财务数据关键指标变化 - 公司2019年收益为人民币1,436,037千元，同比下降20.7%[52] - 公司2019年毛利润为人民币360,215千元，同比下降28.7%[52] - 公司2019年净亏损为人民币2,257,200千元，亏损同比扩大66.4%[52] - 公司2019年融资成本为人民币285,991千元，同比增加16.3%[52] - 公司整体收益从人民币18.108亿元减少20.7%至人民币14.360亿元[101] - 公司整体毛利率从27.9%下降2.8个百分点至25.1%[103][108] - 公司计提预期信贷亏损拨备人民币1.969亿元，较上年增加人民币1.356亿元[107] - 销售及分销开支增加15.5%至约人民币125.8百万元[113] - 研发支出增加4.9%至约人民币51.3百万元[116] - 行政开支减少11.2%至约人民币343.3百万元[118] - 融资成本增加16.4%至约人民币286.0百万元[119] - 年度亏损增加66.4%至约人民币2,257.2百万元[120] - 现金及银行结余减少23.6%至约人民币231.6百万元[123] - 贸易应收款项减少20.2%至人民币435.4百万元[125] - 平均贸易应收款项周转天数增加至124.7天（2018年：108.7天）[125] - 贸易应付款项减少6.1%至人民币627.9百万元[125] - 平均贸易应付款项周转天数增加至220.0天（2018年：170.8天）[125] - 按公平值计入损益之金融资产公平值亏损人民币976.8百万元[125] - 合营企业投资录得亏损人民币397.7百万元[126] - 资本开支增加至人民币180.7百万元（2018年：111.2百万元）[129] - 薪酬及福利开支增加至人民币432.1百万元（2018年：396.8百万元）[129] - 雇员人数减少至3,896名（2018年：4,114名）[129] - 借款总额约人民币18.098亿元（2018年：30.514亿元）[170] - 慈善捐款总额人民币14.2万元（2018年：33万元）[172] - 可分派储备约人民币负1.739亿元（2018年：34.667亿元）[176] 各业务线表现 - 汽车零部件业务收益从人民币13.539亿元减少32.2%至人民币9.178亿元[101] - 金融服务业务收益从人民币1.503亿元减少35.7%至人民币0.967亿元[101] - 教育运营业务收益从人民币3.066亿元增加37.5%至人民币4.215亿元[101] - 汽车零部件业务毛利率从18.8%下降4.8个百分点至14.0%[103] - 金融服务业务毛利率从65.1%上升27.9个百分点至93.0%[103] - 教育运营业务毛利率从49.9%下降16.3个百分点至33.6%[103] - 汽车零部件业务生产减振器约710万支[88] - 公司金融业务担任多个项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人等多重角色[62] - 公司汽车零部件业务以开发市场、狠抓质量、提升研发、强化管理为主要经营思想[62] - 公司业务涵盖证券交易、融资顾问、并购中介、财务顾问及资产管理等多元化金融服务[68] - 首控资管及首控深圳股权投资均登记为中国私募基金管理人[80] 金融服务业务项目 - 公司旗下首控证券担任日照港裕廊股份有限公司（股份代号：HK.6117）上市联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人[25] - 公司旗下首控证券担任思考乐教育集团（股份代号：HK.1769）的上市联席牵头经办人[25] - 公司旗下首控证券担任华营建筑集团控股有限公司（股份代号：HK.1582）的上市联席账簿管理人及联席牵头经办人[31] - 公司旗下首控证券担任华立大学集团有限公司（股份代号：HK.1756）的上市联席牵头经办人[32] - 公司旗下首控证券担任辰林教育集团控股有限公司（股份代号：HK.1593）的上市联席牵头经办人[32] - 公司旗下首控国际金融获证监会批准成为证券及期货条例下的保荐人[25] - 