收入和利润（同比环比） - 2019年第三季度营收为5738.9万美元，同比增长28.6%[14] - 2019年第三季度净亏损722.6万美元，同比扩大8.7%[14] - 2019年前九个月净亏损3182.3万美元，同比扩大32.7%[14] - 2019年第三季度净亏损为632.6万美元[17] - 2019年前九个月净亏损为2891万美元（计算值：972.9万+1293.6万+632.6万）[17] - 2018年同期（截至9月30日九个月）净亏损为2200万美元（计算值：1110.5万+622.2万+664.9万）[17] - 2019年第三季度净亏损为900万美元，前九个月净亏损为2832万美元[116] - 2019年第三季度运营亏损为103万美元，前九个月运营亏损为315万美元[116] - 公司总收入为1.499亿美元，同比增长13%，其中北美收入微降1%至1.139亿美元，印度收入大增108%至3595.4万美元[200][201] - 公司总毛利润为690.4万美元，同比下降5%，其中北美毛利润骤降92%至50.2万美元，印度毛利润飙升467%至640.2万美元[206] - 公司合并总税前亏损为3182万美元[157] 成本和费用（同比环比） - 2019年前九个月利息支出（含利率费用）为1557.2万美元[14] - 2019年第三季度销售、一般及行政费用为103万美元，同比增长15.7%[116] - 2019年第三季度股票薪酬费用为14.4万美元，去年同期为20.2万美元；前九个月为63万美元，去年同期为78.3万美元[147] - 2019年第三季度，玉米采购额为3044.6万美元，去年同期为2778.6万美元；前九个月为9042.6万美元，去年同期为8429.1万美元[151] - 公司总销售成本为1.43亿美元，同比增长14%，其中北美增长4%至1.134亿美元，印度增长83%至2955.2万美元[203] - 北美地区销售、一般及行政费用下降6%至997.2万美元[208] - 印度地区销售、一般及行政费用激增287%至274.3万美元[208] - 北美地区第三季度营业费用中，SG&A费用为271.6万美元，同比下降25%，占营收比例降至7%；研发费用为3.7万美元，同比下降50%[191][192][193] - 印度地区第三季度SG&A费用激增至181.3万美元，同比增长631%，占营收比例升至9%，主要因运营支持服务等费用增加[192][194] - 北美地区利息支出增加至534.7万美元，同比增长18%，主要因债务余额增加[197] - 印度地区利息支出下降至4.9万美元，同比减少67%，因营运资本贷款偿还多于提取[197][198] 各条业务线表现 - 2019年第三季度，乙醇销售额为2745.6万美元，去年同期为2966.1万美元；前九个月为8445.3万美元，去年同期为8800.2万美元[151] - 2019年第三季度，湿酒糟销售额为878.3万美元，去年同期为811.6万美元；前九个月为2611.9万美元，去年同期为2444.3万美元[151] - 北美市场乙醇产品第三季度销售额为2745.6万美元，同比下降7.4%[31] - 印度市场生物柴油第三季度销售额为1705.7万美元，同比大幅增长227.6%[36] - 北美地区乙醇销量同比下降6%至1580万加仑，平均售价下降2%至每加仑1.74美元；WDG销量下降2%至10.62万吨，但平均售价上涨11%至每吨82.72美元[183] - 印度地区生物柴油销量同比激增205%至1.93万公吨，平均售价上涨2%至每公吨882美元；精炼甘油销量增至2023公吨，但平均售价暴跌45%至每公吨470美元[185] - 北美乙醇销量下降2%至4810万加仑，平均售价下降2%至每加仑1.75美元，导致该地区收入微降[201] - 印度生物柴油销量激增144%至37,104公吨，但平均售价下降3%至每公吨868美元[202] 各地区表现 - 北美市场第三季度总销售额为3782万美元，同比下降2.0%[31] - 印度市场第三季度总销售额为1956.9万美元，同比大幅增长223.0%[36] - 2019年第三季度，北美地区营收3782万美元，印度地区营收1956.9万美元，合并营收5738.9万美元[156] - 2019年第三季度，北美地区毛亏损17万美元，印度地区毛利润415.2万美元，合并毛利润398.2万美元[156] - 北美地区营收为1.139亿美元，印度地区营收为3595万美元，合并总营收为1.499亿美元[157] - 北美地区毛利润为50.2万美元，印度地区毛利润为640万美元，合并总毛利润为690万美元[157] - 北美地区第三季度营收3782万美元，同比下降2%；印度地区营收1956.9万美元，同比大幅增长223%；公司总营收5738.9万美元，同比增长29%[183] - 