财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2020年收益为人民币14.026亿元，同比增长72.7%[7] - 公司2020年溢利及全面收入总额为人民币3.455亿元，同比增长58.5%[7] - 公司2020年每股基本盈利为人民币21.59分，同比增长58.4%[7] - 公司2020年每股股息为3.75港仙，同比增长50.0%[7] - 收益约人民币1,402.6百万元，较上年增长72.7%[10] - 公司总收益2020年达14.026亿元，较2019年8.121亿元增长72.7%，其中精煤销售占比86.2%[48] - 2020年纯利为人民币345.5百万元，较2019年的人民币218.0百万元上升58.5%[58] - 2020年纯利率为24.6%，较2019年的26.8%下跌2.2%[58] - 不计及应付款然代价公平值变动影响，2020年纯利应为人民币361.6百万元，较2019年上升65.8%[58] - 董事会建议派付每股3.75港仙的末期股息（2019年：每股2.5港仙）[88] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司2020年毛利为人民币7.16亿元，同比增长69.3%[7] - 公司2020年毛利率为51.0%，同比下降1.1个百分点[7] - 毛利约人民币716.0百万元，较上年增长69.3%[10] - 毛利率约51.0%[10] - 毛利2020年增至7.16亿元，毛利率51.0%，较2019年5.21%下降1.1个百分点[50] - 应付或然代价公允价值变动产生1,610万元亏损，主要与谢家河沟煤矿收购相关[52] - 其他收益由2019年540万元转为2020年250万元亏损，主要因固定资产处置损失[53] - 分销及销售开支由2019年的人民币36.2百万元增加192.1%至2020年的人民币105.6百万元[54] - 行政开支由2019年的人民币101.7百万元增加19.2%至2020年的人民币121.2百万元[55] - 其他开支由2019年的人民币1.8百万元减少84.5%至2020年的人民币0.3百万元[56] - 融资成本由2019年的人民币3.8百万元增加461.3%至2020年的人民币21.2百万元[57] 财务数据关键指标变化：现金流和资产负债 - 公司2020年经营所得现金净额为人民币4.923亿元，同比增长227.4%[7] - 公司2020年末权益总额为人民币15.191亿元，同比增长25.5%[7] - 公司2020年末资产总值为人民币26.754亿元，同比增长59.5%[7] - 公司2020年末银行及其他借款为人民币3.769亿元，同比增长78.2%[7] - 银行结余及现金于2020年12月31日为人民币139.6百万元，较2019年的人民币243.3百万元减少[61] - 资产负債比率于2020年12月31日为0.25，较2019年的0.17上升[63] - 公司未动用信贷融资约为人民币304.0百万元[70] - 公司应付或然代价款项为人民币511.1百万元（2019年：无）[73] - 公司可分派储备约为人民币383.9百万元（2019年：约人民币444.2百万元）[86] 业务线表现：煤矿生产和产能 - 原煤产量1,643,280吨，同比增长61.8%[10] - 煤炭产品总销售量1,298,928吨，同比增长54.5%[10] - 红果煤矿及苞谷山煤矿许可年产能由450,000吨提升至600,000吨[10] - 谢家河沟煤矿许可年产能为450,000吨[10] - 计划将红果煤矿许可年产能由600,000吨提升至1.2百万吨[13] - 计划将苞谷山煤矿许可年产能由600,000吨提升至900,000吨[13] - 公司于2020年1月1日新收购谢家河沟煤矿[30] - 公司拥有并经营三个位于贵州省盘州市的地下煤矿[30] - 公司红果煤矿和苞谷山煤矿的许可年产能扩大[30] - 红果煤矿2020年原煤产量594,936吨，使用率99.2%，同比增产17.6%[39][40] - 苞谷山煤矿2020年原煤产量598,934吨，使用率99.8%，同比增产17.5%[39][40] - 谢家河沟煤矿2020年原煤产量449,410吨，使用率达99.9%[39][40] - 集团总原煤产量2020年达1,643,280吨，整体使用率99.6%[39] - 红果及苞谷山煤矿2019年使用率分别为84.3%和85.0%[39] - 公司未购买、赎回或出售任何上市证券[97] 业务线表现：洗煤和销售 - 精煤平均售价每吨人民币1,190.6元，同比下降3.4%[10] - 松山洗煤厂2020年总洗煤量1,357,021吨，使用率56.5%，较2019年1,031,947吨增长31.5%[43][45] - 二期洗煤厂2020年洗煤量488,995吨，使用率54.3%，较2019年524,958吨下降6.9%[43][45] - 三期洗煤厂2020年洗煤量868,026吨，使用率57.9%，较2019年188,484吨大幅增长360.5%[43][45] - 