股权结构 - 公司持有新华基金管理股份有限公司58.62%的股权[9] - 公司持有恒泰期货股份有限公司80%的股权，恒泰资本持有其20%的股权[8] - 北京金融街资本运营中心持有金融街投资62.06%的股权[6] - 西城区国资委分别持有金融街资本100%的股权和金融街投资37.94%的股权[9] - 杭州瑞思实业有限公司持有陕西天宸科贸有限公司98.67%的股权[8] - 苏州秉泰贸易有限公司持有杭州瑞思实业有限公司97%的股权[9] - 陕西天宸科贸有限公司持有北京鸿智慧通实业有限公司97.67%的股权[9] - 天风证券持有内资股781,365,375股，占已发行股份总数29.99%[99][101] - 西城区国资委通过金融街投资等实体持有内资股531,970,358股，占已发行股份总数20.42%[99] - 明天控股通过包头华资持有内资股308,000,000股，占已发行股份总数11.83%[99] - 金融街投资直接及间接持有内资股531,970,358股，占已发行股份总数20.42%[99][100][101] - 国泰基金管理持有H股72,161,000股，占H股总数16.01%[99] - 鸿智慧通及其关联方持有内资股123,500,000股，占已发行股份总数4.74%[99][101] - 汇发投资持有内资股154,000,000股，占已发行股份总数5.91%[99][101] - 天风证券已完成690,015,375股内资股过户，占发行股份总数26.49%[101] 报告期信息 - 报告期为截至2021年6月30日止六个月[9] - 报告期末为2021年6月30日[6] 收入和利润（同比变化） - 收入及其他收益总额为16.72879亿元人民币，同比增长3.93%[20] - 公司实现收入及其他收益人民币167.29亿元，同比增长3.93%[30] - 公司实现收入及其他收益总计人民币1672.88百万元，较2020年同期增长3.93%[50] - 经营收益总额同比增长3.9%至16.73亿元人民币[112] - 除税前亏损为1599.1万元人民币，同比下降110.48%[20] - 归属于普通股股东期间亏损为1249万元人民币，同比下降108.99%[20] - 归属于公司股东的净利润为人民币-12.49百万元，较2020年同期下降108.99%[50] - 报告期内公司净亏损1,193万元人民币，同比转亏（上年同期盈利1.46亿元人民币）[112] - 公司普通股股东期间亏损1249万元，相比去年同期盈利1.389亿元下降109%[113] - 公司总亏损1192.9万元，相比去年同期盈利1.459亿元下降108.2%[113] - 集团整体稅前虧損人民幣1599.1萬元[183] 成本和费用（同比变化） - 员工成本同比上升27.6%至5.70亿元人民币[112] - 员工成本总额为570,365千元，同比增长27.6%，其中短期福利支出达537,148千元[133] - 其他经营支出同比增加40.6%至2.997亿元人民币[112] - 其他经营支出大幅增长40.6%至299,713千元，咨询费激增218.8%至76,490千元[135] - 资产减值损失同比减少77.2%至2,551万元人民币[112] - 资产减值损失同比下降77.2%至25,510千元，买入返售金融资产减值减少90.9%[136] - 折旧及摊销费用为97,943千元，同比增长3.3%，使用权资产摊销占39,050千元[134] - 利息支出总额为267,742千元，其中债务工具利息支出增长92.7%至162,535千元[132] 现金流量 - 经营活动现金净流出9.00601亿元人民币，同比下降134.73%[20] - 经营活动的现金流量净额为人民币-900.60百万元，同比减少人民币3493.89百万元[54] - 融资活动的现金流量净额为人民币900.69百万元，同比增加人民币2161.12百万元[54] - 经营活动中使用的现金净额为9.006亿元人民币[118] - 投资活动产生的现金净额为7009.6万元人民币[118] - 融资活动产生的现金净额为9.0069亿元人民币[118] - 发行债务工具所得款项为22亿元人民币[118] - 偿还债务工具本金为12亿元人民币[118] 资产和负债（同比变化） - 资产总额352.35274亿元人民币，同比增长4.88%[20] - 负债总额258.11174亿元人民币，同比增长6.83%[20] - 资产总额为人民币35235.27百万元，较2020年末增长4.88%[51] - 负债总额为人民币25811.17百万元，较2020年末增长6.83%[51] - 总资产增长4.9%至3523.53亿元，相比去年末3359.6亿元[114] - 流动负债增长8.2%至2222.33亿元，相比去年末2053.2亿元[115] - 权益总额微降0.1%至942.41亿元，相比去年末943.58亿元[116] - 集团总资产从2020年末人民币33,596,031千元增长至2021年中人民币35,235,274千元，增幅4.9%[186] 资本和流动性指标 - 净资本为73.8949亿元人民币，较2020年末增加2.6856亿元人民币[27] - 公司净资本从2020年末的人民币712.09亿元增至2021年6月的人民币738.95亿元，增长3.78%[28] - 