公司基本信息和注册详情 - 公司股份代号为899[1][3] - 注册办事处位于百慕大汉密尔顿[5] - 香港主要营业地点位于上环信德中心西座26楼2601室[5] - 百慕大股份过户登记处为Conyers Corporate Services[5] - 香港股份过户登记分处为卓佳秘书商务有限公司[5] - 公司网址为http://www.asiaresources899.com.hk[5] - 主要往来银行包括中国建设银行（亚洲）、交通银行香港分行及汇丰银行[5] - 核数师为刘欧阳会计师事务所有限公司[5] 财务报告范围 - 2021年年度报告涵盖综合损益表、财务状况表、权益变动表及现金流量表[2] 董事会成员及高管背景 - 执行董事李玉国先生（67岁）自2017年8月起担任董事并于2017年9月获任董事会主席[7] - 刘恩赐先生于2017年4月26日获委任为执行董事并于2018年8月1日获委任为行政总裁[10] - 刘恩赐先生拥有超过20年财务及会计经验[10] - 果玉梅女士于2018年4月18日获委任为执行董事并于2018年7月24日成为薪酬委员会成员[10] - 杨小强先生于2018年9月13日获委任为非执行董事兼副主席[15] - 杨小强先生自2010年9月起担任沈阳泰荣房地产开发有限公司董事兼总经理[15] - 杨小强先生在其他公司担任类似职位超过20年[15] - 黄逸林先生于2015年1月23日获委任为执行董事并于2017年8月16日获委任为行政总裁[15] - 黄逸林先生自2018年8月1日起辞任行政总裁并由执行董事调任为非执行董事[15] - 黄逸林先生自1992年毕业后一直从事管理相关工作[15] - 黄逸林先生在企业管理方面拥有丰富的理论知识和实操经验[15] - 巴俊宇先生自2018年2月起担任盛京银行（股份代号：2066）外部监事[19] - 李玉国先生于2013年7月至2021年3月期间担任盛京银行非执行董事[19] - 朱学义先生自2017年起担任深圳上市公司江苏五洋停车产业集团股份有限公司（证券代码：300420）独立董事[24] - 朱学义先生于2011年至2016年担任深圳上市公司赛摩电气股份有限公司（证券代码：300466）独立董事[24] - 朱学义先生发表超过500篇会计领域文章[27] - 朱学义先生主持近30个国家级项目包括国家自然科学基金和国家社会科学基金[27] - 朱学义先生获得省部级部门颁发的近30个奖项[27] - 黄仲文先生于1986年至1990年期间担任谢瑞麟珠宝有限公司市场经理[29] - 黄仲文先生于1990年至1992年期间担任安钻珠宝有限公司总经理[29] - 黄仲文先生于1992年至2001年期间担任谢瑞麟珠宝金行（中国）有限公司董事兼总裁[29] 董事会结构和运作 - 董事会由3名执行董事（37.5%）、2名非执行董事（25.0%）和3名独立非执行董事（37.5%）组成[38][42] - 董事会性别构成为男性占87.5%（7人），女性占12.5%（1人）[42] - 董事会年龄构成为50-60岁占50.0%（4人），60-70岁占50.0%（4人）[42] - 公司已采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄、专业经验等多元化因素[40][41] - 独立非执行董事均具备会计领域学术及专业资格，符合上市规则第3.13条独立性要求[38] - 董事会负责领导监控公司并监管集团业务战略决策及表现[38] - 因COVID-19疫情及旅行限制，董事会主席未能与独立非执行董事举行面对面会议[36] - 两名非执行董事及三名独立非执行董事未能出席2020年8月25日年度股东大会及2020年9月15日特别股东大会[38] - 公司计划未来通过视频会议等方式为董事参会提供更大灵活性[36][38] - 公司董事及高级职员责任保险已于2018年5月20日到期，自2018年5月21日起无相关保险保障[36] 董事出席会议情况 - 李玉国先生出席年度股东大会1次，缺席股东特别大会0次，出席董事会会议10次（出席率66.7%）[45] - 刘恩赐先生出席年度股东大会1次，出席股东特别大会1次，出席董事会会议15次（出席率100%）[45] - 果玉梅女士缺席年度股东大会0次，缺席股东特别大会0次，出席董事会会议14次（出席率93.3%）[45] - 黄逸林先生出席董事会会议15次（出席率100%）[45] - 巴俊宇先生出席董事会会议15次（出席率100%）[45] - 朱学义先生出席董事会会议13次（出席率86.7%）[45] - 黄仲文先生出席董事会会议15次（出席率100%）[45] 委员会运作 - 提名委员会由3名独立非执行董事和1名执行董事组成，年度举行会议1次[67][69] - 全体提名委员会成员（李玉国、巴俊宇、朱学义、黄仲文）会议出席率均为100%[70] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事和1名执行董事组成，由巴俊宇担任主席[74] - 