财报涵盖范围 - 财报包含2019年9月30日和2018年12月31日未经审计的简明合并资产负债表等财务报表[2] - 财报涵盖2019年和2018年截至9月30日的三个月和九个月未经审计的简明合并经营报表等[2] 术语定义 - “Amplify Energy”等术语指Amplify Energy Corp.及其子公司，“Legacy Amplify”指Amplify Energy Holdings LLC，“OLLC”指Amplify Energy Operating LLC[7] - 1 Bbl为42美制加仑液体体积，用于指石油或其他液态烃[3] - 1 Bcfe为十亿立方英尺天然气当量[3] - 1 Boe为一桶油当量，按6 Mcf天然气换算为1 Bbl油计算[3] - 1 MBoe/d为百万桶油当量/天[3] - 1 MBbl为一千桶[3] - 1 MBbls/d为一千桶/天[3] 前瞻性陈述风险 - 季报中的前瞻性陈述受诸多风险和不确定性影响，包括业务战略、现金流等方面[9] - 报告包含关于业务战略、收购处置战略、现金流和流动性等方面的前瞻性陈述，这些陈述受诸多风险和不确定性影响[9] - 前瞻性陈述可能与实际结果存在重大差异，重要影响因素包括评估和实施战略替代方案的结果、借款基础重新确定的风险等[10] - 前瞻性陈述基于公司管理层的预期、估计和假设，具有不确定性，公司不打算更新或修订这些陈述[10] 财务数据关键指标变化（前三季度对比） - 2019年前三季度油气销售收入为1.96978亿美元，2018年同期为2.64187亿美元[13] - 2019年前三季度总收入为1.97646亿美元，2018年同期为2.64442亿美元[13] - 2019年前三季度总运营成本和费用为1.86563亿美元，2018年同期为2.69933亿美元[13] - 2019年前三季度运营收入为1108.3万美元，2018年同期运营亏损为549.1万美元[13] - 2019年前三季度净亏损为767.9万美元，2018年同期净亏损为2463.8万美元[13] - 2019年前三季度经营活动提供的净现金为2588.8万美元，2018年同期为1.1661亿美元[15] - 2019年前三季度投资活动提供的净现金为4691.1万美元，2018年同期使用的净现金为2799.1万美元[15] - 2019年前三季度融资活动使用的净现金为1.15095亿美元，2018年同期为8282.4万美元[15] - 2019年前三季度现金、现金等价物和受限现金净减少4229.6万美元，2018年同期净增加579.5万美元[15] - 2019年前三季度末现金、现金等价物和受限现金为773.3万美元，2018年同期末为1218.7万美元[15] 财务数据关键指标变化（季度及不同时间点对比） - 2018年12月31日公司股东权益总额为416,558千美元，2019年3月31日为385,497千美元，6月30日为405,087千美元，9月30日为480,045千美元[17] - 2019年第一季度净亏损31,477千美元，第二季度净利润18,641千美元，第三季度净利润5,157千美元[17] - 2019年第一季度发生要约收购成本107千美元，第二季度无相关成本，第三季度无相关成本[17] - 2019年第一季度股份支付费用为1,443千美元，第二季度为1,479千美元，第三季度为1,151千美元[17] - 2019年第一季度普通股回购及注销金额为920千美元，第二季度为331千美元，第三季度为12,000千美元[17] - 2019年第二季度受限股回购金额为199千美元，第三季度为115千美元[17] - 2019年第三季度股息为8,189千美元[17] 业务合并相关 - 2019年8月6日Midstates与Legacy Amplify完成业务合并，Legacy Amplify为会计收购方[20] - 2019年8月6日Midstates更名为“Amplify Energy Corp”，Legacy Amplify每股普通股转换为0.933股Midstates普通股[38] - 根据合并协议，Legacy Amplify股东每持有1股Legacy Amplify普通股可获得0.933股新发行的公司普通股[22] - 