公司风险覆盖率从225.40%提升至225.96%，资本杠杆率从30.34%降至29.65%[28] - 流动性覆盖率从1,181.45%大幅提升至1,664.55%[28] - 普通股股东及永久资本证券持有人应占权益90.26207亿元人民币，同比下降0.06%[20] - 非控股权益减少1.6%至39.79亿元，相比去年末40.45亿元[116] 经纪及财富管理业务表现 - 经纪及财富管理业务收入人民币94.65亿元，同比增长26.18%[30] - 客户总数达300.22万户，较2020年末增长12.73%[31] - 客户托管资产总额达人民币1,598.02亿元，较2020年末增长16.84%[31] - 股基交易额人民币9,959.38亿元，同比增长11.73%[31] - 证券经纪业务手续费及佣金收入为人民币517,968千元，同比增长13.0%[126] - 期货经纪业务手续费及佣金收入为人民币108,478千元，同比增长286.0%[126] - 財富管理分部收入人民幣9.41億元，占總收入16.49億元的57.1%[183] - 经纪及财富管理业务收入为人民币750,082千元，占分部总收入46.6%[185] - 集团利息收入人民币322,582千元，其中经纪业务贡献78.8%[185] 投资银行业务表现 - 投资银行业务收入人民币12.08亿元，同比增长32.06%[36] - 债券融资业务完成19个项目，融资规模约人民币92.51亿元[38] - 新三板市场新增挂牌公司42个，同比下降57.14%[39] - 恒泰长财完成新三板推荐挂牌项目1个，定向增发项目7个，持续督导挂牌公司140个[39] - 承销及保荐业务手续费及佣金收入为人民币92,802千元，同比增长33.5%[126] 投资管理业务表现 - 投资管理业务收入及其他收益390.34百万元，同比增长24.34%[40] - 资产管理业务总规模26257.85百万元，其中集合资产管理计划规模3288.49百万元，定向资产管理计划规模2665.87百万元，资产支持证券专项计划规模20303.49百万元[41] - 新华基金管理规模55856百万元，同比增加24244百万元，增长76.69%；专户资产管理规模14269百万元，同比减少12952百万元，下降47.58%[42] - 私募股权投资基金规模9662.12百万元，管理7只私募投资基金[43] - 另类投资使用自有资金直接投资项目22个，投资金额786.22百万元[44] - 新华基金完成3只基金产品募集，首发规模合计约2539百万元[42] - 资产支持证券专项计划存续产品11只，集合资产管理计划存续产品45只，定向资产管理计划存续产品14只[41] - 资产管理业务手续费及佣金收入为人民币210,315千元，同比增长2.9%[126] - 投资管理分部虧損人民幣1.62億元，為唯一虧損業務分部[183] - 投资管理业务税前亏损人民币100,131千元[185] 自营交易业务表现 - 自营交易业务收入及其他收益189.56百万元，同比下降52.91%[45] - 自营交易业务税前利润为人民币196,473千元，占集团税前利润总额128.8%[185] 融资与债务工具 - 报告期内公司发行收益凭证累计融入资金人民币22亿元[63] - 截至2021年6月30日未到期收益凭证余额人民币30.60亿元[63] - 截至2021年6月30日未到期次级债券余额人民币16亿元[65] - 截至2021年6月30日未到期公司债券余额人民币19.50亿元[66] - 收益凭证于2021年6月30日账面价值为人民币30.6亿元，较年初20.6亿元增长48.5%[159] - 2021年上半年新发行收益凭证总额为人民币22亿元，包括恒创泰富26号（4亿元）、恒创泰高27号（3亿元）等[159] - 2021年上半年回购收益凭证总额为人民币12亿元，包括恒富28号（1亿元）、恒创泰富23号（10亿元）等[159] - 次级债券于2021年6月30日账面价值为人民币15.84亿元，其中2017次级债余额1亿元，20恒泰C1债余额14.83亿元[161] - 长期公司债券总额为19.5亿元人民币，其中"20恒泰G1"规模9.5亿元票面利率4.39%，"20恒泰F1"规模10亿元票面利率5.40%[162] - 债务工具增长48.5%至306亿元，相比去年末206亿元[115] 客户资金与负债 - 应付经纪业务客户账款120.44754亿元人民币，同比增长5.72%[20] - 应付经纪业务客户账款达120.45亿元，较上年末113.93亿元增长5.7%，其中融资业务78.49亿元，其他经纪业务112.6亿元[163] - 客户存款中融资业务余额78.49亿元，较上年末61.9亿元增长26.8%[163] - 其他流动负债总额118.05亿元，其中纳入合并资产管理计划的第三方权益7.24亿元[165] - 卖出回购金融资产款44.26亿元，较上年末41.3亿元增长7.2%，抵押品均为债务证券[167] - 卖出回购交易年利率区间为2.73%-8.0%，较上年末2.6%-5.0%有所上升[167] - 银行间市场卖出回购规模29.21亿元，占总额66%[167] 募集资金使用 - 2015年H股发行实际到账募集资金人民币1,306,244,936.55元[67] - 