薪酬委员会在截至2021年3月31日年度举行1次会议，所有成员出席率100%[75][77] - 审计委员会在截至2021年3月31日年度举行4次会议，所有成员出席率100%[82][83] - 薪酬委员会确认董事任命条款公平合理[78][79] - 审计委员会审查了截至2020年3月31日年度审计报表和2020年9月30日中期未审计报表[85] - 审计委员会于2021年6月审查了截至2021年3月31日年度审计报表[85] - 审计委员会认为非审计服务未影响审计师独立性[87][90] 审计费用 - 支付审计师费用总额120.3万港元，其中审计服务96万港元，非审计服务24.3万港元[87] - 审计服务费用占比79.8%（96万港元/120.3万港元）[87] - 非审计服务费用占比20.2%（24.3万港元/120.3万港元）[87] 内部控制和风险管理 - 公司委聘外部专业顾问对截至2021年3月31日年度的风险管理和内部控制系统进行年度审查[98] - 外部审查涵盖财务、运营和合规控制，并提供若干建议[98] - 公司已妥善跟进所有内部审查建议[98] - 公司秘书在截至2021年3月31日年度接受超过15小时相关专业培训[100] 股东会议和提名规则 - 持有公司已缴足股本不少于十分之一且具有投票权的股东可要求召开股东特别大会[100] - 股东特别大会需在收到书面申请后21天内召开[100] - 实际股东特别大会需在收到书面申请后2个月内举行[100] - 提名董事参选需至少提前7天提交文件[105] - 提名文件提交期不早于股东大会通知发出后第一天[105] - 提名文件提交截止不晚于股东大会召开前7天[105] 收入和利润表现 - 公司收入大幅下降至3292万港元，相比2020年的2.0151亿港元下降约83.7%[112] - 本公司拥有人应占溢利为9126.4万港元（2020年亏损3.39亿港元）[116] - 物业发展和投资分部利润为124,476,000港元，相比2020年亏损272,534,000港元实现扭亏为盈[122] - 2020年录得毛损8724.4万港元，因大连物业开发成本上升及房价下跌[114] 成本和费用表现 - 销售成本降至1647.1万港元，与收入下降趋势一致[112] - 行政开支减少至2596.5万港元，同比下降26.4%（2020年：3526.7万港元）[116] - 销售及分销开支降至264.1万港元，主要因大连物业销售受疫情影响放缓[114] 其他收益和亏损 - 其他收益大幅增加至1.07508亿港元，主要因终止收购沈阳物业的应收利息及人民币升值带来的汇兑收益[114] - 其他亏损大幅减少至4.1万港元，2020年因人民币贬值曾录得6082.5万港元汇兑亏损[114] - 汇率变动带来收益（对比2020年人民币贬值产生亏损）[116] - 人民币升值产生汇兑收益，2020年贬值产生汇兑亏损[123] 业务分部表现：物业发展 - 大连物业销售带来收入19,399,000港元，较2020年201,242,000港元下降90.4%[127] - 大连一期项目总可售面积42,540平方米，其中78%已完成交付[127] - 未交付销售合约金额32,791,000元人民币，涉及可售面积4,600平方米[127] - 大连项目超过72%可售面积已于2020年度完成交付并确认收入[112] - COVID-19疫情导致大连剩余物业销售及交付进度放缓[112] - 回拨持作出售已落成物业减值亏损856,000港元，2020年计提减值25,348,000港元[129] - 发展中物业本年无减值拨备，2020年计提减值28,033,000港元[129] 业务分部表现：物业投资 - 浙江投资物业公允价值变动产生收益[124] - 浙江物业租金收入约1,352万港元[138] - 浙江物业公允价值增加约228.2万港元[138] - 毛利录得1644.9万港元，主要来自浙江附属公司的租金收入[114] 业务分部表现：水业务 - 水业务亏损收窄至527.5万港元（2020年亏损5773.9万港元）[118] - 广西北营公司亏损主因物业厂房折旧及取水证摊销[118] - 湖南矿泉水工厂建设预计2022年中完工，下半年投产[120] - 卖方未履行2019-2020年产保证，公司已启动法律追偿[120] 资产和投资活动 - 收购浙江炽盛贸易有限公司100%股权，其持有工业用地31,950平方米和工业建筑45,330平方米，以及另一幅土地74,960平方米[138] - 盐田物业收购总代价100,000,000元人民币（约126,000,000港元）[129] - 已支付盐田物业有条件可退还定金90,000,000元人民币[129] - 公司支付盐田物业(B)有条件可退还按金总额人民币60,000,000元[134] - 盐田物业(B)总代价约人民币65,100,000元，剩余约人民币5,100,000元未支付[134] - 盐田物业(C)总代价约人民币101,600,000元，剩余约人民币1,600,000元未支付[134] - 