合并总对价为90,152千美元，承担负债公允价值为115,201千美元，收购资产公允价值为205,353千美元[41] - 合并后，俄克拉荷马州物业在合并结束后期间实现收入1270万美元，直接运营费用1770万美元，其他费用20万美元[41] 业务报告惯例及储量情况 - 自2019年起公司报告惯例从天然气当量改为油当量，2018年末Legacy Amplify探明储量中原油占50%，天然气凝析液占15%，天然气占35%[21] 各条业务线数据关键指标变化（收入对比） - 2019年第三季度，石油收入55,011千美元，NGLs收入4,306千美元，天然气收入13,109千美元；2018年同期，石油收入52,576千美元，NGLs收入12,132千美元，天然气收入20,738千美元[32] - 2019年前九个月，石油收入136,754千美元，NGLs收入15,509千美元，天然气收入44,715千美元；2018年同期，石油收入165,843千美元，NGLs收入34,009千美元，天然气收入64,335千美元[32] 客户应收账款变化 - 2019年9月30日，客户应收账款为2820万美元，2018年12月31日为2500万美元[33] 收购和剥离相关费用变化 - 2019年第三季度，收购和剥离相关费用为12,833千美元，2018年同期为82千美元；2019年前九个月，收购和剥离相关费用为16,655千美元，2018年同期为969千美元[36] 季度财务数据对比 - 2019年第三季度，未经审计的收入为80,482千美元，净收入为6,845千美元，基本和摊薄每股收益均为0.20美元；2018年同期，收入为139,870千美元，净收入为20,542千美元，基本和摊薄每股收益均为0.41美元[42] - 2019年前九个月，未经审计的收入为258,547千美元，净收入为6,236千美元，基本和摊薄每股收益均为0.24美元；2018年同期，收入为425,306千美元，净收入为25,269千美元，基本和摊薄每股收益均为0.50美元[42] 衍生资产和负债公允价值变化 - 截至2018年12月31日，商品衍生资产公允价值为25,515千美元，商品衍生负债公允价值为4,372千美元[44] - 截至2019年9月30日，商品衍生资产公允价值为41,758千美元，利率衍生资产公允价值为307千美元，资产总计42,065千美元；商品衍生负债公允价值为3,584千美元，利率衍生负债公允价值为755千美元，负债总计4,339千美元[47] 信用风险敞口 - 若所有交易对手完全不履行现有合同，公司有权在2019年9月30日对新循环信贷安排下的未偿金额抵销3660万美元，将最大信用风险敞口降至约140万美元，其中约120万美元与一个交易对手有关[51] 固定价格互换合同情况 - 2019年9月30日，天然气固定价格互换合同2019年平均月交易量为1,643,333 MMBtu，加权平均固定价格为2.84美元；2020年平均月交易量为150,000 MMBtu，加权平均固定价格为2.65美元；2021年平均月交易量为187,500 MMBtu，加权平均固定价格为2.56美元[54] - 2019年9月30日，原油固定价格互换合同2019年平均月交易量为180,333 Bbls，加权平均固定价格为55.25美元；2020年平均月交易量为153,050 Bbls，加权平均固定价格为57.54美元；2021年平均月交易量为116,250 Bbls，加权平均固定价格为56.05美元；2022年平均月交易量为30,000 Bbls，加权平均固定价格为55.32美元[54] - 2019年9月30日，NGL固定价格互换合同2019年平均月交易量为72,000 Bbls，加权平均固定价格为29.96美元；2020年平均月交易量为65,425 Bbls，加权平均固定价格为25.20美元；2021年平均月交易量为22,800 Bbls，加权平均固定价格为24.25美元[54] 减值损失情况 - 2019年和2018年截至9月30日的三个月和九个月内，公司未确认任何减值损失[50] 衍生工具管理情况 - 公司使用衍生工具管理商品价格波动风险，包括浮动换固定互换、看跌期权、无成本领口和三方领口等[52] - 公司天然气衍生合同以NYMEX - Henry Hub为指数，原油衍生合同以NYMEX - WTI或ICE