财务业绩：收入与利润 - 收入及其他收益总额为人民币2,193,730千元，同比增长120.28%[49] - 公司实现收入及其他收益人民币219.373亿元，净利润人民币61.283亿元，分别较2018年同期大幅增长120.28%和318.97%[61] - 公司报告期内收入及其他收益总计人民币2193.73百万元，较2018年同期增长120.28%[80] - 公司经营收入总额从2018年同期的995.86百万人民币大幅增长至2,193.73百万人民币，增幅约120%[145] - 公司实现净利润612.83百万人民币，相比2018年同期亏损279.87百万人民币显著改善[145] - 除税前利润为人民币806,613千元，相比去年同期的亏损362,966千元增长322.23%[49] - 期间利润归属于普通股股东为人民币590,235千元，相比去年同期的亏损303,912千元增长294.21%[49] - 归属于公司股东的净利润为人民币590.24百万元，较2018年同期大幅增长294.21%[80] - 公司普通股股东应占期间利润590235千元，去年同期为亏损303912千元，扭亏为盈[184] - 基本每股收益为人民币0.21元/股，相比去年同期的亏损0.14元增长250.00%[49] - 每股收益为人民币0.21元，较2018年同期增长250.00%[80] - 加权平均净资产收益率为6.54%，较2018年同期提升10.54个百分点[80] 财务业绩：成本与费用 - 员工成本增长34%，从397.00百万人民币增加至530.49百万人民币[145] - 员工成本总额为人民币530,490千元同比增长33.6%[178] - 折旧及摊销费用为人民币78,891千元同比增长65.1%主要因新增使用权资产折旧[179] - 资产减值损失增长125%，从45.37百万人民币增至102.19百万人民币[145] - 资产减值损失总额为102193千元，同比增长125.2%，其中买入返售金融资产减值损失达29973千元（同比增长469.1%），其他流动资产减值损失67036千元（同比增长85.1%）[181] - 所得税费用193782千元，去年同期为-83100千元，其中递延所得税项151962千元（去年同期为-111463千元）[182] 业务表现：证券经纪业务 - 沪深两市股票基金总成交金额达人民币73.82万亿元，较2018年同期增长28.31%，其中沪市增长24.84%至34.17万亿元，深市增长31.47%至39.65万亿元[60] - 客户总数达236.33万户，较2018年末增长1.04%；客户托管资产总额达人民币1190.35亿元，较2018年末增长10.06%[62] - 股基交易额为人民币9505.68亿元，较2018年同期增长36.11%；股基市占率为万分之64.46，较2018年同期增长5.43%[62] - 融资融券业务余额为人民币40.8024亿元，股票质押式回购业务交易余额为人民币7.4512亿元[65] - 2019年上半年证券经纪业务手续费及佣金收入为人民币466,977千元同比增长29.3%[171] - 手续费及佣金收入同比增长26%，从728.66百万人民币增至919.84百万人民币[145] - 利息收入总额为人民币324,600千元同比下降23.5%其中融资融券利息收入下降31.1%[172] - 利息收入下降23%，从424.10百万人民币减少至324.60百万人民币[145] 业务表现：投资银行业务 - 投资银行业务实现收入及其他收益人民币16.789亿元，较2018年同期大幅增长178.29%[67] - 作为主承销商完成债券项目12个，融资额人民币69.64亿元[68] - 承销及保荐业务手续费及佣金收入为人民币63,860千元同比增长103.8%[171] 业务表现：投资管理业务 - 投资管理业务收入510.62百万元同比增长15.10%[70] - 资产管理业务手续费及佣金收入为人民币247,298千元同比下降5.6%[171] - 资产管理业务总规模52,571.70百万元其中集合类2,338.65百万元定向类25,710.45百万元资产支持证券24,522.60百万元[71] - 集合资产管理计划存续产品40只定向26只资产支持证券16只[71] - 公募基金管理规模26,481百万元较2018年末下降33.88%专户规模55,846百万元增长10.05%[72] - 资产托管、基金服务和募集监督规模总额增长至人民币1358.58亿元，较2018年末增加人民币158.28亿元[66] - 销售各类金融产品55只，销售规模为人民币32.3367亿元；报告期末金融产品保有规模达人民币55.129亿元[64] 业务表现：自营与投资业务 - 自营交易业务收入717.62百万元同比增长346.09%[75] - 投资净收益为人民币419,134千元而2018年同期为净亏损人民币180,982千元[174] - 投资净收益实现419.13百万人民币，相比2018年同期亏损180.98百万人民币大幅好转[145] - 其他收入及收益激增2102%，从24.08百万人民币猛增至530.16百万人民币[145] - 私募股权直接投资金额719.92百万元管理基金规模9,696.56百万元[73] - 另类投资金额88百万元涉及8个项目[74] 业务表现：新三板业务 - 新三板新增挂牌公司153个同比下降52.19%[69] - 