收入和利润变化 - 2019年第三季度净收入为480万美元，较2018年同期的390万美元增长89.6万美元[165] - 净利润从390万美元增至480万美元，环比增长89.6万美元[220] - 净利息收入从2018年3月31日止九个月的38,913千美元增至2019年同期的45,033千美元，增幅为6,120千美元（约15.7%）[235][240] - 交易性收入从2018年3月31日止九个月的7,339千美元下降至2019年同期的5,548千美元，减少1,791千美元[238] - 截至2019年3月31日的九个月，非利息收入减少10.3万美元，主要因住宅贷款销售收益减少38.5万美元以及客户服务费减少19.7万美元所致[250] - 截至2019年3月31日的季度，非利息收入减少1.6万美元，主要受住宅贷款销售收益减少11.9万美元影响[249] 净利息和股息收入变化 - 2019年第三季度贷款损失拨备前净利息和股息收入为1500万美元，较2018年同期的1310万美元增长190万美元[166] - 净利息和股息收入从1310万美元增至1500万美元，增长190万美元[221] - 截至2019年3月31日的九个月，净利息收入因贷款量增加而增长697.1万美元，但因利率因素减少85.1万美元，净增长为612万美元[244] 成本和费用变化 - 2019年第三季度非利息支出增加77.7万美元，主要由于薪资和员工福利费用上涨[168] - 截至2019年3月31日的九个月，非利息支出增加280万美元，主要驱动因素包括薪资及福利增加120万美元和数据处理费增加91.8万美元[252] - 截至2019年3月31日的季度，非利息支出增加77.7万美元[251] - 计息负债平均余额从8.9683亿美元增至9.63858亿美元，利息支出从334.9万美元增至514.6万美元，平均成本率从1.51%升至2.17%[229] - 定期存款平均余额从3.21271亿美元增至5.01378亿美元，利息支出从119.3万美元增至312.3万美元，平均成本率从1.51%升至2.53%[229] - 总付息负债平均余额从2018年3月31日止九个月的855,685千美元增至2019年同期的962,438千美元[240] - 定期存款平均余额从2018年3月31日止九个月的312,268千美元大幅增至2019年同期的450,064千美元，其利息支出从3,243千美元增至7,627千美元[240] 所得税费用变化 - 2019年第三季度所得税费用为190万美元，实际税率为28.3%，而2018年同期为170万美元，实际税率为30.7%[169] - 截至2019年3月31日的季度，所得税费用增加16万美元至190万美元，实际税率从30.7%降至28.3%[251] - 截至2019年3月31日的九个月，所得税费用增加71.4万美元至550万美元，实际税率从28.6%降至27.4%[252] - 实际税率下降主要由于联邦公司所得税率从2018年同期的28%降至21%[251][253] 贷款损失准备金变化 - 截至2019年3月31日的季度，贷款损失准备金为41.4万美元，较2018年同期的36.4万美元有所增加[247] - 截至2019年3月31日的九个月，贷款损失准备金为100万美元，较2018年同期的120万美元有所下降[248] - 贷款损失拨备从2018年6月30日的480万美元增至2019年3月31日的570万美元[188] - 贷款损失拨备占贷款总额的比率从0.55%上升至0.59%[190] 贷款组合表现 - 截至2019年3月31日的九个月内，贷款组合总额增加8985.1万美元至9.61653亿美元，增幅为10.31%[171] - 贷款资产收购小组组合中，发起贷款部分在九个月内增长8065.7万美元至4.7802亿美元，增幅为20.3%[171] - 在截至2019年3月31日的季度内，贷款资产收购小组共产生8910万美元贷款，其中购买贷款460万美元，平均购买价为未偿还本金的98.5%[171] - 贷款总额从2018年6月30日的8.718亿美元增长至2019年3月31日的9.617亿美元，增幅为10.3%[179] - 贷款组合中，发起贷款占比66.69%，购买贷款占比33.31%[179] - 商业房地产贷款（非自用）是最大的贷款类别，占总贷款的23.13%[179] - 贷款总额平均余额从2018年3月31日止九个月的772,084千美元增至2019年同期的912,402千美元，增幅为18.2%[236] 贷款资产质量 - 不良贷款总额为1275万美元，占贷款总额的1.33%，较上一报告期的1.37%有所改善[185] - 不良资产总额为1476.4万美元，占总资产的1.20%，低于上一报告期的1.23%[185] 贷款收益率和回报率 - 