财年周期信息 - 2020财年截至7月3日共53周，第一季度14周，其余季度各13周；2019财年截至6月28日共52周，各季度均为13周[126] 特殊事件成本影响 - 2020年4月3日止三个月，公司因新冠疫情产生约1300万美元与未吸收间接费用、更高物流及其他成本相关的收入成本费用，预计第四季度相关费用更高但产品提价可部分抵消[127] - 公司需支付Flash Ventures可变成本、一半固定成本，按49.9% - 50%比例承担资本投资，2019年3月29日止三、九个月因产能利用率降低产生1.48亿美元和1.97亿美元成本[130][131] - 2019年6月15日日本四日市停电事故致闪存晶圆可用性减少约4EB，相关季度分别产生6800万美元和1.45亿美元费用[131] 业务出售情况 - 2019年11月公司以2800万美元出售IntelliFlash业务，预计三年内收款，产生约1700万美元收益；2020年3月完成ActiveScale出售，资产和收益不重大[133] 季度财务数据 - 2020年第三季度净收入41.75亿美元，成本31.7亿美元，毛利润10.05亿美元，运营收入1.53亿美元，净利润1700万美元[135] - 2020年第三季度净收入同比增长14%，毛利润同比增长74%，运营收入扭亏为盈[135] 前九个月财务数据 - 2020年前九个月净收入124.49亿美元，成本97.51亿美元，毛利润26.98亿美元，运营收入7400万美元，净亏损3.98亿美元[137] - 2020年前九个月净收入同比下降4%，毛利润同比下降18%，运营收入同比下降84%[137] 不同时间段净收入影响因素 - 2020年4月3日结束的三个月净收入增加，HDD和闪存产品内存销量增长分别贡献约15和17个百分点，客户设备收入同比增长13%，数据中心设备和解决方案收入同比增长22%，客户解决方案收入同比增长2%[139] - 2020年4月3日结束的九个月净收入略有下降，平均售价降低导致约31个百分点的同比下降，HDD和闪存产品销量增长分别贡献约17和10个百分点的增长，客户设备收入同比下降19%，数据中心设备和解决方案收入同比增长21%，客户解决方案收入基本持平[140] 客户收入占比情况 - 2020年4月3日结束的三个和九个月，前十大客户分别占净收入的44%，2019年3月29日结束的三个和九个月分别占41%和45%[142] 销售激励和营销计划占比情况 - 2020年4月3日结束的三个和九个月，销售激励和营销计划分别占总收入的15%和16%，2019年3月29日结束的三个和九个月分别占17%和15%[143] 毛利润和毛利率情况 - 2020年4月3日结束的三个月毛利润增加，毛利率提高8个百分点；九个月毛利润减少，毛利率下降3个百分点[144][145] 研发费用情况 - 2020年4月3日结束的三个月研发费用增加1900万美元，九个月增加5600万美元[146] 销售、一般和行政费用情况 - 2020年4月3日结束的三个月销售、一般和行政费用减少7200万美元，九个月减少1.34亿美元[147] 利息和其他费用净额情况 - 2020年4月3日结束的三个和九个月，利息和其他费用净额增加，主要因当年投资现金减少和投资收益减少，部分被债务本金偿还和指数利率降低导致的利息费用减少抵消[149] 所得税费用和有效税率情况 - 2020年4月3日结束的三个月和九个月，所得税费用分别为2900万美元和1.67亿美元，有效税率分别为63%和 - 72%；2019年3月29日结束的三个月和九个月，所得税费用分别为1.04亿美元和7.44亿美元，有效税率分别为 - 22%和398%[151] 支出和现金流入预计 - 2020财年公司预计物业、厂房和设备支出约17亿美元，预计与闪存合资企业相关的净现金流入约2.5亿美元[155] 经营资产和负债变动净现金情况 - 2020年4月3日止九个月，经营资产和负债变动所用净现金为3.31亿美元，2019年3月29日止九个月为700万美元[157] 销售、库存和应付账款天数情况 - 2020年4月3日止三个月，销售未收款天数（DSO）较上年增加13天，库存天数（DIO）减少12天，应付账款未付款天数（DPO）增加8天[158][159] 投资活动净现金情况 - 2020年4月3日止九个月，投资活动提供的净现金主要包括向Flash Ventures发放的应收票据净减少6.27亿美元，部分被4.32亿美元的资本支出和2200万美元的收购所抵消；2019年3月29日止九个月，投资活动所用净现金主要包括7.22亿美元的资本支出和向Flash Ventures发放的应收票据净增加2.88亿美元[160] 融资活动净现金情况 - 2020年4月3日止九个月，融资活动所用净现金主要包括9.19亿美元的债务偿还、4.45亿美元的普通股股息支付和6900万美元的员工股票计划归属股票奖励的税款支付，部分被7900万美元的员工股票计划股票发行所得抵消；2019年3月29日止九个月，融资活动所用净现金主要包括6.13亿美元的循环信贷额度和其他债务偿还、5.63亿美元的股票回购、4.38亿美元的普通股股息支付和1.09亿美元的员工股票计划归属股票奖励的税款支付，部分被6600万美元的员工股票计划股票发行所得抵消[162] 合同现金义务和商业承诺情况 - 截至2020年4月3日，已知的合同现金义务和商业承诺总计217.04亿美元，其中2020年剩余三个月为22.62亿美元，2021 - 2022年为59.51亿美元，2023 - 2024年为96.66亿美元，2024年以后为38.25亿美元[166] 循环信贷额度情况 - 除现有债务外，公司有22.5亿美元的循环信贷额度可用，截至2020年4月3日，公司遵守相关金融契约[167] 未确认税收利益负债情况 - 截至2020年4月3日，未确认税收利益的负债（不包括应计利息和罚款）约为7.1亿美元，相关应计利息和罚款约为1.36亿美元，其中约7.16亿美元可能导致潜在现金支付[171] 可变利率债务和利率互换协议情况 - 截至2020年4月3日，公司有63.4亿美元的可变利率债务，占债务面值的65%，公司签订了20亿美元名义金额的支付固定利率的利率互换协议[172] 普通股回购计划情况 - 董事会授权了一项最高50亿美元的普通股回购计划，截至2020年4月3日，剩余可回购金额为45亿美元[176] 现金股息情况 - 2020年4月3日止九个月，公司宣布每股1.50美元的现金股息，总计4.48亿美元，其中1.5亿美元于2020年4月17日支付，公司暂停股息以支持业务再投资和去杠杆化努力[177] 市场风险情况 - 截至2020年4月3日的九个月内公司市场风险无重大变化[182] - 可参考2019财年截至6月28日的10 - K年度报告中关于市场风险的定量和定性披露内容[182] K1相关费用情况 - 公司需为K1支付初始设备投资和搬迁费用，2020财年第四季度待支付约6500万美元，已预付K1建筑折旧约3.6亿美元，截至2020年4月3日剩余承诺预付款2.05亿美元[132]