业务合并与更名 - 公司于2024年7月12日完成业务合并，合并后公司更名为ConnectM Technology Solutions, Inc.[228] - 业务合并后，公司发行了总计14,422,449股普通股给Legacy ConnectM的股东，并发行了920,000股普通股给MCAC的单位持有人[229] - 在业务合并前，MCAC的信托账户余额为37,993,476美元，用于支付股东赎回[230] 收购DeliveryCircle - 公司于2024年8月5日签署购买协议，收购DeliveryCircle的46%股权，占投票权的57%，收购价格为50万美元加上或有对价[232][233] - 或有对价基于2024年至2031年的收入增长或EBITDA，最高为20%的收入增长或37%的EBITDA[233][234] - 2024年至2031年的基础金额分别为355,000美元、288,147美元、488,416美元、473,357美元、591,696美元、739,620美元、924,525美元和854,669美元[236] - 公司有权在DeliveryCircle的董事会中任命4名董事[232] - 如果发生触发事件，公司需支付70%的净收益或当年的预付款金额，减去基本购买价格和已支付的或有对价[238] - 如果公司在2031年前收购剩余43%的股权，需支付按比例计算的金额减去基本购买价格和已支付的或有对价[240] 纳斯达克上市合规 - 公司未能在纳斯达克全球市场层级上满足5000万美元的上市证券市值要求，已收到纳斯达克的通知，需在180天内（即2025年3月3日前）恢复合规，否则将面临退市[251][252] 债务与股权转换 - 公司与卖方签订了修订协议，将结算方式从“实物结算”改为“现金结算”，并增加了额外的估值日期和相关条款[245][246] - 公司通过债务转换协议，将265.225万美元的本金和利息转换为132.6125万股普通股，转换价格为每股2美元[254] 财务表现 - 公司2024年第三季度收入为438.4万美元，成本和费用为655.9万美元，净亏损为261.4万美元[257] - 公司2024年前九个月收入为1729.9万美元，成本和费用为2337.8万美元，净亏损为1699.8万美元[257] - 公司2023年全年收入为1997.2万美元，成本和费用为2886.6万美元，净亏损为919.8万美元[259] - 公司预计未来运营成本和销售、一般及行政费用将增加，主要由于业务扩展和作为上市公司合规成本的增加[267][269] - 公司通过HVAC系统服务、太阳能系统服务、屋顶服务和托管服务等多种业务产生收入[260][261][262][263][264][266] - 公司2024年前九个月利息费用为182万美元，债务清偿损失为59.2万美元，可转换票据公允价值变动损失为162.3万美元[257] - 公司2023年全年利息费用为143.1万美元，债务清偿损失为37万美元，其他收入净额为6.5万美元[259] 收入与成本 - 2024年第三季度收入为607.4万美元，同比增长39%，主要由新托管服务和OEM/EV业务推动[277] - 2024年前三季度收入为1729.9万美元，同比增长12%，主要由新托管服务和OEM/EV业务推动[278] - 2023年全年收入为1997.2万美元，同比增长29%，主要由并购驱动[279] - 2024年第三季度成本为420万美元，同比增长13%，主要由新托管服务和OEM/EV业务推动[281] - 2024年前三季度成本为1101万美元，同比下降0.1%，主要由新托管服务和OEM/EV业务推动[282] - 2023年全年成本为1493.5万美元，同比增长31%，主要由并购驱动[283] 毛利率 - 2024年第三季度电气化业务毛利率增长7千美元，增幅1%[285] - 2024年第三季度脱碳业务毛利率增长8.3万美元，增幅30%[286] - 2024年第三季度OEM/EV业务毛利率增长47.9万美元，增幅409%[287] - 2024年第三季度托管服务业务毛利率增长63.7万美元，增幅3981%[288] - 脱碳业务部门的毛利润增加了约150万美元，或101%，至300万美元，主要由于2022年12月收购了Florida Solar, Inc.