业务概况 - 公司运营两所驾校：顺达驾校（2012年成立，二级资质，提供小型车驾驶培训）和通泰驾校（2014年成立，一级资质，提供大型和小型车驾驶培训）[22] 收入表现（同比） - 公司2019年总收益为9350万元人民币，较2018年的7770万元人民币增长20.3%[42] - 公司2019年总收入为人民币9350万元，同比增长1580万元或20.3%[44][45][46] - 大型车辆驾驶培训服务收入为人民币7380万元，同比增长930万元或14.5%[48][50] - 小型车辆驾驶培训服务收入为人民币1970万元，同比增长640万元或48.3%[49][50] 收入结构 - 公司2019年高级课程收益为9100万元人民币，占总收益的97.4%[37] - 公司2019年大型车辆收益为7380万元人民币，占总收益的78.9%[37] - 公司2019年小型车辆收益为1970万元人民币，占总收益的21.1%[37] - 公司2019年标准课程收益为250万元人民币，占总收益的2.6%[37] 学员数量及结构 - 公司2019年学员总数为15,472名，较2018年的15,324名略有增长[29][35] - 公司2019年高级课程报名人数为12,661名，占总报名人数的99.9%[27] - 公司2019年大型车辆高级课程报名人数为5,295名，占总报名人数的41.7%[27] - 公司2019年小型车辆高级课程报名人数为7,317名（顺达5,036名+通泰2,330名），占总报名人数的58.2%[27] 利润及利润率 - 公司2019年归属于集团拥有人的净利润为人民币1910万元，同比下降220万元或10.3%[43][45] - 公司2019年调整后净利润（剔除上市费用影响）为人民币3370万元，同比增加210万元或6.6%[43][45] - 公司拥有人应占净利润率从2018年27.4%下降至2019年20.4%[81][85] - 经调整净利润率（剔除上市费用）从2018年40.7%下降4.6个百分点至2019年36.1%[81][85] 毛利率及毛利 - 公司2019年毛利率为63.6%，较2018年的65.0%有所下降[42] - 公司2019年毛利为人民币5940万元，毛利率为63.6%，较2018年65.0%下降1.4个百分点[45] - 大型车辆毛利增加人民币5.3百万元或12.1%至人民币49.5百万元[61][63] - 大型车辆毛利率下降1.4个百分点至67.0%[61][63] - 小型车辆毛利增加人民币3.6百万元或55.7%至人民币9.9百万元[62][64] - 小型车辆毛利率上升2.5个百分点至50.6%[62][64] 成本费用（同比） - 公司2019年服务成本为人民币3410万元，同比增加680万元或25.2%[54][55] - 员工福利开支增加250万元或21.0%至1430万元，主要因教练人数增加[57] - 燃料开支增加50万元或6.7%至830万元，主要因学员实际培训时数增加[57] - 折旧及摊销费用增加390万元或91.1%至830万元，主要因宿舍楼部分完工转入固定资产[57] - 雇员福利开支增加人民币2.5百万元或21.0%至人民币14.3百万元[58] - 燃料开支增加人民币0.5百万元或6.7%至人民币8.3百万元[58] - 折旧及摊销费用增加人民币3.9百万元或91.1%至人民币8.3百万元[58] - 销售及分销费用增加人民币0.4百万元或22.5%至人民币2.2百万元[68][72] - 行政费用增加人民币2.1百万元或32.8%至人民币8.4百万元[69][72] - 上市费用从2018年约人民币10.3百万元增加41.5%至2019年约人民币14.6百万元[78] - 融资成本从2018年约人民币1.9百万元增加141.4%至2019年约人民币4.6百万元[79] - 其他收入增加人民币1.4百万元或123.6%至人民币2.5百万元[66][70] 财务状况 - 银行结余及现金从2018年约人民币77.5百万元增至2019年约人民币190.8百万元[82][86] - 流动比率从2018年1.28提升至2019年3.37[83][86] - 资产负债率从2018年0.59倍降至2019年0.26倍[84][86] - 流动资产总额约人民币194.2百万元，其中现金占比98.2%[83][86] - 计息借款总额从2018年约人民币50.2百万元微降至2019年约人民币50.1百万元[92][96] - 首次公开发售募集资金总额约128.0百万港元，净额约108.4百万港元[89][94] - 公司于2019年12月31日无任何重大或然负债或担保[98] - 公司于2019年12月31日的外汇风险主要与港元计值的银行结余及其他应付款项相关[98] 人力资源 - 公司员工总数从2018年的371人增加到2019年的412人，增长11.1%[98] - 