精煤总销量2020年达1,097,251吨（内部生产1,014,902吨+外部采购82,349吨），较2019年587,016吨增长86.9%[47] - 精煤平均售价2020年降至1,190.55元/吨（内部生产）和1,210元/吨（外部采购），2019年为1,232.28元/吨[47] - 煤炭贸易业务2020年首次贡献收益9,964万元，占总收益7.1%[48][49] - 最大客户销售额占销售总额26.8%，五大客户销售额占比82.7%[101] - 最大供应商采购额占采购总额13.1%，五大供应商采购额占比30.4%[101] 业务线表现：资源和储量 - 谢家河沟煤矿控制资源量16,319千吨，概略储量10,429千吨[34] - 谢家河沟煤矿可销售精煤储量7,900千吨，中煤储量1,377千吨[34] - 红果煤矿可销售精煤储量11,312千吨，中煤储量3,749千吨[34] - 苞谷山煤矿可销售精煤储量15,831千吨，中煤储量5,006千吨[34] 管理层讨论和指引 - 公司2020年第三季GDP同比增长4.9%，第四季同比增长6.5%[29] - 公司2020年第一季中国经济收缩6.8%[29] - 公司2020年煤炭产量升至2015年以来最高水平[29] - 公司超过90%的工作人员已于2020年2月底前复工，生产、流动资金状况及营运资金充足程度未受严重影响[79] - 公司未购买、赎回或出售任何上市证券[97] - 公司无烟煤业务不符合焦煤产品长期战略，收购需追加额外资本开支[120] - 公司确认无重大不确定因素影响持续经营能力[185] - 董事会认为风险管理和内部监控制度有效充足且符合企业管治守则[198] 公司董事和治理 - 公司董事方伟豪先生拥有16年审计及商业咨询服务经验[22] - 公司董事De Silva先生拥有逾13年金融业经验[23] - 公司董事张雪婷女士拥有逾8年私募股权投资及并购经验[24] - 公司董事王秀峰先生于煤矿行业拥有逾31年经验[24] - 公司董事会由7名执行董事和4名独立非执行董事组成[159] - 独立非执行董事人数超过董事会三分之一[159] - 公司主席兼行政总裁由余邦平一人担任[158] - 所有董事已参加持续专业发展培训[163] - 公司确认董事遵守证券交易标准守则[156] - 公司已收到独立非执行董事年度独立性确认[161] - 执行董事服务协议为期三年[164] - 2020年董事会共举行7次会议[167] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成[170] - 2020年审计委员会举行2次会议[172] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[174] - 2020年提名委员会举行1次会议[176] - 董事会会议通知期至少14天[166] - 董事轮换要求每3年至少退任一次[165] - 审计委员会审查2019年度业绩和2020年中期业绩[172] - 提名委员会评估独立非执行董事独立性[176] - 董事会已采纳董事会多元化政策和提名政策[174][175] - 薪酬委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，方伟豪担任主席[178] - 2020年度薪酬委员会举行1次会议并通过书面决议案[178] - 董事会成员出席率100%，7名执行董事和4名独立非执行董事均出席全部7次董事会会议[182] - 股东周年大会出席率较低，8名董事未亲自出席2020年股东周年大会[182] - 审核委员会定期跟进所有纠正行动以确保缺陷妥善解决[197] 其他重要内容：收购和投资 - 谢家河沟煤矿2020年经审核纯利超过人民币1.5亿元，达成年度溢利保证[32] - 公司收购水城县蟠龙乡蟠龙煤矿900,000吨/年的关闭指标，总代价为人民币72,000,000.00元（含税）[75] - 红果煤矿被质押作为获授有抵押银行借款人民币296.0百万元的抵押品[78] - 股份发售所得款项净额约250.0百万港元，已全部动用，其中89.8百万港元用于购买机械及设备（35.9%），77.0百万港元用于提升洗煤能力及回采率（30.8%），64.0百万港元用于产能扩充（25.6%），19.2百万港元用于营运资金及一般企业用途（7.7%）[82] - 股份发售所得款项净额约为2.5亿港元，已于2020年12月31日全数动用[126] - 公司收到余邦平先生优先购买通知，贵州邦达拟收购水城县匀米老地沟煤矿[119] - 老地沟煤矿从事无烟煤的勘测、开采及销售业务[119] - 公司决定不行使优先收购老地沟煤矿的权利，因剩余蕴藏量相对较少且无烟煤销售价值低于集团焦煤产品[120] - 公司物业、厂房及设备的资本承担为人民币10.8百万元（2019年：人民币5.3百万元），收购贵州省谢家河沟煤矿的资本承担为零（2019年：人民币990.0百万元）[72] 其他重要内容：关联交易和风险 - 公司面临租赁负债及银行借款的公平值利率风险，以及受限制银行存款及银行结余的现金流量利率风险，目前无利率对冲政策[71] - 