完成新三板推荐挂牌项目5个定向增发及并购重组项目4个[69] - 持续督导挂牌公司130个较2018年增长10个[69] 财务状况：资产与负债 - 资产总额为人民币31,377,897千元，较2018年末增长4.89%[49] - 报告期末资产总额达人民币31377.90百万元，较2018年末增长4.89%[81] - 总资产从29,915.08百万人民币增至31,377.90百万人民币，增长4.9%[147] - 负债总额为人民币20,941,793千元，较2018年末增长4.86%[49] - 负债总额为人民币20941.79百万元，较2018年末增长4.86%[81] - 应付经纪业务客户账款为人民币10,998,540千元，较2018年末大幅增长43.00%[49] - 扣除应付经纪业务客户账款的负债为人民币9943.25百万元，较2018年末减少19.02%[81] - 资产负债率为48.79%，较2018年末的55.25%下降6.46个百分点[81] - 归属于普通股股东及永久资本证券持有人应占权益为人民币10,024,644千元，较2018年末增长5.12%[49] - 归属于普通股股东及永久资本证券持有人的权益为人民币10024.64百万元，较2018年末增长5.12%[81] - 权益总额从9,944.82百万人民币增至10,436.10百万人民币，增长4.9%[148] - 公司权益总额从2018年6月30日的103.01亿元下降至2019年6月30日的104.36亿元，增长1.3%[149] - 未分配利润从2018年6月30日的23.07亿元增至2019年6月30日的24.00亿元，增长4.0%[149] - 归属于普通股股东每股净资产为人民币3.27元/股，较2018年末增长5.83%[49] - 净资本为人民币6,248.60百万元，较2018年末增加人民币143.74百万元[58] 财务状况：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币860.15百万元，同比减少人民币92.77百万元[84] - 经营现金流从2018年的9.53亿元降至2019年的8.60亿元，减少9.7%[150] - 投资活动现金流出从2018年的2.28亿元扩大至2019年的4.52亿元，增幅98.3%[150] - 筹资活动现金流出从2018年的5.86亿元大幅增至2019年的17.98亿元，增长207%[150] - 现金及等价物从期初的39.99亿元降至期末的26.09亿元，减少34.8%[150] - 2019年偿还债务工具本金23.01亿元，较2018年同期的12.00亿元增长91.8%[150] - 2019年发行债务工具获得款项7.57亿元，较2018年同期的8.41亿元减少10.0%[150] 融资与资本活动 - 报告期内公司发行6期收益凭证，累计融入资金人民币7.56亿元[93] - 收益凭证“恒创泰富20号”发行规模人民币2亿元，利率5.00%，期限364天[94] - 收益凭证“恒创泰富21号”发行规模人民币2亿元，利率5.20%，期限551天[94] - 收益凭证“恒富24号”发行规模人民币1.6亿元，利率4.80%，期限369天[94] - 公司H股发行募集资金实际到账金额为人民币1,306,244,936.55元[95] - 募集资金用途变更后，人民币9.73亿元用于资本中介业务及补充流动性资金[97] - 截至2019年6月30日，募集资金累计使用人民币11.60亿元[97] - 剩余可使用募集资金金额为人民币1.46亿元[97] - 公司全资子公司恒泰资本注册资本由人民币15亿元减至12亿元，减资幅度20%[92] - 恒泰资本注册资本进一步由人民币12亿元减至8亿元，减资幅度33.3%[92] 风险与合规管理 - 风险覆盖率为287.78%，资本杠杆率为31.02%，流动性覆盖率为301.83%，净稳定资金率为183.75%，均显著高于监管标准[59] - 公司信用风险主要来自融资融券、股票质押式回购等融资类业务及自营信用债券投资类业务[99] - 公司市场风险主要来自自营业务包括权益类证券投资、固定收益类证券投资、金融衍生品投资及新三板做市业务[100] - 公司对流动性覆盖率(LCR)及净稳定资金率(NSFR)等流动性风险控制指标进行持续监控[101] - 公司至少每半年开展一次流动性风险压力测试评估极端情况下的流动性风险水平[101] - 公司建立了包括风险价值(VaR)、基点价值(DV01)、最大回撤在内的市场风险指标体系[100] - 公司建立了净资本动态风险监控、市场风险管理、信用风险管理等功能于一体的证券风险监控管理平台[108] - 公司建立了以净资本和流动性为核心覆盖集中度风险、市场风险、信用风险和操作风险的风险偏好指标体系[109] - 公司将反洗钱风险纳入全面风险管理体系[106] - 公司确立了董事会、经理层、风险管理职能部门、业务部门的四级风险管理体系[107] - 公司对净资本动态风险监控系统和异常交易监控系统进行了升级[108] - 风险管理人员占公司总部员工比例超过2%[110] - 公司在中国证监会2019年证券公司分类结果中获得C类CCC级[126] - 2019年4月3日公司因资产支持专项计划尽职调查问题收到辽宁证监局警示函[127] 法律诉讼与或有事项 - 华润深国投诉讼要求公司赔偿本金人民币3000万元及利息费用[114] - 柳朝阳仲裁案要求公司共同偿还投资本金人民币5000万元及相应收益[115] - 