公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 公司股票简称晨光生物，代码300138，上市于深圳证券交易所[5] - 公司法定代表人是卢庆国[5] - 董事会秘书是周静，证券事务代表是高智超[6] - 公司联系地址为河北省邯郸市曲周县城晨光路1号，电话0310 - 8859023，传真0310 - 8851655[6] - 董事会秘书电子信箱为cgsw@cn - cg.com，证券事务代表电子信箱为cgswgzc@163.com[6] - 公司审计机构是中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 再融资/公开发行可转换公司债券保荐人是中原证券股份有限公司[4] 利润分配与风险情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司无新增加的可能对下一报告期经营产生不利影响的重大风险[1] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入34.91亿元，上年同期36.69亿元，同比减少4.85%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9983.46万元，上年同期2.99亿元，同比减少66.57%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10.33亿元，上年同期6.83亿元，同比增加51.35%[10] - 本报告期末总资产84.26亿元，上年度末85.40亿元，同比减少1.33%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.07亿元，上年度末34.70亿元，同比减少7.59%[10] - 计入当期损益的政府补助为1352.71万元[13] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 - 1429.04万元[13] - 非经常性损益合计1979.69万元[14] - 本报告期营业收入34.91亿元，同比减少4.85%；营业成本32.02亿元，同比减少1.09%[51] - 销售费用2606.53万元，同比减少11.89%；管理费用7958.67万元，同比增加3.60%[51] - 财务费用4425.14万元，同比增加162.10%；所得税费用2030.32万元，同比减少51.30%[51] - 研发投入4791.36万元，同比增加24.78%；经营活动产生的现金流量净额10.33亿元，同比增加51.35%[51] - 投资活动产生的现金流量净额2.70亿元，同比增加130.45%；筹资活动产生的现金流量净额 -1.42亿元，同比减少558.21%[51][52] - 现金及现金等价物净增加额11.56亿元，同比增加48.55%[52] - 本报告期棉籽业务净利润 -5495.07万元，去年同期净利润8814.97万元，同比下降162.34%[53] - 投资收益金额为1598.8万元，占利润总额比例14.01%[55] - 货币资金本报告期末金额为25.92亿元，占总资产比例30.77%，较上年末比重增加14.11%[56] - 存货本报告期末金额为24.40亿元，占总资产比例28.96%，较上年末比重减少8.49%[56] - 短期借款本报告期末金额为24.15亿元，占总资产比例28.67%，较上年末比重减少1.76%[57] - 长期借款本报告期末金额为14.77亿元，占总资产比例17.53%，较上年末比重增加7.40%[57] - 晨光生物科技（赞比亚）农业发展有限公司资产规模为5.36亿元，收益为842.84万元，境外资产占公司净资产比重为16.73%[58] - 金融资产小计期末数为8478.56万元，本期公允价值变动损益为 - 350.81万元[59] - 金融负债期末数为451.28万元，本期公允价值变动损益为293.94万元[60] - 期末资产权利受限合计金额为8.18亿元，包括货币资金、固定资产和无形资产[60] - 报告期投资额为1468.13万元，较上年同期减少71.87%[61] 行业市场数据 - 2013 - 2022年我国植物提取物出口额由14.1亿美元增长至35.3亿美元，CAGR为10.5%；2023年回落至33.1亿美元；2024年上半年进一步回落至14.9亿美元[15] - 2022年全球植物提取行业市场规模达344亿美元，预计2027年将达615亿美元，2022 - 2027年CAGR预计为12.3%[15] - 我国从事植物提取行业的企业超2000家，行业集中度低，进入工业提取的品种有300多个，单品市场规模约在千万至几十亿元[19] - 2031年全球天然食用色素市场规模将达37亿美元[20] - 2023年我国餐饮行业收入52890亿元，同比增长20.4%[20] - 2024年上半年我国餐饮行业收入26243亿元，增长7.9%[20] 公司行业地位与目标 - 晨光生物已成为国内植物提取行业头部上市公司，全球位居第一梯队，辣椒红、辣椒精、叶黄素三大主力产品位居世界第一或前列[19] - 公司力争早日做成十个位居世界第一或前列的品种[20] - 公司辣椒红、辣椒精、叶黄素三大主力品种产销量位居世界第一或前列[23] - 公司带领中国自主生产的辣椒红色素在国际市场的份额从不到2%提升到80%以上[23] - 公司连年位居“中国提取物行业出口十强”前两位[34] - “晨光”商标被认定为中国驰名商标，“CCGB”等被认定为河北省著名商标[34] - 晨光牌天然色素等获河北省名牌产品称号[34] - 2023中国品牌价值评价信息榜上，晨光生物以45.13亿元位居自主创新品牌价值第5名[34] - 2023年晨光生物品牌价值45.13亿元，位居自主创新品牌价值第5名[50] 公司业务模式 - 公司在新疆、云南、印度等地设原材料基地，实行“协作种植”和按含量收购模式，正于赞比亚试种[17] - 公司研发实行“小试+中试+一级放大+二级放大+工业化生产”模式[18] - 公司采取“直销为主、经销商为辅”的销售模式，覆盖全球大部分地区[18] - 公司销售渠道主要分为经销、直销模式，线上直销模式占公司收入比例小于0.5%[35] - 经销模式主要为区域经销[35] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司实现营业收入34.91亿元，同比下降4.85%，归属于上市公司股东净利润1亿元，同比下降66.57%[24] - 辣椒红色素销售价格上涨8.86%，报告期内销售4454吨，同比下降24.57%[24] - 辣椒精报告期内销售850吨，同比增长120.78%[24] - 饲料级叶黄素上半年销量突破2亿克，食品级叶黄素上半年实现销售2564万克，同比下降27.36%[24] - 公司在国内外发展万寿菊种植基地逾20万亩[24] - 香辛料提取物花椒提取物销量增长超25.56%[24] - 甜菊糖业务收入1.3亿元创同期新高，销售均价同比下降[25] - 保健食品业务收入超7300万元，同比小幅增长[25] - 营养药用提取物中番茄红素销量、收入较快增长[25] - 直销营业收入312,182.43万元，同比降4.84%，毛利率7.58%，同比降3.24%；经销营业收入36,910.57万元，同比降4.88%，毛利率14.23%，同比降5.56%[36] - 天然色素等产品营业收入158,334.92万元，同比增9.28%，毛利率16.81%，同比降4.11%；棉籽及棉籽类产品营业收入173,090.96万元，同比降13.61%，毛利率 -0.19%，同比降4.15%[37] - 中国大陆地区营业收入294,254.59万元，同比增0.75%，毛利率7.37%，同比降2.74%；中国大陆以外地区营业收入54,838.40万元，同比降26.68%，毛利率13.17%，同比降5.06%[37] - 辣椒红销售量4,454吨，同比降24.57%，生产量3,751吨，同比降27.35%，库存量3,343吨，同比增25.91%[40] 公司产能情况 - 辣椒精产能14,800.00吨，叶黄素产能4,000.00吨，棉籽类产品棉籽加工量1,110,000.00吨[42] - 软胶囊生产车间年生产能力达15亿粒，固体制剂车间硬胶囊和片剂年生产能力均达10亿粒[48][49] 公司科研情况 - 公司建有科技平台26个，其中国家级6个、省部级16个、市级4个[44] - 公司检测中心配备300余套高端精密仪器设备，在线检测实现6类指标应用[45] - 公司荣获国家、省部及市级科技相关奖励79项，其中国家科技进步二等奖2项[45] - 公司获批科技项目90项，其中国家级24项、省部级42项、市级22项[46] - 公司完成科技成果鉴定43项，其中“国际领先”16项、“国际先进”13项、“国内领先”14项[46] - 公司申请专利643项，授权专利424项；投稿论文457篇，发表276篇[46] - 