[296] - OEM/EV业务部门的毛利润减少了约40万美元，至-40万美元，主要由于公司CMI业务部门劳动力成本增加了约40万美元[297] - 管理服务业务部门的毛利润为约20万美元，该部门在2022年12月31日不存在[298] 费用与损失 - 2024年第三季度销售、一般和管理费用增加了210万美元，或72%，至490万美元，主要由于管理服务业务增加了约50万美元和一次性上市费用增加了约160万美元[299] - 2024年前九个月销售、一般和管理费用增加了300万美元，或34%，至1180万美元，主要由于管理服务业务增加了约210万美元和一次性上市费用增加了约90万美元[301] - 2023年全年销售、一般和管理费用增加了500万美元，或68%，至1230万美元，主要由于收购了Bourque Heating and Cooling Company, Inc.、Airflow Service Company, Inc.和Florida Solar, Inc.[302] - 2024年前九个月，公司确认了40.6万美元的减值损失，主要由于电气化业务部门的商誉减值[303] - 2023年全年利息费用增加了1150万美元，或408%，至1430万美元，主要由于公司发行了担保本票、可转换本票和卖方本票[307] - 2024年前九个月，公司因修改某些债务协议确认了59.2万美元的债务清偿损失[308] - 2023年全年，公司因修改某些债务协议确认了37万美元的债务清偿损失[310] - 2024年第三季度其他收入（费用）净额为5.9万美元，相比2023年同期的4千美元增长了1,375%[312] - 2023年全年其他收入为67万美元，相比2022年的65万美元增长了3%[313] 资本筹集与债务 - 截至2024年9月30日，公司通过发行可转换优先单位和各种借款共筹集了约1,200万美元[314] - 公司需要额外资本来支持运营、研发、基础设施改进和并购策略[316] - 2022年2月，公司签订了总额为140万美元的担保本票协议，年利率为9.25%，若发生违约则升至12%[318] - 2023年，公司额外发行了550万美元的担保本票，利率范围为18%至24%，到期日从2023年11月至2024年12月[319] - 2024年前三季度，公司发行了总额为410万美元的担保本票，年利率为24%，到期日从2025年1月至6月[320] - 截至2024年9月30日，担保本票协议下的未偿还总额为1,130万美元，而2023年12月31日为740万美元[322] - 2022年9月，公司发行了140万美元的可转换本票，到期日为2024年9月，转换价格为每股2.11美元[324] 净亏损与现金流 - 公司2024年第三季度净亏损为1220万美元，2023年同期为260万美元[343] - 公司2024年前九个月净亏损为1700万美元，2023年同期为500万美元[343] - 截至2024年9月30日，公司累计亏损为3990万美元[343] - 公司2024年前九个月经营活动现金净流出为330万美元，2023年同期为350万美元[343] - 截至2024年9月30日，公司营运资本赤字为3120万美元[343] - 公司2024年前九个月融资活动现金净流入为350万美元，2023年同期为330万美元[353] - 公司2024年前九个月投资活动现金净流入为50万美元，2023年同期为40万美元[352] 债务清偿与修正 - 公司2024年1月30日与Libertas的协议修正导致债务清偿损失60万美元[355] - 公司2024年1月30日与Libertas的协议修正导致未摊销折扣全部核销[356] - 公司2024年1月30日与Libertas的协议修正导致公司错误收到110万美元，需归还Libertas[357] - 2023年12月31日，公司经营活动净现金流出为460万美元[355] - 2022年12月31日，公司经营活动净现金流出为160万美元[356] - 2023年12月31日，公司投资活动净现金流出为50万美元[357] - 2022年12月31日，公司投资活动净现金流出为130万美元[358] - 2023年12月31日，公司融资活动净现金流入为420万美元[359] - 2022年12月31日，公司融资活动净现金流入为350万美元[360] - 2023年12月31日，公司发行长期债务设施获得900万美元[359] - 2022年12月31日，公司发行长期债务设施获得330万美元[360] - 2023年12月31日，公司支付长期债务设施220万美元[359] - 2022年12月31日，公司支付长期债务设施60万美元[360]