贷款组合平均余额从7.82957亿美元增至9.3401亿美元，利息收入从1540.8万美元增至1879.6万美元，平均收益率从7.98%升至8.16%[222][229] - 购入贷款的总回报率从12.16%降至10.22%[223][224] - 在截至2019年3月31日的季度内，贷款资产收购小组购买贷款的总回报率为10.22%，发起贷款的总回报率为7.87%[176] - 贷款组合收益率从2018年3月31日止九个月的7.81%上升至2019年同期的8.07%[236][240] - 购买贷款的总回报率从2018年3月31日止九个月的11.82%下降至2019年同期的10.00%[238] 净息差和利差变化 - 净息差从4.94%上升26个基点至5.20%[225][229] - 公司净息差从2018年3月31日止九个月的5.00%上升15个基点至2019年同期的5.15%[238][240] - 公司利差从2018年3月31日止九个月的4.76%上升5个基点至2019年同期的4.81%[238][240] 生息资产和计息负债 - 生息资产平均余额从10.78628亿美元增至11.72514亿美元，利息收入从1648.3万美元增至2017.9万美元，平均收益率从6.20%升至6.98%[229] - 总生息资产平均余额从2018年3月31日止九个月的1,036,825千美元增至2019年同期的1,164,640千美元[240] 存款表现 - 存款总额增长6170万美元，增幅6.5%，主要受定期存款增长1.871亿美元（53.1%）推动[196] - 货币市场账户减少1.242亿美元，降幅29.5%[196] - 截至2019年3月31日，公司总存款为10.166亿美元，较2018年6月30日的9.549亿美元增长6.46%[197] - 存款结构发生变化：非存单账户占比从2018年6月30日的63.12%降至2019年3月31日的46.96%，而存单账户占比从36.88%升至53.04%[197] 资本充足率 - 截至2019年3月31日，一级杠杆资本比率为13.58%，高于对美联储承诺的10%最低要求[152] - 截至2019年3月31日，总资本比率为19.33%，高于对美联储承诺的15%最低要求[152] - 公司2019年3月31日的普通股一级资本充足率为16.23%，总资本充足率为19.33%，远高于监管最低要求[213] - 银行2019年3月31日的普通股一级资本充足率为18.20%，总资本充足率为18.80%，同样远超监管要求[213] - 公司一级资本与总平均资产的比率从2018年6月30日的13.1%提升至2019年3月31日的13.6%[208] 监管承诺与上限 - 截至2019年3月31日，购买贷款占总贷款（包括持有待售贷款）的比例为33.27%，低于对美联储承诺的40%上限[152] - 截至2019年3月31日，贷款与核心存款比率为94.19%，低于对美联储承诺的100%上限[152] - 截至2019年3月31日，非业主占用商业房地产贷款与总资本比率为251.02%，低于对美联储承诺的300%上限[152] - 截至2019年3月31日，根据对美联储的承诺，购买贷款占贷款总额的上限为40%，对应可用额度为1.081亿美元[172] 资产和负债变化 - 截至2019年3月31日，公司总资产为12亿美元，较2018年6月30日增加7370万美元，增幅为6.4%[171] - 截至2019年3月31日，现金及现金等价物为1.529亿美元，较2018年6月30日减少450万美元，降幅为2.9%[177] - 截至2019年3月31日，投资证券总额为8380万美元，较2018年6月30日减少390万美元，降幅为4.5%[178] - 银行自有寿险的退保现金价值增长32.8万美元至1690万美元，增幅2.0%[194] - 次级债务净额在2019年3月31日为1480万美元，2018年6月30日为1470万美元[199] - 2019年3月31日，公司拥有4.274亿美元的即时可动用流动性，占其总资产的34.7%[204] - 公司2019年3月31日的股东权益为1.532亿美元，较2018年6月30日增加1480万美元，增幅为10.7%[208] 管理层讨论和指引 - 重组后公司计划将购买贷款上限提高至贷款总额的60%，并将商业房地产贷款上限提高至总资本的500%[173][174] - 公司计划赎回1650万美元本金余额的次级后偿债券，预计将导致赎回当季税后净利润减少约520万美元[207] - 在重组后，银行的一级杠杆资本比率和总资本比率预计将分别为12.3%和17.8%，均超过"资本充足"标准[207] 业务线表现 - 小企业管理局部门在季度内新发放并融资640万美元贷款，并在二级市场出售了670万美元的SBA贷款担保部分[171]