公司参与102项标准，其中59项已颁布实施，4项国家标准由公司执笔[46] - 公司获得29项食品添加剂新品种行政许可，1项新饲料添加剂行政许可[46] - 公司使吨料消耗溶剂由原来的300kg降低至3kg，居国际领先水平[47] - 公司拥有超过100项知识产权（或专利技术）[85] 募集资金情况 - 募集资金总额为6.3亿元，净额为6.1904433964亿元[64] - 报告期投入募集资金总额为4064.21万元[64] - 已累计投入募集资金总额为42932.05万元[64][65] - 报告期内变更用途的募集资金总额为2000万元[64] - 累计变更用途的募集资金总额为19063.25万元[64] - 累计变更用途的募集资金总额比例为30.26%[64] - 2021年将2800万元募集资金变更用于“红辣素精加工项目”[64] - 2023年将6500万元募集资金变更用于“营养药用综合提取项目（一期）”，1100万美元变更用于“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”[65] - 2024年将2000万元募集资金变更用于“植物有效成分提取改扩建项目”（二期）[65] - 募集资金净额为61904.43万元，承诺投资总额为61904.43万元，调整后投资总额为61904.43万元[68][69] - 本报告期投入金额为4064.21万元，截至期末累计投入金额为42932.05万元[68][69] - 天然植物综合提取一体化项目（一期）调整后投资总额25936.75万元，截至期末累计投入17160.99万元，投资进度66.16%，本报告期实现效益2550.04万元，累计实现效益23604.78万元[66] - 补充流动资金调整后投资总额16904.43万元，截至期末累计投入16905.37万元，投资进度100.01%[66] - 红辣素精加工项目调整后投资总额2800万元，截至期末累计投入2455.2万元，投资进度87.69%，本报告期实现效益 - 111.77万元，累计实现效益8656.91万元[66] - 营养药用综合提取项目（一期）调整后投资总额6500万元，截至期末累计投入2107.69万元，投资进度32.43%[66] - 赞比亚土地开发及配套设施建设项目调整后投资总额7763.25万元，截至期末累计投入3104.43万元，投资进度39.99%[66] - 植物有效成分提取改扩建项目调整后投资总额2000万元，截至期末累计投入1198.37万元，投资进度59.92%[69] - 公司将天然植物综合提取一体化项目（一期）部分募集资金2800万元变更用于红辣素精加工项目、6500万元变更用于营养药用综合提取项目（一期）、1100万美元（折合人民币7763.25万元）变更用于赞比亚土地开发及配套设施建设项目、2000万元变更用于植物有效成分提取改扩建项目[69] - 2019年4月4日至2020年6月23日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计10015.50万元，2020年8月9日同意用募集资金置换同等金额自筹资金[69] - 公司将“天然植物综合提取一体化项目（一期）”部分募集资金2800万元变更用于“红辣素精加工项目”、6500万元变更用于“营养药用综合提取项目（一期）”、1100万美元（折合人民币7763.25万元）变更用于“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”、2000万元变更用于“植物有效成分提取改扩建项目”[72] 衍生品投资情况 - 报告期内委托理财发生额87000万元，未到期余额49000万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [73] - 远期锁汇初始投资金额为0，期初金额 -37.7万元，本期公允价值变动损益 -233.33万元，期末金额 -271.03万元，占公司报告期末净资产比例 -0.08% [75] - 棉籽及其相关产品套期保值业务初始投资金额560.88万元，期初金额865.64万元，本期公允价值变动损益 -411.42万元，报告期内购入金额15305.34万元，报告期内售出金额15482.08万元，期末金额277.48万元，占公司报告期末净资产比例0.09% [75] - 衍生品投资合计初始投资金额560.88万元，期初金额827.94万元，本期公允价值变动损益 -644.75万元，报告期内购入金额15305.34万元，报告期内售出金额15482.08万元，