公司旗下首控国际金融担任众诚能源控股有限公司（股份代号：HK.2337）视作新上市申请的联席保荐人[28] - 公司旗下首控基金签署协议投资专注于STEAM课程研发及运营的上海璞远教育科技有限公司[28] - 首控证券担任思考乐教育集团(1769 HK)上市联席牵头经办人[83] - 首控证券担任华立大学集团(1756 HK)上市联席牵头经办人[83] - 首控证券担任辰林教育集团(1593 HK)上市联席牵头经办人[83] - 首控证券担任日照港裕廊(6117 HK)上市联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人[83] - 首控证券担任浙江苍南仪表(1743 HK)上市联席账簿管理人及联席牵头经办人[83] - 首控证券担任华营建筑(1582 HK)上市联席账簿管理人及联席牵头经办人[83] - 首控国际金融于2019年4月获证监会批准成为保荐人[80] - 首控国际金融担任众诚能源控股新上市申请的联席保荐人[85] - 施霖高诚担任Hyflux Ltd债务重组项目独立财务顾问[85] - 收购新加坡FLO Optics Pte Ltd 80%股权项目担任卖方协调人[85] - 公司于2019年获证监会批准成为证券及期货条例下的保荐人[62] 教育运营业务表现与荣誉 - 公司旗下中际育才运营的PGA高中国际课程荣获“2019年度ACT GAC优秀合作伙伴”奖项[35] - 公司旗下福清西山幼儿园于2019年8月被教育部认定为全国足球特色幼儿园[70] - 公司合作方中际育才于2019年10月荣获2019年度ACT GAC优秀合作伙伴奖项[70] - 新加坡莱佛士音乐学院获得新加坡私立教育理事会4年期教育信托认证[76] - Kingsley School于2019年12月取得T4签证雇主资格[76] - 西山学校啦啦操代表队在全国啦啦操联赛中获两个组别冠军，84支队伍近2,000名运动员参赛[41] - 福清西山足球队以全胜战绩获"菁英杯"闽粤赣青少年足球邀请赛冠军[40] - 江西西山学生在江西省青少年武术锦标赛获2金3银1铜，306名选手参赛[37] - 江西西山学生获第七届全国中学生舞龙舞狮锦标赛1冠1亚，35支代表队参赛[38] - 福清西山学校举办TEDx大会，以"求知"为主题开展公益演讲论坛[51] 公司战略与合作 - 公司确立以教育投资运营为基础、教育管理服务和教育金融服务为支撑的三驾马车联动态势[68] - 公司于2019年3月与中国规模最大的民办高等教育联盟北方国际大学联盟签署战略合作框架协议[73] - 公司成为牛津大学Wellbeing研究中心独家创始伙伴，促进跨学科福祉研究[44] 公司荣誉与奖项 - 公司2019年获得中国融资大奖最佳品牌价值奖和最佳可持续发展报告奖[34] - 公司于2019年6月荣获最佳品牌价值奖及最佳可持续发展报告两项奖项[70] 企业社会责任与公益活动 - 公司白金赞助"陈校长免费补习天地"并捐款，该机构为超12,000名贫困学童提供免费补习[45] - 公司联合西山学校发起图书捐赠活动，共收到近10,000册图书及约16.7万元人民币购书款[50] - 公司财务团队走进4所高校开展公益讲座，包括清华五道口金融学院等[48] - 公司与腾讯联合举办粤港澳大湾区中学生公益讲座，聚焦时间管理与高效学习[48] 行业与市场环境 - 2019年中国汽车产量同比下降约7.5%至2572.1万辆[87] - 2019年中国汽车销量同比下降约8.2%至2576.9万辆[87] - 汽车产销量降幅较2018年分别扩大约3.3和5.4个百分点[87] - 2020年1-2月中国汽车产销量同比分别下降约45.8%和42.0%[100] - 中国国家财政性教育经费占当年国内生产总值比例持续保持在4%以上[72] - 2019年共有11家公司通过新上市机制在联交所新上市[96] 资产减值与亏损 - 公司2019年按公平值计入损益之金融资产公平值变动亏损人民币976,796千元[52] - 公司2019年预期信贷亏损/减值亏损为人民币196,937千元[52] - 商誉、有形及无形资产减值亏损约人民币271.4百万元（2018年：零）[112] - 