财务数据关键指标变化 - 公司收益为213,786,000港元，同比下降12.7%[10] - 公司股东应占年内亏损为668,000港元，同比减少98.9%[10] - 每股普通股基本及摊薄亏损为0.36港仙，而去年为34.00港仙[10] - 公司年度收益减少至约2.13786亿港元，同比下降12.7%[32] - 销售成本减少至约2.11892亿港元，同比下降13.0%[37] - 毛利增长52.9%至189.4万港元，主要因香港电讯服务毛利率改善[38] - 其他收入增长97.0%至80万港元，主要来自香港政府"保就业"计划补贴[39] - 其他净收入为3640.5万港元，主要因消除应付或有对价产生3521万港元收益[40] - 行政及经营开支减少32.9%至3879.9万港元，主要因商誉减值亏损减少[41] - 股东应占亏损大幅减少98.9%至66.8万港元，主要因其他净收入增加及减值亏损减少[44] - 公司权益拥有人应占权益总额约为6986万港元（2019年：6960.2万港元）[51] - 公司流动资产净额约为6224.8万港元（2019年：8931.4万港元），现金及现金等价物约3715.4万港元（2019年：5662.5万港元）[53] - 流动比率为13.6倍（2019年：12.1倍）[53] - 2020年员工总薪酬约为463.2万港元（2019年：512.5万港元）[61] - 可供股东分派储备约5349.6万港元（2019年：5412.4万港元）[90] 各条业务线表现 - 电讯服务收益为36,292,000港元，同比大幅减少41.2%[11] - 分销业务收益为177,494,000港元，同比减少3.1%[11] - 电讯服务收益为3629.2万港元，占总收益17.0%；分销业务收益为1.77494亿港元，占比83.0%[32] - 香港电讯服务收益为4,374,000港元，同比大幅减少80.7%[18] - 香港分销业务收益约1.038亿港元，同比增长7.4%[19] - 中国移动及数据充值服务收益约3185.5万港元，同比下降16.8%[22] - 中国分销业务收益约463万港元，同比下降71.2%[23] - 新加坡移动及数据充值分销业务收益约6904.5万港元，同比下降1.8%[27] - 新加坡电讯服务收益从去年67.9万港元降至零[27] 各地区表现 - 香港电讯服务收益为4,374,000港元，同比大幅减少80.7%[18] - 香港分销业务收益约1.038亿港元，同比增长7.4%[19] - 中国移动及数据充值服务收益约3185.5万港元，同比下降16.8%[22] - 中国分销业务收益约463万港元，同比下降71.2%[23] - 新加坡移动及数据充值分销业务收益约6904.5万港元，同比下降1.8%[27] - 新加坡电讯服务收益从去年67.9万港元降至零[27] - 公司员工总数23名（2019年：22名），其中香港10名、中国12名、新加坡1名[61] 管理层讨论和指引 - 公司作为流动虚拟网络营办商，无自有电讯网络基础设施[17] - 全球COVID-19疫情导致海外游客减少，预付漫游产品销量受不利影响[18] - 公司以Mobility as a Service (MaaS)移动即服务为核心，拓展与旅游、酒店、航空及保险业合作[12] - 公司将继续跟进5G新技术及电子产品发展，以建立新应用场景增加收益[14] - 中国分销商承诺采购移动电话及电子产品不少于人民币5000万元[23] - 新加坡电商平台承诺采购移动及数据充值金额不少于3600万新加坡元[27] - 公司正寻求直接从移动网络运营商购买充值服务以提高折扣率[22] - 公司通过延长分销商信贷期加强成本控制[19] - 公司全资附属公司中港通电讯有限公司取得香港及澳门RF-SIM知识产权独家特许经营权[125] 其他没有覆盖的重要内容 - 新加坡商誉减值约594.2万港元[28] - 首次公开发售所得款项约6920万港元中，6120万港元已动用[47] - 未动用首次公开发售款项余额800万港元作为银行计息存款存放[48] - 分配用于香港及澳门RF-SIM业务计划的首次公开发售所得款项约1230万港元中已动用约430万港元[49] - 银行质押存款20万港元用于履约保证（2019年：20万港元）[55][56] - 