募集资金用途变更后人民币3.2亿元用于资本中介业务及补充流动性资金[67] - 截至2020年12月31日剩余可使用募集资金人民币15,646,202.42元[68] - 报告期内剩余募集资金已全额使用于补充流动性资金[69] 风险管理 - 公司自营业务市场风险主要来自权益类证券投资、固定收益类证券投资、金融衍生品投资及新三板做市业务[72] - 公司通过风险价值(VaR)、基点价值(DV01)和最大回撤等指标体系监控市场风险[72] - 公司每半年至少开展一次流动性风险压力测试并监控LCR和NSFR指标[73] - 公司对流动性风险控制指标设置预警阈值并监测资产负债期限匹配程度[73] - 公司2021年上半年新制定3项风险管理制度并修订29项制度[78] - 公司建立董事会、经理层、风险管理部门和业务部门的四级风险管理体系[79] - 公司风险监控平台涵盖净资本动态监控、市场风险和信用风险管理等功能[80] - 公司建立以净资本和流动性为核心的风险偏好指标体系覆盖所有业务条线[81] - 公司三年以上经验风险管理人员占比超过总部员工总数2%[82] - 公司在各业务部门设立风险管理岗接受风险管理部业务指导[82] 诉讼与赔偿 - 公司需向银河金汇赔偿认购本金6000万元人民币[86] - 公司需向金元顺安赔偿认购本金13000万元人民币[86] - 公司需向南京银行赔偿认购本金10000万元人民币[86] - 公司需向鑫元基金赔偿本金损失2000万元人民币[86] - 公司需向创金合信赔偿本金损失4000万元人民币[86] - 公司需向天弘基金赔偿本金损失3500万元人民币[86] - 公司因慶匯租賃專項計劃糾紛被多家機構起訴，涉及本金餘額總計人民幣3.85億元（鑫元基金2000萬元、銀河金匯6000萬元、金元順安1.3億元、南京銀行1億元、創金合信4000萬元、天弘基金3500萬元）[176] - 北京市第二中級人民法院裁定公司需賠償銀河金匯本金人民幣6000萬元及利息132萬元、金元順安本金1.3億元及利息287萬元、南京銀行本金1億元及利息220萬元[178] - 北京市西城區人民法院裁定公司需賠償鑫元基金本金人民幣2000萬元、創金合信4000萬元及天弘基金3.5億元（注：原文天弘基金金額疑為筆誤，初始索賠為3500萬元）[178] 关联方交易 - 截至2021年6月30日關聯方應付款項餘額為人民幣3614.3萬元，較2020年末4047.2萬元下降10.7%[179] - 2021年上半年手續費及佣金收入來自關聯方為人民幣84.1萬元，較2020年同期2.9萬元增長2800%[180] 管理层薪酬与分配 - 主要管理層人員薪酬總額為人民幣2710.1萬元，較2020年同期2212.3萬元增長22.5%[182] - 公司2020年度不进行利润分配[84] - 公司2021年上半年无利润分配预案[84] - 报告期内无购股权计划或股权激励计划[85] 其他财务数据 - 基本每股亏损0.0048元人民币，同比下降114.08%[20] - 每股收益为人民币-0.0048元，较2020年同期下降114.08%[50] - 加权平均净资产收益率为-0.14%，较2020年同期减少1.17个百分点[50] - 现金类资产为人民币14493.30百万元，占总资产的41.13%[51] - 报告期末现金及现金等价物为人民币2609.12百万元，同比增加人民币105.03百万元[54] - 期末现金及现金等价物为26.091亿元人民币[118] - 于2021年6月30日未分配利润为25.164亿元人民币[117] - 一般风险储备从年初的9.049亿元人民币增至9.165亿元人民币[117] - 以公允价值计量金融资产未变现亏损3.10亿元人民币，同比扩大7.2%[112] - 公司现金从2020年末的人民币965,341千元降至2021年6月的人民币732,056千元，下降24.2%[146] - 现金及银行结余下降27.8%至12.37亿元，相比去年末17.14亿元[114] - 以公允价值计量金融资产增长8.5%至1060.23亿元，相比去年末977.15亿元[114] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从2020年末的人民币9,771,480千元增至2021年6月的人民币10,602,323千元，增长8.5%[155] - 现金及现金等价物从2020年末的人民币2,539,211千元增至2021年6月的人民币2,609,117千元，增长2.8%[157] - 公司权益证券从2020年末的人民币14,656,848千元增至2021年6月的人民币15,453,602千元，增长5.4%[146] - 应收融资客户款项年利率从2020年末的6.0%-8.6%降至2021年6月的5.8%-8.6%[146] - 其他流动资产中的应收款项从2020年末的人民币252,177千元降至2021年6月的人民币142,871千元，下降43.3%[147][148] - 应收利息从2020年末的人民币232,180千元增至2021年6月的人民币253,097千元，增长9.0%[147][149] - 买入返售金融资产从2020年末的人民币1,003,845千元降至2021年6月的人民