公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年7月31日和10月31日，公司总资产分别为17.86042亿美元和18.66386亿美元[13] - 截至2019年7月31日和10月31日，公司总负债分别为15.99149亿美元和18.02857亿美元[14] - 截至2019年7月31日和10月31日，公司股东权益分别为1.86893亿美元和0.63529亿美元[15] - 2018年和2019年截至10月31日的三个月，公司总营收分别为3.13283亿美元和3.14768亿美元[17] - 2018年和2019年截至10月31日的三个月，公司总成本分别为0.74106亿美元和0.72201亿美元[17] - 2018年和2019年截至10月31日的三个月，公司毛利润分别为2.39177亿美元和2.42567亿美元[17] - 2018年和2019年截至10月31日的三个月，公司总运营费用分别为3.34367亿美元和4.62904亿美元[17] - 2018年和2019年截至10月31日的三个月，公司运营亏损分别为0.9519亿美元和2.20337亿美元[17] - 2018年和2019年截至10月31日的三个月，公司净亏损分别为0.94265亿美元和2.293亿美元[17] - 2018年和2019年截至10月31日的三个月，公司每股净亏损分别为0.54美元和1.21美元[17] - 2018年10月31日净亏损94,265千美元，2019年为229,300千美元[24] - 2018年经营活动提供净现金49,824千美元，2019年使用净现金26,163千美元[24] - 2018年投资活动提供净现金15,149千美元，2019年使用净现金160,366千美元[24] - 2018年融资活动提供净现金28,824千美元，2019年为23,973千美元[24] - 2018年现金及等价物期末余额为399,786千美元，2019年为233,820千美元[24] - 2018年和2019年10月31日止三个月，归属于A类和B类普通股股东的基本和摊薄净亏损每股分别为0.54美元和1.21美元，净亏损分别为9426.5万美元和2.293亿美元[133] - 2018年和2019年10月31日止三个月，因具有反摊薄效应而被排除在摊薄净亏损每股计算之外的潜在普通股分别为3627.7万股和3303.4万股[134] - 2018年和2019年10月31日止三个月，总营收分别为3.13283亿美元和3.14768亿美元，2019年7月31日和10月31日，美国的长期资产净额分别为1.619亿美元和1.563亿美元[135] - 2018和2019年10月31日止三个月总营收分别为3.133亿美元和3.148亿美元，增长0.5%[143] - 2018和2019年10月31日止三个月净亏损分别为9430万美元和2.293亿美元[144] - 2018和2019年10月31日止三个月经营活动提供的净现金分别为4980万美元和使用2620万美元[144] - 2018和2019年10月31日止三个月自由现金流分别为流入2000万美元和使用4440万美元[144] - 截至2019年10月31日，公司累计亏损19亿美元[144] - 2018和2019年10月31日止三个月总账单分别为3.836亿美元和3.79998亿美元[145] - 2018年和2019年三个月末总营收分别为313,283千美元和314,768千美元，总账单（非GAAP）分别为383,556千美元和379,998千美元[165] - 2018年和2019年调整后毛利润（非GAAP）分别为246,200千美元和252,124千美元，调整后毛利率（非GAAP）分别为78.6%和80.1%[165] - 2018年和2019年非GAAP运营费用分别为272,065千美元和386,337千美元，自由现金流（非GAAP）分别为19,992千美元和 - 44,366千美元[165] - 2018年和2019年10月31日止三个月，公司分别确认与可转换优先票据相关的债务折价和发行成本摊销利息费用710万美元和760万美元[191] - 2018年和2019年10月31日止三个月，产品收入分别为224346千美元和192444千美元，同比下降14%；支持、授权和其他服务收入分别为88937千美元和122324千美元，同比增长38%；总收入分别为313283千美元和314768千美元，基本持平[195][199] - 2018年和2019年10月31日止三个月，产品收入占总收入的比例分别为71.6%和61.1%；支持、授权和其他服务收入占比分别为28.4%和38.9%[197] - 2018年和2019年10月31日止三个月，产品成本分别为39261千美元和21233千美元，同比下降46%；支持、授权和其他服务成本分别为34845千美元和50968千美元，同比增长46%；总成本分别为74106千美元和72201千美元[195][201] - 2018年和2019年10月31日止三个月，产品毛利率分别为82.5%和89.0%，提升6.5个百分点；支持、授权和其他服务毛利率分别为60.8%和58.3%；总毛利率分别为76.3%和77.1%[201] - 2018年和2019年10月31日止三个月，销售和营销费用分别为196497千美元和291838千美元；研发费用分别为110531千美元和138206千美元；一般和行政费用分别为27339千美元和32860千美元；总运营费用分别为334367千美元和462904千美元[195] - 2018年和2019年10月31日止三个月，运营亏损分别为95190千美元和220337千美元；其他费用净额分别为2703千美元和5040千美元；税前亏损分别为97893千美元和225377千美元；所得税分别为 - 3628千美元和3923千美元；净亏损分别为94265千美元和229300千美元[195] 普通股与股东权益变化 - 2018年7月31日至10月31日，普通股数量从172,858股增至179,066股，股东权益总额从326,779千美元增至431,319千美元[21] - 2019年7月31日至10月31日，普通股数量从188,595股增至192,174股，股东权益总额从186,893千美元降至63,529千美元[22] 业务收入结构变化 - 2019年10月31日止三个月，公司总营收为314,768千美元，较2018年的313,283千美元略有增长，其中订阅收入从126,976千美元增至217,896千美元，非便携式软件收入从146,570千美元降至77,571千美元，硬件收入从32,547千美元降至9,724千美元，专业服务收入从7,190千美元增至9,577千美元[46] - 2019年10月31日止三个月，软件授权和支持订阅及SaaS服务的可分摊收入约为1.149亿美元，高于2018年同期的约8300万美元；订阅软件许可证的即期收入约为1.03亿美元，高于2018年同期的约4400万美元[47][48] - 2018和2019年10月31日止三个月软件和支持收入分别为2.807亿美元和3.050亿美元，增长8.7%[143] - 2018和2019年10月31日止三个月订阅收入分别为1.270亿美元和2.179亿美元，增长71.6%[143] - 2018年和2019年订阅账单分别为194,764千美元和275,538千美元，专业服务账单分别为9,675千美元和17,165美元[167] - 2018年和2019年软件和支持账单（TCV账单）分别为351,009千美元和370,274千美元[167] 递延收入与佣金变化 - 截至2019年7月31日和10月31日，递延收入分别为910,044千美元和975,274千美元，递延佣金分别为153,712千美元和172,025千美元；2019年10月31日止三个月确认的递延收入约为1.09亿美元，高于2018年同期的约7880万美元[58] 已签约未确认收入情况 - 截至2019年10月31日，已签约但未确认的收入约为10.056亿美元，预计未来12个月内确认约45% [59] 金融资产相关情况 - 截至2019年7月31日，公司金融资产按公允价值计量的总额为778,270千美元，其中现金等价物和短期投资合计908,834千美元[61] - 截至2019年10月31日，金融资产按公允价值计量总计6.96727亿美元，现金、现金等价物和短期投资总计8.89404亿美元[62] - 截至2019年10月31日，可出售债务证券投资估计公允价值总计6.55584亿美元，其中一年内到期的为5.02122亿美元，一到两年到期的为1.53462亿美元[68] 可转换优先票据情况 - 截至2019年7月31日和10月31日，可转换优先票据的账面价值分别为4.5891亿美元和4.66545亿美元，估计公允价值分别为5.27275亿美元和5.55013亿美元[65] - 2018年1月，公司发行本金总额为5.75亿美元的0%可转换优先票据，净收益为5.08312亿美元[80][81][82] - 每1000美元本金的票据最初可转换为20.4705股A类普通股，初始转换价格约为每股48.85美元，基于2019年10月31日A类普通股收盘价29.22美元，票据若转换价值低于本金金额，且在2019年10月31日结束的季度后不可转换[84][85] - 2022年10月15日及之后，持有人可在到期日前随时转换票据，公司打算以现金结算票据本金[86] - 债券负债成分账面价值约4.234亿美元，权益成分账面价值约1.516亿美元[89] - 债券发行交易成本约1150万美元，其中负债成分约850万美元，权益成分约300万美元[90] - 截至2019年10月31日，债券本金5.75亿美元，未摊销债务折价1.02724亿美元，未摊销债务发行成本573.1万美元，净账面价值4.66545亿美元[92] - 2019年10月31日止三个月，债券摊销债务折价利息费用723.2万美元，摊销债务发行成本利息费用40.3万美元，总利息费用763.5万美元[93] - 2018年1月发行债券时，公司进行可转换债券套期交易，成本约1.432亿美元，出售认股权证获现金收益约8800万美元[94] 资产与负债项目变化 - 预付费用和其他流动资产从2019年7月31日的7466.5万美元降至2019年10月31日的6165.4万美元，主要因2019年8月收到1800万美元企业所得税退款，部分被740万美元租户改良补贴抵消[69][70][72] - 截至2019年10月31日，物业和设备净值为1.4047亿美元，较2019年7月31日的1.36962亿美元有所增加，2018年和2019年截至10月31日三个月的折旧费用分别为1250万美元和1810万美元[73] - 截至2019年10月31日，无形资产净值为6242.8万美元，较2019年7月31日的6677.3万美元有所减少，未来估计摊销费用总计6242.8万美元[75][78] - 截至2019年10月31日，应计薪酬和福利总计9501.8万美元，较2019年7月31日的9980.4万美元有所减少[79] 租赁相关情况 - 2019年8月1日采用新租赁标准，确认使用权资产1.202亿美元和租赁负债1.421亿美元[35] - 公司经营租赁的使用权资产和负债在租赁开始日按租赁付款额的现值确认，租赁期限12个月及以下的租赁不在合并资产负债表中记录[37][41] - 公司在确定增量借款利率时会考虑信用评级、租赁期限和货币等信息，租赁成本在合并利润表中按直线法确认为经营费用[40] - 公司将租赁和非租赁组件作为单一租赁组件核算，可变租赁付款额在发生时计入费用，不包含在使用权资产和租赁负债的计算中[37][38] - 截至2019年10月31日，经营租赁加权平均折现率为5.6%[97] - 2019年10月31日止三个月，总经营租赁成本为870万美元，2018年同期为720万美元[101]