公司无尚未偿还贷款或借贷，资本负债比率不适用[51] - 公司法定股本10亿港元，已发行36.975亿股股份[51] - 公司无重大外汇风险，未持有任何汇率对冲衍生工具[54] - 公司面临激烈市场竞争，存在价格压力、市场份额流失及推广获客开支增加风险[70] - 公司依赖第三方移动电信服务供应商，其服务质量或运营设施稳定性可能对业务产生重大不利影响[72] - 公司将数据处理、账单管理、电话销售及客户热线服务分包给关联方，存在服务表现不佳风险[72] - 公司依赖信息技术系统，可能因人为错误、断电、黑客攻击等导致数据丢失或运营中断[74] - 公司计划拓展海外市场，面临多重监管冲突及对当地法律法规不熟悉的风险[75] - 公司处理大量客户数据及商业敏感信息，易受网络安全威胁影响业务及声誉[76] - 公司财务风险包括信用风险、利率风险、外汇风险及流动性风险，贸易应收款及银行存款主要以人民币和新加坡元计价[78] - 公司无外汇风险对冲政策，但可能考虑使用远期合约管理外币汇率波动风险[78] - 全球经济增长放缓或金融市场恶化可能导致公司服务需求下降[79] - 关键高级管理人员或雇员离职可能对公司业务经营及前景造成重大不利影响[80] - 最大客户收益占比32.3%，五大客户收益占比74.3%[87] - 最大供应商采购额占比32.6%，五大供应商采购额占比76.1%[87] - 客户集中度风险显著，五大客户贡献超七成收益[87] - 供应商集中度风险突出，五大供应商采购占比超七成[87] - 持续关连交易中服务费78万港元，物业租金99.6万港元[93] - 持续关连交易符合上市规则披露要求[95] - 股份合并生效后已发行股份总数1.84875亿股[97] - 董事会不建议派付2020年末期股息（2019年亦无派息）[85] - 董事服务合约期限三年，可经三个月书面通知终止[103] - 董事李健诚先生通过New Everich Holdings Limited持有公司股份2,088,750,000股（占比56.49%）[114] - 董事李健诚先生直接实益持有公司股份101,250,000股（占比2.74%）[114] - 董事彭国洲先生持有公司股份30,000,000股（占比0.81%）[114] - 董事黄建华先生持有公司股份30,000,000股（占比0.81%）[114] - New Everich Holdings Limited为公司主要股东，持股2,088,750,000股（占比56.49%）[118] - 郭景华女士通过New Everich持有公司股份2,088,750,000股（占比56.49%）[118] - Golden Brand Holdings Limited持有公司股份330,000,000股（占比8.92%）[118] - 白志峰先生通过Golden Brand Holdings Limited持有公司股份330,000,000股（占比8.92%）[118] - 2020年度公司未向董事支付加盟奖金或离职补偿（2019年同期：无）[111] - 2020年度公司未向五名最高薪酬雇员支付加盟奖金或离职补偿（2019年同期：无）[111] - 购股权计划有效期10年自2016年5月11日起[126] - 购股权计划可能发行股份上限369,750,000股占2020年12月31日已发行股份10%[127] - 任何12个月内向单名合资格参与者授出购股权上限占已发行股份1%[127] - 向主要股东等关联方授出购股权可能导致12个月内发行超0.1%股份或总值超500万港元需股东大会批准[127] - 购股权行使价不低于要约日收市价、前五日平均收市价及股份面值中最高者[130] - 2020年12月31日购股权计划下无任何尚未行使购股权[130] - 2020年度公司未购买出售或赎回任何股份[132] - 公众持股量持续保持不低于已发行股本总数25%[134] - 董事会由2名执行董事3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[140] - 董事会于2020年度召开5次会议，所有董事出席率均为100%[145] - 公司为董事及高级职员就法律行动责任安排了适当保险[146] - 