新疆中际现金产生单位可收回金额约人民币223.4百万元，商誉减值约人民币143.8百万元[112] - 南阳淅减现金产生单位可收回金额约人民币672.4百万元，商誉减值约人民币29.7百万元[113] - 锦丰控股现金产生单位可收回金额约人民币6.6百万元，商誉减值约人民币59.7百万元及有形和无形资产减值约人民币3.0百万元[114] 资产与负债 - 公司2019年资产总值为人民币5,812,593千元，同比下降40.7%[54] - 公司2019年拥有人应占权益为人民币662,707千元，同比下降76.0%[54] - 公司2019年非控股权益为人民币397,341千元，同比下降31.1%[54] - 公司2019年每股基本亏损为人民币0.44元[54] - 物业、厂房及设备账面值约人民币10.018亿元（2018年：9.259亿元）[169] - 受限制银行结余为人民币481.0百万元[129] 投资活动 - 公司出售成实外教育股份合计282,567,000股，所得款项总额约324.97百万港元[133] - 公司收购成实外教育股份合计309,000股，总代价约0.70百万港元[133] - 公司间接持有四川新金路集团股份有限公司股份[133] - 公司未进行任何股本集资活动[133] - 公司未对冲重大利率风险及外汇风险[133] 公司治理与董事信息 - 公司执行董事Wilson Sea博士持有375,967,000股股份，占已发行股份总数约7.48%[135] - 公司联席行政总裁赵志军先生负责汽车零部件业务[136] - 公司联席行政总裁朱焕强博士负责教育运营及金融服务业务[138] - 公司独立非执行董事朱健宏先生拥有逾30年企业融资及会计经验[138] - 公司独立非执行董事朱健宏先生为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员[141] - 杜晓堂博士46岁于2019年7月19日获委任为独立非执行董事拥有逾16年企业融资及资本市场经验[143] - 吕清源先生56岁于2020年2月17日获委任为独立非执行董事拥有约30年并购及私募股权经验[144] - 洪旻旭先生44岁自2012年3月1日起获委任为公司秘书拥有会计及财务监控经验[146] - 王辉博士41岁于2015年12月31日获委任为财务总监为席博士妻弟[147] - 何耀彬先生39岁于2015年1月1日获委任为副行政总裁负责金融服务业务单元为席博士外甥[148] - 孙博女士45岁于2015年1月1日获委任为副行政总裁负责教育项目投后管理及运营[150] - 李民文女士51岁于2016年11月4日获委任首席运营官2019年2月15日调任副行政总裁[152] - 杜晓堂博士现任中国光大控股部门董事总经理及三家上市公司董事职务[143] - 吕清源先生现任三家新交所上市公司董事及曾任职多家交易所上市公司董事[144][145] - 洪旻旭先生曾担任三家联交所上市公司财务总监及公司秘书职务[146] - 2019年董事变动涉及6人次职位调整（3人辞任3人委任）[194][195][196] - 杜晓堂博士与吕清源先生任期将届满并符合连任资格[198] - 朱焕强博士与朱健宏先生将轮席退任并符合连任资格[198] 客户与供应商集中度 - 五大客户销售额占总收益37.5%，最大客户占比13.3%[167] - 五大供应商采购额占总采购28.1%，最大供应商占比6.2%[168] 股息与购股权计划 - 2019年财政年度未派发末期股息[166] - 购股权计划可发行股份上限为已发行股份总数30%[181] - 购股权计划剩余有效期约两年（截至2019年12月31日）[180] - 购股权计划有效期自采纳日起10年[188] - 购股权行使期限不超过授予日起10年且无最短持有时限要求[186] - 购股权认购价不低于面值/授予日收市价/前5日平均收市价三者最高值[189] - 2019财政年度未授予任何购股权且年末无未行使购股权[192] - 购股权授予可能导致12个月内发行股数超总股本1%时需股东批准[185] - 购股权计划可通过股东大会普通决议或董事会决议终止[191] 其他财务信息 - 利息资本化支出为零（2018年：无）[171] - 公众持股量持续符合上市规则要求超过25%[193]