公司支付盐田物业(C)有条件可退还按金总额人民币100,000,000元[134] - 盐田物业(B)总建筑面积约为5,400平方米[134] - 盐田物业(C)总建筑面积约为4,957平方米[134] - 盐田物业(A)(B)(C)按金回拨减值亏损约5,454,000港元[136] - 北京物业总代价约人民币220,000,000元，已支付人民币200,000,000元[136] - 北京物业按金计提减值亏损约1,141,000港元[136] - 北京物业包含总建筑面积8,335平方米办公室及3,100平方米地下停车场[136] - 2020年6月以人民币1亿元收购炽盛贸易有限公司100%股权[153] 无形资产和减值 - 无形资产减值损失清零（2020年计提4693.2万港元）[118][120] - 湖南矿泉水项目采矿许可证无减值拨备（2020年计提4693.2万港元）[120] 联营公司表现 - 分占联营公司亏损增至1019.5万港元（2020年：957.2万港元）[116][118] 融资和资本结构 - 2018年8月配售股份净集资约3.165亿港元[146] - 截至2021年3月31日总权益为19.745亿港元较上年18.115亿港元增长[151] - 2021年3月31日总资产22.755亿港元较上年21.154亿港元增长[151] - 流动比率6.34较上年5.61提升[153] - 资产负债比率0.005上年为0[153] - 已发行普通股数量为76.1169亿股，与2020年持平[175] - 公司实缴盈余约1.80057亿港元，累计亏损约19.49728亿港元，导致可分配储备赤字[179] - 公司无任何可分派予股东的储备（截至2021年3月31日）[179] 股息政策 - 公司不派发本年度末期股息[145] - 董事会建议不派发截至2021年3月31日年度的末期股息[167][173] 资金使用和分配 - 未动用所得款项净额余额为4830万港元将重新分配用于湖南新田生产设施资本开支[151] - 湖南新田生产设施资本开支原分配5600万港元占净收益17.7%[149] - 收购沈阳物业实际使用21300万港元占净收益67.3%[149] - 集团营运资金实际使用4750万港元占净收益15.0%[149] 员工和薪酬 - 员工总数减少至25名，相比2020年的55名下降54.5%[157] - 员工总成本为948.2万港元，相比2020年的1479.2万港元下降35.9%[157] 风险因素 - 集团主要面临人民币汇率波动风险但未实施外汇对冲政策[155][156] - 公司未就汇率风险设定外币对冲政策，但会监控人民币波动风险[158] - 公司识别的主要风险包括中国物业市场风险[175] - 公司面临生产原材料成本上升、劳动力成本增加及供应链违约等运营风险[177] - 集团财务风险包括货币风险、利率风险、信贷风险及流动性风险[177] - 人民币汇率波动对货币资产和负债产生显著影响，本年录得汇兑收益而去年录得汇兑亏损[114] 业务展望和策略 - 公司对中国的长期经济发展和水产品及物业需求持乐观态度[142] - 公司将继续加强水业务、物业发展和物业投资等核心业务的竞争力[142] - 中国瓶装水需求增长受宏观经济及消费者可支配收入驱动[177] 合规和环保 - 公司无重大违反环保、健康及安全相关法规的事件[142] - 公司与主要持份者（员工、客户、供应商等）无重大纠纷[142] 资产抵押和承诺 - 公司未抵押任何资产[160] - 公司无资本承诺及或有负债[157] - 公司无财务担保合约[157] 董事持股和股权结构 - 董事李玉国持有公司股份2,268,000,000股，占已发行股本29.80%[188] - 董事杨小强持有公司股份354,820,000股，占已发行股本4.66%[188] - 董事刘恩赐持有公司股份104,800,000股，占已发行股本1.38%[188] - 截至2021年3月31日公司已发行股份总数为7,611,690,000股[188][189] 购股权计划 - 2011年购股权计划更新后方案限额为761,169,000股[192] - 购股权计划授予的股份发行上限不得超过公司已发行股本的10%[197] - 所有未行使购股权合计行权后发行股份不得超过公司总股本的30%[198] - 单个合资格人士通过购股权获股不得超过已发行股份的1%[198] - 2021财年内公司未授予、行使或注销任何购股权[199] - 截至2021年3月31日公司无未行权购股权[199] - 截至2021年3月31日无尚未行使的购股权[175] 董事任职和选举 - 执行董事包括李玉国、刘恩赐及果玉梅[179] - 独立非执行董事包括巴俊宇和朱学义（任期三年）[179][182] - 部分董事将于股东周年大会轮值退任并参与重选[181] - 董事及高管证券权益信息需根据证券及期货条例第352条记录[183] 财务报表附注 - 物业、厂房及设备变动详情见综合财务报表附注17[179]