公司员工福利开支从2018年的人民币14.7百万元增加到2019年的人民币17.5百万元，增长19.0%[101] 董事会构成及薪酬 - 公司董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[118] - 执行董事亓向中与赵玉霞年薪均为人民币240,000元[135] - 非执行董事杨卓光年薪为人民币120,000元[136] - 三名独立非执行董事年薪均为人民币120,000元[137] - 董事服务合约初始期限均为三年自2019年10月24日起[135][136][137] - 独立非执行董事占比达董事会三分之一以上[129] - 董事薪酬可经薪酬委员会年度审议调整[135][136][137] 董事会及委员会运作 - 公司自2019年10月24日上市后至年底仅召开一次董事会会议[122] - 董事会于2020年3月27日及5月8日举行两次会议审议年度业绩及股息事项[126] - 董事会计划每年至少举行四次会议[126][144] - 董事会每年至少举行四次会议[148] - 公司于2019年9月19日成立三个委员会：审计委员会、薪酬委员会及提名委员会[165] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成[166] - 审计委员会在报告期内举行一次会议[167] - 审计委员会在报告期后至年报日期举行两次会议[167] - 审计委员会将安排于其后各个年度至少召开两次会议[170] - 提名委员会于2020年3月27日举行一次会议，所有成员均出席[179] - 提名委员会将安排于其后各个财政年度至少召开一次会议[179] - 报告期内未召开薪酬委员会会议[199] - 报告期后至年报日期前（2020年3月27日）召开了一次薪酬委员会会议[199] 公司治理政策 - 公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易的操守准则[110] - 公司确认所有董事均遵守了证券交易的标准守则[111] - 主席需每年与独立非执行董事举行至少一次单独会议[131][132] - 公司为董事及高级管理人员提供董事及高级管理人员保险[156][157] - 公司聘请外部专业顾问审查风险管理及内部控制系统的有效性[162][164] - 董事会指示公司秘书编制企业管治守则要求的政策及程序[162][164] - 董事会指示董事委员会审查现有政策及程序[162][164] - 公司聘请法律顾问提供公司秘书及合规服务[162][164] - 提名委员会制定并于2020年3月27日由董事会采纳提名政策，确保董事会在技能、经验及观点多元化方面取得平衡[183] - 提名委员会至少每年审查一次提名政策并讨论可能的修订和更新[189][194] - 公司于2019年9月19日采纳董事会多元化政策[190][195] - 董事会多元化评估标准包括性别、年龄、文化教育背景等八项指标[191][195] - 董事任命基于精英管理并考虑多元化裨益[191][195] - 独立非执行董事候选人需符合上市规则第3.13条独立性标准[186] - 提名委员会评估候选人时考虑七项核心因素包括资格技能及时间承诺等[186] - 薪酬委员会由四名成员组成，其中三名独立非执行董事[197] - 薪酬委员会采用企业管治守则B.1.2(c)(ii)条规定的薪酬模式[198] 审计与合规 - 审计委员会建议续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司截至2020年12月31日止财政年度的外聘核数师[173] - 审计委员会审阅了公司截至2019年12月31日止财政年度的未经审计及综合财务报表[173] - 审计委员会审阅了公司截至2019年12月31日止年度的经审计及综合财务报表和年度报告[173] - 公司聘请外部专业顾问审查财务控制、内部控制及风险管理系统[173] - 审计委员会已与公司外聘核数师一同审阅集团截至2019年12月31日止财政年度的经审计及综合财务报表[173] - 董事会同意审计委员会关于续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司截至2020年12月31日止年度外聘核数师的建议[176] 运营环境与战略 - 自2018年10月1日起，新注册学员须满足最低培训时长要求才能申请考试，这导致对提供更多培训学时的优质课程需求显著增加[23] - 受新冠疫情影响，公司2020年上半年的运营目标受到不利影响，但自2020年3月初起已逐步恢复驾驶培训服务[14] - 疫情导致人们倾向于避免公共交通，预计无车人士学车和购车需求将增加，从而整体有利于驾驶培训服务市场[12] - 公司计划在2020年继续推行收购新培训场地土地的策略，并计划购买训练车辆和招聘驾驶教练[14] 其他事项 - 公司报告期内未购买、出售或赎回任何上市证券[104]