公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2018年7月31日和2019年1月31日，公司总资产分别为15.9988亿美元和18.21138亿美元[13][14] - 截至2018年7月31日和2019年1月31日，公司总负债分别为12.73101亿美元和14.35607亿美元[13][14] - 截至2018年7月31日和2019年1月31日，公司股东权益分别为3.26779亿美元和3.85531亿美元[13][14] - 2018年1月31日和2019年1月31日，公司总收入分别为2.86744亿美元和3.3536亿美元[15] - 2018年和2019年，公司总收入分别为5.62296亿美元和6.48643亿美元[15] - 2018年1月31日和2019年1月31日，公司净亏损分别为6263.1万美元和1.22763亿美元[15] - 2018年和2019年，公司净亏损分别为1.24118亿美元和2.17028亿美元[15] - 2018年1月31日和2019年1月31日，公司每股净亏损分别为0.39美元和0.68美元[15] - 2018年和2019年，公司每股净亏损分别为0.78美元和1.22美元[15] - 2018年1月31日和2019年1月31日，计算每股净亏损所用的加权平均股数分别为1.61737428亿股和1.79444648亿股[15] - 2018年1月31日止三个月净亏损62,631千美元，2019年同期为122,763千美元；2018年1月31日止六个月净亏损124,118千美元，2019年同期为217,028千美元[17] - 2018年1月31日普通股数量为164,065,915股，2019年同期为182,033,860股[19][21] - 2018年1月31日股东权益总额为300,479千美元，2019年同期为385,531千美元[19][21] - 2018年1月31日止六个月经营活动提供的净现金为56,512千美元，2019年同期为88,314千美元[23] - 2018年1月31日止六个月投资活动使用的净现金为130,168千美元，2019年同期提供的净现金为39,485千美元[23] - 2018年1月31日止六个月融资活动提供的净现金为545,753千美元，2019年同期为32,298千美元[23] - 2018年现金、现金等价物和受限现金期末余额为611,594千美元，2019年为467,195千美元[23] - 2018年支付的所得税为4,077千美元，2019年为24,023千美元[23] - 2019年与业务合并相关发行普通股带来102,978千美元[23] - 2018年应付账款和应计负债中包含的财产设备采购额为4,673千美元，2019年为9,026千美元[23] 各业务线收入成本及费用关键指标变化 - 2018年1月31日至2019年1月31日，产品收入从2.2317亿美元增至2.36932亿美元，支持、授权和其他服务收入从6357.4万美元增至9842.8万美元[15] - 2018年1月31日至2019年1月31日，产品成本从8321.7万美元降至4596.6万美元，支持、授权和其他服务成本从2531.1万美元增至4001.6万美元[15] - 2018年1月31日至2019年1月31日，销售和营销费用从1.51201亿美元增至2.13707亿美元，研发费用从7092.4万美元增至1.23037亿美元，一般及行政费用从1594.8万美元增至2878.8万美元[15] - 2019财年第一季度前，公司将收入分为软件收入、硬件收入和支持、权益及其他服务收入；新分类下，定期软件许可证纳入订阅收入，非便携式软件单独列示，软件权益和支持订阅纳入订阅收入，专业服务收入单独列示，硬件收入列示不变[51] - 2018年和2019年1月31日，公司总营收分别为2.87亿美元和3.35亿美元（三个月）、5.62亿美元和6.49亿美元（六个月）[51] - 2018年和2019年1月31日，订阅收入分别为7418.7万美元和1.57亿美元（三个月）、1.37亿美元和2.84亿美元（六个月）[51] - 2018年和2019年1月31日，非便携式软件收入分别为1.29亿美元和1.32亿美元（三个月）、2.56亿美元和2.78亿美元（六个月）[51] - 2018年和2019年1月31日，硬件收入分别为7799.9万美元和3791.9万美元（三个月）、1.59亿美元和7046.6万美元（六个月）[51] - 2018年和2019年1月31日，专业服务收入分别为534.8万美元和846.4万美元（三个月）、1078.9万美元和1565.4万美元（六个月）[51] 合作伙伴营收及应收账款占比变化 - 2018年和2019年1月31日止的三个月和六个月，无终端客户占总营收或应收账款超10%[32] - 2018年1 - 6月、2019年1 - 6月，合作伙伴A营收占比分别为12%、10%；合作伙伴B为23%、11%；合作伙伴C为17%、22%；合作伙伴E为14%、12% [34] - 截至2018年7月31日、2019年1月31日，合作伙伴A应收账款占比分别为16%、低于10%；合作伙伴B为13%、低于10%；合作伙伴C为15%、19%；合作伙伴D低于10%、12%；合作伙伴E为12%、13% [34] 公司收购相关情况 - 2018年8月24日，公司完成对Mainframe2, Inc.的收购，初步收购总价约1.296亿美元，含2660万美元现金和价值约1.03亿美元的1807576股A类普通股[44] - 公司与Mainframe2, Inc.部分员工达成约4330万美元的员工保留或递延支付安排，含660万美元现金和价值3670万美元的643746股A类普通股[45] - 公司因收购Mainframe2, Inc.产生约90万美元收购相关成本，其中约20万美元在2019年1月31日止六个月确认[46] - 截至2019年1月31日，收购Mainframe2, Inc.