北美地区第三季度毛利率为负，毛利润下降107%，主要因玉米平均成本上涨16%，同时乙醇销量、价格及WDG销量均下降[188][189] - 印度地区第三季度毛利润大幅增长1637%至415.2万美元，主要得益于生物柴油和甘油销量增长205%以及原料成本整体下降11%[188][190] - 北美地区营收的98.3%来自单一客户J.D. Heiskell[159] - 印度地区前三名生物柴油客户在2019年第三季度分别占该地区营收的41%、16%和15%[161] 管理层讨论和指引 - 北美地区第三季度消耗玉米560万蒲式耳，平均成本为每蒲式耳5.53美元，同比上涨16%[186] - 印度地区生物柴油原料消耗量同比大增242%至1.6374万公吨，但平均成本下降5%至每公吨717美元；甘油原料消耗量增长111%至1777公吨，平均成本下降54%至每公吨408美元[187] - 北美玉米平均成本上涨9%至每蒲式耳5.37美元，研磨量略降至1690万蒲式耳[203] 资产与负债状况 - 截至2019年9月30日，公司累计赤字为2.22195亿美元，较前期增加[11] - 截至2019年9月30日，公司股东权益赤字为1.46752亿美元[11] - 截至2019年9月30日，公司股东权益赤字为1.46752亿美元[17] - 截至2019年9月30日，累计赤字为2.22195亿美元[17] - 截至2019年9月30日，公司合同负债为40万美元[34] - 截至2019年9月30日，被排除在稀释每股净亏损计算之外的潜在稀释性股份总数为529.7万股[50] - 截至2019年9月30日，公司截至2019年9月30日和2018年12月31日均未计提任何坏账准备[41] - 截至2019年9月30日，公司财产税应计余额为420万美元[61] - 截至2019年9月30日，存货总额为352.1万美元，较2018年12月31日的612.9万美元下降[66] - 截至2019年9月30日，物业、厂房及设备净值为8084.3万美元，较2018年12月31日的7849.2万美元有所增加[68] - 截至2019年9月30日，总债务为1.95538亿美元，其中长期债务为1.73062亿美元[73] - 截至2019年9月30日，循环信贷额度下未偿还本金、利息及豁免费净额为5870万美元[85] - 截至2019年9月30日，收入参与定期票据未偿还本金及利息为1180万美元[86] - 截至2019年9月30日，收购定期票据未偿还本金、利息及赎回费净额为2490万美元，其中包含700万美元赎回费[87] - 截至2019年9月30日，Cilion股东卖方应付票据未偿还本金及利息为610万美元[93] - 截至2019年9月30日，次级票据未偿还本金及利息净额为1110万美元[96] - EB-5第一期融资已发行总额3600万美元票据，截至2019年9月30日未偿还本金3500万美元，应计利息270万美元[99] - EB-5第二期融资计划发行总额5000万美元票据，截至2019年9月30日已发行250万美元，未偿还本金及利息250万美元[101] - 截至2019年9月30日，公司欠Gemini的未偿还营运资本贷款为290万美元，较2018年12月31日的460万美元有所减少[103] - 截至2019年9月30日，公司欠Secunderabad Oils的未偿还贷款为60万美元，较2018年12月31日的30万美元有所增加[104] - 截至2019年9月30日，GAFI定期贷款未偿还净额为1890万美元（已扣除50万美元债务发行成本），循环贷款未偿还额为1040万美元[109] - 截至2019年9月30日，GAFI合并资产负债表显示总资产为2209.6万美元，总负债为2966.8万美元，累计赤字为757.2万美元[114][115] - 截至2019年9月30日，公司记录的A系列优先单位融资相关负债为1020万美元[125] - 截至2019年9月30日，公司运营租赁使用权资产为74.3万美元，短期租赁负债为50.2万美元，长期租赁负债为28.8万美元[137] - 截至2019年9月30日，公司股票计划下共有380万份期权未行权[143] - 截至2019年9月30日，公司所有股票计划下已归属期权为260万份[146] - 截至2019年9月30日，公司有待确认的员工薪酬费用总额为90万美元，将在1.96年的加权平均剩余期限内摊销[148] - 截至2019年9月30日，北美地区总资产为7918万美元，印度地区总资产为1750万美元，合并总资产为9668万美元[162] 现金流与资本支出 - 2019年前九个月经营活动净现金流出112.6万美元，同比改善66.4%[16] - 2019年前九个月资本支出为505.3万美元，同比增长102.3%[16] - 