公司起诉神雾环保获法院支持，涉及金额人民币7685.39万元[116] - 平银凯迪资产支持专项计划仲裁案涉及未偿本金和收益约人民币12.15亿元[117] 公司治理与股东结构 - 公司股份代码为1476[1] - 公司于2015年10月15日在香港联交所主板上市[36] - 报告期截至2019年6月30日止六个月[37] - 报告所列数据以人民币为单位[32] - 公司2019年上半年中期财务报告已由罗申美会计师事务所根据香港会计师公会颁布的香港审阅工作准则第2410号进行审阅[32] - 公司续聘瑞华会计师事务所担任2019年度国内核数师[119] - 公司续聘罗申美会计师事务所担任2019年度国际核数师[119] - 报告期内公司召开股东大会2次[121] - 董事会由9名董事组成（执行董事2名、非执行董事4名、独立非执行董事3名）[122] - 报告期内董事会召开9次会议审议议案33项[122] - 风险控制与监察委员会召开1次会议[122] - 审计委员会召开1次会议[122] - 监事会召开2次会议审议议案9项[123] - 公司2018年度及2019年上半年均未进行利润分配[112] - 公司已发行股份总数为2,604,567,412股，其中内资股2,153,721,412股（82.7%），H股450,846,000股（17.3%）[132] - 公司总已发行股份2,604,567,412股，其中内资股2,153,721,412股，H股450,846,000股[135] - 西城区国资委通过控股实体合计持有531,970,358股内资股，占公司总股份20.42%[130] - 明天控股及其一致行动人合计持有443,868,000股内资股，占公司总股份17.04%[130] - 天风证券股份有限公司持有781,365,375股内资股，占公司总股份29.99%[131] - 庆云洲际及其关联方持有226,961,315股内资股，占公司总股份8.71%[131] - 金融街西环置业持有211,472,315股内资股，占公司总股份8.12%[130] - 汇金嘉业及其关联方持有206,182,000股内资股，占公司总股份7.92%[130][131] - 华融基础设施持有155,079,698股内资股，占公司总股份5.95%[130] - 汇发投资持有154,000,000股内资股，占公司总股份5.91%[130] - Pohua JT Private Equity Fund L.P.持有67,880,000股H股，占H股总数15.05%[131] - Pohua JT Capital Partners Limited全资持有Pohua JT Private Equity Fund L.P.，因此被视为持有67,880,000股H股权益[133] - 陕西天宸持有鸿智慧通97.08%股权，杭州瑞思持有陕西天宸98.67%股权，苏州秉泰持有杭州瑞思94.00%股权，张利先生持有苏州秉泰81.82%股权，因此张利先生被视为间接持有鸿智慧通154,000,000股内资股权益[133] - 裴晶晶女士通过多层持股结构（汇金嘉业99.99%→上海喜仕达95%→深圳中新99.47%→上海巨禄35%）被视为持有206,182,000股内资股，占公司股份总数7.92%[134][135] - 内资股卖方同意向天风证券出售781,365,375股内资股，占公司已发行股本29.99%，交易需股东及监管批准[133][136] 子公司与股权投资 - 公司持有新华基金管理股份有限公司58.62%的股权[37] - 公司持有恒泰期货股份有限公司80%的股权，恒泰资本持有其20%的股权[36] - 公司持有恒泰资本投资有限责任公司100%的股权[36] - 公司持有恒泰长财证券有限责任公司100%的股权[36] - 公司持有恒泰先锋投资有限公司100%的股权[36] 人力资源与行政 - 报告期末集团员工总数2,008人，其中母公司员工1,509人，子公司员工499人[139] - 报告期内组织外部培训19场累计28人，内部现场培训4场累计310人，新员工线上培训累计53人[139] - 副總裁劉全勝因工作調整於2019年5月6日辭職，6月6日轉任新華基金總經理[138] - 副總裁黃偉國因個人職業發展於2019年5月6日辭職[138] - 公司支付办公室租金约人民币1113.49万元[118] 租赁会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起采纳国际财务报告准则第16号租赁准则[152] - 租赁准则采用修订追溯法，累计影响确认在2019年1月1日留存收益中[153] - 公司确认使用权资产期末余额为人民币154,612千元[158] - 使用权资产期初余额为人民币166,000千元[158] - 使用权资产较期初减少6.9%[158] - 租赁负债初始计量金额为人民币161,377千元[165] - 公司于2019年1月1日确认租赁负债为人民币161,377千元[168] - 公司因应用国际财务报告准则第16号于2019年6月30日确认使用权资产人民币154.6百万元及租赁负债人民币144.6百万元[169] - 截至2019年6月30日止六个月公司从租赁确认折旧费人民币25.6百万元和融资成本人民币3.7百万元[169] - 预付款项因准则变更减少人民币5,735千元[165] - 其他流动负债减少人民币1,112千元[