全体董事均参与持续专业发展活动，出席记录完整[149][150] - 控股股东及关联方持有竞争公司证券不得超过已发行股份5%[152] - 董事会每年至少召开4次会议讨论战略方向及批准业绩[144] - 董事轮值规则要求三分之一董事每年退任，至少每三年轮值一次[142] - 主席与行政总裁职责分离，分别由李健诚和彭国洲担任[150] - 不竞争承诺限制关联方从事与集团业务竞争的活动[153] - 董事通过研讨会/课程/阅读材料等形式接受持续培训[147][151] - 会议记录在会后尽快发送全体董事审批并存档[144] - 外聘核数师审核服务薪酬约106.7万港元，非审核服务薪酬约1.5万港元[163] - 契约承诺人需在持股低于10%或公司退市时终止不竞争承诺[156] - 独立非执行董事每年至少检讨一次契约承诺人对不竞争承诺的遵守情况[157] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，年度会议出席率100%[159][160] - 提名委员会评估董事会多元化（性别/年龄/文化背景/专业经验等）[167] - 契约承诺人需每年提供持股5%以上上市公司及私人公司业务性质清单[155] - 审核委员会2020年召开4次会议，审查季度/中期业绩及会计政策[162] - 公司披露独立非执行董事对不竞争承诺遵守情况的审查决定[155] - 契约承诺人若获得竞争性商机需优先转让给公司[155] - 董事会采纳多元化政策以平衡技能经验及多元观点[168] - 公司股息政策于2018年12月31日采纳，董事会可根据财务状况及盈利酌情决定派付中期及特别股息[179] - 董事会决定派息时考虑因素包括可供分派溢利储备、盈利、财务状况、资本需求、现金需求及发展计划[180] - 薪酬委员会成员出席率100%，2021年3月25日会议所有成员均出席[182] - 高级管理人员薪酬分布：2人薪酬介于0港元至1,000,000港元[183] - 提名政策于2018年12月31日采纳，重点评估董事会在性别、年龄（18岁以上）、文化教育背景等多元化因素[170][175] - 提名委员会至少每年检视提名政策，确保符合监管要求及企业管治常规[177] - 风险管理及内部监控系统经董事会年度检视确认为充足有效[184] - 董事候选人评估标准包括信誉、成就经验、资历、法律合规性、时间投入及独立性[175] - 股东提名董事候选人需提前至少7天提交书面通知及候选人同意书[178] - 薪酬委员会由1名非执行董事及2名独立非执行董事组成，负责审议董事及高管薪酬政策[181] - 公司秘书李智聪先生自2016年6月7日起任职，截至报告日期已完成至少15小时专业培训[186] - 董事会成员在2020年股东周年大会出席率为100%，所有8名董事均1/1全勤出席[188] - 持有不少于10%投票权股本的股东可要求召开股东特别大会[190] - 股东特别大会必须在要求呈递后2个月内举行[190] - 董事会未在21天内召开会议时，要求股东可自行召开并由公司承担合理开支[190] - 公司通过年报、中期报告、季度报告及公司网站(www.directel.hk)保持投资者沟通[187] - 主席李健诚先生（63岁）拥有超过30年电讯行业经验[196] - 行政总裁彭国洲先生（60岁）拥有26年电讯行业经验，专长国际漫游业务[197] - 执行董事李宏先生（50岁）拥有17年电讯行业经验，负责公司整体管理及业务发展[198] - 李健诚先生与李宏先生为兄弟关系[196][198] - 黄建华先生拥有超过20年财务及营销经验[200] - 黄建华先生自2020年11月27日起担任国联通信行政总裁[200] - 黄建华先生于2016年5月26日获委任为国联通信执行董事[200] - 黄建华先生曾担任精英国际执行董事兼财务总监至2018年12月27日[200] - 黄建华先生于1993年至1997年担任骏威汽车财务部副总经理[200] - 胡铁君先生于2016年6月7日获委任为非执行董事[200] - 胡铁君先生在电信及信息技术领域拥有超过40年经验[200] - 胡铁君先生现任WIMAX论坛东南亚区市场总监[200] - 胡铁君先生曾任国联通信执行董事至2016年5月[200]