2019年前九个月融资活动净现金流入591.9万美元，同比增长6.9%[16] - 2019年前九个月，资本化到物业、厂房及设备的利息为23.1万美元，2018年全年为13.5万美元[68] - 2019年第三季度，因行使认股权证发行19.5万股普通股，融资94,000美元[17] - 在截至2019年9月30日的九个月内，公司向Gemini支付了约3560万美元本金和1040万美元利息[103] - 在截至2019年9月30日的九个月内，公司向Secunderabad Oils支付了约50万美元本金和利息，上年同期为300万美元[104] - 2019年第三季度，北美地区资本支出为366.4万美元，印度地区为35.1万美元，合并资本支出为401.5万美元[156] - 北美地区资本支出为425万美元，印度地区资本支出为80.4万美元，合并总资本支出为505万美元[157] 折旧与摊销 - 2019年第三季度折旧费用为110万美元，2018年同期为120万美元；2019年前九个月折旧费用为330万美元，2018年同期为350万美元[69] - 2019年第三季度总租赁成本为21.8万美元，前九个月为57.6万美元[134] 债务与融资活动 - 债务重组导致公司确认310万美元的困难债务重组费用和50万美元的修订费用[76] - 公司与Third Eye Capital达成备用流动性安排，最高本金600万美元，年利率30%（违约时40%），未动用额度且无余额[77] - 备用流动性安排额度于2019年3月11日增至800万美元，到期日延至2020年4月1日[77] - 公司就修订协议支付费用：修订案15产生100万美元修订费[79]，修订案16产生50万美元修订费[80] - GAFI从Third Eye Capital获得了1500万美元的定期贷款和最高1000万美元的循环贷款，循环贷款适用利率为最优惠利率加7.75%或12.00%中的较高者[105] - 公司未来五年（截至2024年）的总债务还款义务为1.97127亿美元，净债务发行成本后为1.95538亿美元[109] - 根据GAFI修订协议2（CO2定期贷款），公司需将Linde LLC支付的CO2款项的75%以及土地使用费的100%用于强制性还款[108] - 预计未来12个月内，CO2定期贷款的强制性还款金额为40万美元，在2019年9月30日被归类为流动债务[108] - Aemetis Biogas LLC通过发行A系列优先单位筹集资金，首批166万单位融资830万美元[118][121] - 公司计划通过EB-5项目第二阶段筹集5000万美元资金[167] 诉讼与或有事项 - 因诉讼产生620万美元的律师费和成本应急损失，已计入截至2019年9月30日的合并财务报表[62] 租赁活动 - 采用新租赁准则后，公司确认了120万美元的使用权资产和等额的租赁负债[133] - 运营租赁负债未来总支付额为884万美元，经折现后总负债为790万美元[138] 股权激励 - 2019年前九个月，基于股票的补偿费用总额为63万美元（计算值：29万+19.6万+14.4万）[17] - 2019年股票计划授权发行20万股普通股，并允许转移最多177,246份未行使或已过期的2007年计划期权[140] 生产设施与产能 - 公司拥有年产6000万加仑的乙醇工厂（Keyes Plant）和年产5000万加仑的生物柴油工厂（Kakinada Plant）[18] - 公司拥有一个年产6000万加仑的乙醇工厂和一个年产5000万加仑的生物柴油工厂[171] - 北美运营部门包括年产能6000万加仑的加州Keyes工厂、Riverbank纤维素乙醇设施、Keyes工厂附近乳品厂沼气消化池集群、堪萨斯州Goodland工厂以及明尼苏达州研发设施[53] - 印度运营部门包括年产能5000万加仑的印度Kakinada工厂、印度海得拉巴行政办公室以及内华达州和毛里求斯的控股公司[54] 战略投资与扩张 - 2018年12月收购5.2英亩土地用于建设二氧化碳销售设施，以增加北美分部收入[20] - 公司子公司ABGL已与超过12家当地乳品厂签署参与协议，并完全执行了3份租赁协议以捕获沼气[21] 政府拨款与补贴 - 公司获得加州能源委员会82.5万美元的配套技术示范拨款[45] - 公司获得加州食品和农业部320万美元的乳品消化池研发配套拨款[46] - 公司有权从加州能源委员会获得最高500万美元的低碳先进乙醇拨款报销[48] 收入确认 - 公司就2019年4月1日至5月21日期间生产的乙醇所获得的LCFS credits确认了40万美元的合同负债，相关现金已预收，但信用额度于10月2日才转移给客户[178] 关联方交易 - 公司欠董事会成员薪酬总额为120万美元[166]