公司与关联方贵州邦达、贵州粤邦存在持续关连交易，贵州粤邦由贵州邦达持股45%[132] - 2020年5月谢家河沟煤矿与昌兴煤矿分公司签订原煤委托洗选加工合同，构成持续关连交易[133] - 购买电力价格为每千瓦时人民币0.5217元（含税）[134][138] - 2020年物流服务成本为每吨人民币5元，总代价3291千元[134] - 煤层气销售价格为发电每千瓦时人民币0.07元（含税），苞谷山项目总代价2510千元[134] - 红果煤矿煤层气销售总代价43千元[134] - 苞谷山电力购买总代价5230千元[134] - 红果煤矿电力购买总代价244千元[137] - 原煤洗选加工服务价格为每吨人民币26.5元（不含税），总代价7536千元[138] - 2020年红果协议煤层气销售价格调整为人民币0.18/立方米（含税）[145] - 2020年红果协议电力购买价格调整为每千瓦时人民币0.5117元（含税）[145] - 所有持续关连交易2020年度实际交易额均未超过年度上限[144] - 风险管理制度包含风险识别、评估和管理三个组成部分[188] - 公司于2021年3月收到潘伟雄风险管理有限公司提交的内部监控检讨及风险评估报告[197] - 内部监控检讨涵盖截至2020年12月31日止年度的财务、营运及程序合规职能[197] - 公司已制订披露机制规范内幕消息识别及保密程序[198] - 董事及高级管理层负责厘定内幕消息并监督披露情况[199] - 公司要求在内幕消息完全披露前确保严格保密[199] - 董事确保公告资料不包含虚假或误导性重大事实[199] 其他重要内容：股东结构和薪酬 - 余邦平先生通过Spring Snow Management Limited持有公司856,000,000股股份，占已发行股份的53.50%[110][115] - 公司已发行股份总数为1,600,000,000股[110][115] - Spring Snow Management Limited已发行股份总数为10,000,000股[112] - 余邦平先生通过Lucky Street Limited持有Spring Snow Management Limited 4,827,441股股份，占其已发行股份的48.27%[111][112] - 孙大炜先生通过Black Pearl Limited持有Spring Snow Management Limited 1,293,140股股份，占其已发行股份的12.93%[112][113] - 王世泽先生通过Seasons In The Sun Limited持有Spring Snow Management Limited 287,364股股份，占其已发行股份的2.87%[112][114] - 瞿柳美女士作为余邦平先生配偶，被视为通过Lucky Street Limited及Spring Snow Management Limited间接持有公司856,000,000股股份，占53.50%[115][116] - 贵州邦达由余邦平先生拥有90%权益及余邦成先生拥有10%权益，主要从事炼焦煤业务[118] - 控股股东贵州邦达由余邦平持股90%、余邦成持股10%，两者通过Spring Snow间接持股48.3%和7.2%[132] - 执行董事余邦平、孙大炜、王世泽年薪调整为人民币899,000元（自2021年2月1日生效）[103] - 执行董事余支龙、余潇年薪调整为人民币399,000元（自2021年2月1日生效）[103] - 高级管理层薪酬范围分为零至100万港元和100.0001万至200万港元两个区间[181] - 公司雇员总数2,993名（2019年：2,077名），员工成本总额约为人民币236.6百万元（2019年：约人民币191.3百万元）[74] 其他重要内容：审计和合规 - 德勤·关黄陈方会计师行审计2020年度财务报表[154] - 公司设有合规程序确保遵守矿业相关法规[152] - 核数师德勤2020年度审计服务费用为217万元人民币，非审计服务费用为134.2万元人民币[183] - 核数师2020年度总酬金为351.2万元人民币，较2019年371.2万元人民币减少5.4%[183] - 审计委员会建议续聘德勤为下一年度外部核数师[184] - 公众持股量符合上市规则要求，占已发行股本总额至少25%[125] - 独立非执行董事确认控股股东全面遵守不竞争承诺[121] - 购股权计划可发行股份上限为1.6亿股，占已发行股本10%[131] - 截至2020年末无购股权授出、行使或失效，未行使购股权数量为零[130] - 无股票挂钩协议及不可终止的董事服务合约[108][109] - 慈善捐款约人民币5.8百万元（2019年：约人民币3.0百万元）[100] - 公司已实施环保措施以节约能源和减少资源消耗[148] - 末期股息除息日为2021年6月2日，派付日期为2021年6月25日[90] - 股份过户登记暂停期为2021年6月4日至6月8日[90] - 记录日期为2021年6月8日[90]