有者权益合计余额为256.01亿元[143] - 公司上年末所有者权益合计为5.98亿元[145] - 公司本年期初所有者权益合计为5.98亿元[145] - 公司本期所有者权益增加144.73亿元[145] - 公司综合收益总额为5.32亿元[145] - 公司所有者投入资本增加139.41亿元[145] - 其中股东投入及其他权益工具增加97.97亿元[145] - 少数股东权益增加41.44亿元[145] - 公司本期期末所有者权益合计达150.70亿元[146] - 公司本期所有者权益总额大幅增加至253.10亿元,较期初5.60亿元增长约4420%[149][151] - 公司通过非公开发行股份募集资金,股本增加至36.94亿元,资本公积增加至215.