Brent为指数，NGL衍生合同主要以OPIS Mont Belvieu为指数[52] 资产退休义务情况 - 资产退休义务（AROs）的公允价值基于折现现金流预测，初始公允价值估计基于不可观察市场数据，归类为公允价值层级的第3级[48] - 2019年9月30日，资产退休义务期初为76,344千美元，期末为89,581千美元，长期部分为89,104千美元[60] 利率互换情况 - 2019年9月30日，利率互换平均每月名义本金（以千为单位）2019 - 2021年为125,000，2022年为75,000；加权平均固定利率2019 - 2021年为1.612%，2022年为1.281%[55] 短期和长期衍生品情况 - 2019年9月30日，商品合同短期衍生品资产为23,043千美元，负债为2,584千美元；利率互换短期衍生品资产为275千美元，负债为234千美元[57] - 2019年9月30日，商品合同长期衍生品资产为18,715千美元，负债为1,000千美元；利率互换长期衍生品资产为32千美元，负债为521千美元[57] 衍生品合同损益情况 - 2019年前三季度，商品衍生品合同损失为19,231千美元，2018年同期收益为67,218千美元；利率衍生品2019年前三季度收益为334千美元[59] 新循环信贷安排情况 - 2019年9月30日，新循环信贷安排债务为278,000千美元，2018年12月31日为294,000千美元；2019年9月30日借款基数从4.25亿美元增至5.3亿美元[62] - 2019年9 - 11月，新循环信贷安排加权平均利率为4.89%，2019年前三季度为4.99%；2018年9 - 11月，紧急信贷安排加权平均利率为5.94%，2018年前三季度为5.73%[68] - 2019年9月30日，公司有170万美元的信用证未偿还，新循环信贷安排未摊销递延融资成本为500万美元[68] 普通股相关情况 - 公司授权普通股3亿股，面值每股0.01美元；2019年9月30日，普通股发行数量为39,978,099股[69] - 2019年8月5日，Midstates有205,861股库存股，合并完成后公司注销所有库存股，9月30日无库存股[71] 认股权证情况 - 2017年5月4日，Legacy Amplify发行认股权证，可购买多达2173913股普通股，占当时已发行普通股的8%，行权价42.60美元/股[72] - 截至2019年8月5日，Midstates有4647520份第三留置权票据认股权证，行权价22.78美元/股；2332089份无担保债权人认股权证，行权价43.67美元/股，认股权证于2020年4月21日到期[72] 股票回购计划情况 - 2018年12月21日，Legacy Amplify董事会授权回购至多2500万美元普通股，2019年上半年回购169400股，均价7.35美元，总成本约130万美元，4月18日终止该计划[73] - 合并完成后，董事会批准开展至多2500万美元的公开市场股票回购计划，2019年第三季度回购1773146股，均价5.81美元，总成本约1040万美元[73] 股息情况 - 2019年8月6日，董事会批准每股0.20美元的股息，总计820万美元，于9月18日支付给9月4日收盘时的在册股东[74] 季度净利润和每股收益对比 - 2019年第三季度净利润515.7万美元，每股收益0.15美元；2018年同期净亏损259.8万美元，每股亏损0.10美元[76] 激励计划情况 - 2017年5月，Legacy Amplify实施管理激励计划，预留2166803股普通股，2019年8月6日公司承接该计划[77] - 2017年6月，Legacy Amplify实施非员工董事薪酬计划，预留186600股普通股，2019年8月6日公司承接该计划，截至9月30日未确认成本40万美元，预计在约2.1年内确认[84] - 2016年10月21日，Midstates设立2016年长期激励计划，注册3,513,950股用于向员工、董事和其他人员发行[88] 受限股票单位和期权情况 - 截至2019年9月30日，服务归属条件受限股票单位未确认成本320万美元，预计在约1.6年内确认[78] - 截至2019年9月30日，市场和服务归属条件受限股票单位未确认成本60万美元，预计在约1.2年内确认[80]