的初步购买价格分配中，商誉估计公允价值为9696.8万美元，可摊销无形资产为3818万美元，有形资产为1081.1万美元，承担负债为1635.9万美元[47] - 3820万美元可摊销无形资产中，3180万美元相关开发技术和220万美元客户关系按五年摊销，420万美元商标按四年摊销[47] - 2019年1月31日止三个月和六个月的合并财务报表包含自收购日起Mainframe2, Inc.的运营情况，未列报备考运营结果，因其对合并财务报表不重要[49] 递延收入及相关指标变化 - 截至2018年7月31日和2019年1月31日，递延收入分别为6.31亿美元和7.80亿美元，递延佣金分别为1.14亿美元和1.30亿美元[62] - 2018年和2019年1月31日，公司分别确认递延收入约5500万美元和9650万美元（三个月和六个月）、8570万美元和1.52亿美元（三个月和六个月）[64] - 截至2019年1月31日，已签约但未确认的收入约为7.87亿美元，预计未来12个月确认约44%[65] 公司资产及负债项目关键指标变化 - 截至2018年7月31日和2019年1月31日，公司现金、现金等价物和短期投资总额分别为9.34亿美元和9.66亿美元[66][68] - 2018年7月31日可转换优先票据账面价值为429,598千美元，估计公允价值为685,527千美元[69] - 2019年1月31日可转换优先票据账面价值为444,012千美元，估计公允价值为709,406千美元[69] - 2019年1月31日可转换优先票据账面价值扣除了1.241亿美元未摊销债务折价和690万美元未摊销债务发行成本[69] - 2018年上半年或有对价期初余额为4,295千美元，期末余额为340千美元，公允价值变动为 - 3,955千美元[70] - 2019年1月31日或有对价期初余额为1,872千美元，期末余额为1,077千美元，公允价值变动为 - 795千美元[70] - 2018年7月31日物业和设备净值为85,111千美元，2019年1月31日为125,924千美元；2018年1月31日止三个月和六个月折旧费用分别为1030万美元和2060万美元，2019年同期分别为1450万美元和2690万美元[74] - 2018年7月31日商誉账面价值为87,759千美元，2019年1月31日为184,819千美元[75] - 2018年7月31日无形资产净值为45,366千美元，2019年1月31日为75,473千美元；预计2019 - 2023年及以后的摊销费用分别为8,702千美元、17,380千美元、17,380千美元、16,183千美元、10,856千美元、4,972千美元[76][77] - 2018年7月31日非流动其他资产为37,855千美元，2019年1月31日为41,907千美元[79] - 2018年7月31日应计薪酬和福利为85,398千美元，2019年1月31日为86,460千美元[80] - 2018年7月31日应计费用和其他流动负债为31,682千美元，2019年1月31日为16,424千美元；所得税应付账款减少主要因2019财年第二季度支付1800万美元企业所得税[81][82] 可转换优先票据相关情况 - 2018年1月公司发行可转换优先票据本金总额为5.75亿美元，净收益为508,312千美元；每1000美元本金初始可转换为20.4705股A类普通股，初始转换价格约为每股48.85美元[84][85][86] - 票据负债成分账面价值约4.234亿美元，权益成分账面价值约1.516亿美元[91] - 发行票据产生交易成本约1150万美元，其中负债成分约850万美元，权益成分约300万美元[92] - 截至2019年1月31日，票据本金5.75亿美元，未摊销债务折扣12406.7万美元，未摊销债务发行成本692.1万美元，净账面价值4.44012亿美元，权益成分账面价值1.48598亿美元，有效利率6.62%[93] - 截至2019年1月31日，票据剩余寿命约47个月，2018年和2019年1月31日止三个月利息费用分别为73.8万美元和726.7万美元，六个月分别为73.8万美元和1441.5万美元[94][95] - 2018年1月发行票据时，公司进行可转换票据套期交易，成本约1.432亿美元，同时出售认股权证，获得现金收益约8800万美元[96] - 若A类普通股平均价格为73.46美元，票据累计摊薄效应约390万股；若股价为83.46美元，认股权证实际摊薄约140万股[98][99] 公司租赁及采购承诺情况 - 公司将于2019年8月1日采用新租赁标准，预计对合并资产负债表有重大影响，因截至2019年1月31日未折现经营租赁承诺超1.5亿美元[41] - 截至2019年1月31日，未来经营租赁最低付款总额为1.50721亿美元[102] - 截至2019年1月31日，公司有非取消采购承诺约5740万美元，对合同制造商的担保约7510万美元[103] 公司股权及股票相关情况 - 截至2019年1月31日，公司有A类普通股1.49076531亿股发行并流通，B类普通股3295.7329万股发行并流通[105] - 截至2019年1月31日，公司为股票计划预留4918.0083万股，其中1724.8535万股仍可授予[109] - 截至2019年1月31日，受限股票单位（RSU）数量为22,184,152股，授予日每股公允价值为34.11美元[113] - 2019年1月31日止六个月内，行使1,584,849份股票期权，平均每股行使价格为4.43美元；截至该日，9,713,216份股票期权未行使，加权平均行使价格为每股5.22美元，加权平均剩余合同期限为5.2年，总内在价值为4.469亿美元[114] - 2016年员工股票购买计划（2016 ESPP）初始预留380万股A类普通股，2017年和2018年分别增加1,546,365股和1,728,580股[115] - 2019年1月31日止六个月内，2016 ESPP购买1,127,728股普通股，总金额为2630万美元；截至该日，228.3313万股可供