公司基本信息 - 公司股份代号为899[1][3] - 2020年年度报告[1] - 公司注册办事处位于百慕大汉密尔顿Clarendon House, 2 Church Street[5] - 香港主要营业地点位于上环干诺道中168-200号信德中心西座26楼2601室[5] - 公司核数师为刘欧阳会计师事务所有限公司[5] - 主要往来银行包括中国建设银行（亚洲）股份有限公司、交通银行股份有限公司香港分行及香港上海汇丰银行有限公司[5] - 公司网址为www.asiaresources899.com.hk[5] 董事及高级管理人员背景 - 执行董事李玉国先生(66岁)自2017年8月16日起任职[7] - 李玉国先生自2013年7月起担任盛京银行(股份代号：2066)非执行董事[7] - 李玉国先生于2014年6月至2018年2月期间担任盛京银行副董事长[7] - 刘恩赐先生50岁，于2017年4月26日获委任为执行董事，2018年8月1日获委任为行政总裁[10] - 刘恩赐先生拥有超过20年财务及会计经验[10] - 果玉梅女士52岁，于2018年4月18日获委任为执行董事[10] - 杨小强先生49岁，于2018年9月13日获委任为非执行董事兼副主席[13] - 黄逸林先生52岁，于2015年1月23日获委任为执行董事，2017年8月16日获委任为行政总裁[13] - 黄逸林先生自2018年8月1日起辞任行政总裁并调任为非执行董事[13] - 刘恩赐先生自2019年8月9日起担任高鹏矿业（股份代号：2212）执行董事[10] - 杨小强先生自2018年9月19日起担任高鹏矿业（股份代号：2212）非执行董事[13] - 果玉梅女士自2018年2月起担任北京侨丰商贸有限公司执行董事及法定代表[10] - 杨小强先生自2010年9月起担任沈阳泰荣房地产开发有限公司董事兼总经理[13] - 巴俊宇先生于2018年7月24日被任命为独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会和提名委员会成员[17] - 巴俊宇先生于2018年8月1日被任命为薪酬委员会主席[17] - 朱学义先生于2018年9月13日被任命为独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会和提名委员会成员[21] - 朱学义先生自2017年起担任深圳上市公司江苏五洋停车产业集团股份有限公司（证券代码：300420）独立董事[22] - 朱学义先生2011年至2016年担任深圳上市公司赛摩电气股份有限公司（证券代码：300466）独立董事[22] - 朱学义先生已发表超过500篇会计相关文章[25] - 朱学义先生主持近30个重大国家项目包括国家自然科学基金和国家社会科学基金[25] - 朱学义先生获得省部级部门颁发的近30个奖项包括科技进步奖和哲学社会成果奖[25] - 黄仲文先生于2018年7月24日被任命为独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会和提名委员会成员[25] - 黄仲文先生1986年至1990年期间担任谢瑞麟珠宝有限公司市场经理[25] 董事出席情况 - 三名独立非执行董事缺席2019年9月4日股东周年大会[30][34] - 两名非执行董事及三名独立非执行董事缺席2020年3月3日股东特别大会[30][34] - 李玉国出席董事会会议8/9次，缺席股东周年大会及股东特别大会[42] - 刘恩赐出席董事会会议9/9次，出席股东特别大会1/1次，缺席股东周年大会[42] - 果玉梅出席董事会会议8/9次，出席股东周年大会1/1次，缺席股东特别大会[42] - 杨小强出席董事会会议7/9次，出席股东周年大会1/1次，缺席股东特别大会[42] - 黄逸林出席董事会会议9/9次，出席股东周年大会1/1次，缺席股东特别大会[42] - 巴俊宇出席董事会会议7/9次，缺席股东周年大会及股东特别大会[42] 委员会运作 - 提名委员会于截至2020年3月31日止年度举行1次会议[63][70] - 薪酬委员会于截至2020年3月31日止年度举行1次会议[70] - 提名委员会由3名独立非执行董事和1名执行董事组成[62] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事和1名执行董事组成[68] - 提名委员会成员李玉国、巴俊宇、朱学义、黄仲文会议出席率均为1/1[64] - 审计委员会在截至2020年3月31日止年度举行了3次会议[75] - 审计委员会主席朱学义出席会议3次，出席率100%[75] - 董事巴俊宇出席审计委员会会议2次，出席率67%[75] 公司治理与合规 - 董事及高级职员责任保险于2018年5月20日到期，自2018年5月21日起无相关保险保障[28] - 董事会由三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成[33] - 独立非执行董事任期均为3年[44] - 所有董事确认在截至2020年3月31日止年度完全遵守《标准守则》[59][60] - 董事通过出席研讨会或自行阅读方式参与持续专业发展活动[47][48][58] - 董事会保留对企业战略、年度及中期业绩等重大事项的决策权[44] - 管理层的职责包括编制全年及中期账目供董事会批准[44] - 薪酬委员会确认董事委任条款公平合理[73] - 董事会声明风险管理及内部监控系统有效且充足[92] - 审计委员会审查了截至2020年3月31日年度的经审核财务报表[82] - 公司采用持续经营基准编制财务报表[91] - 风险管理及内部监控系统每年至少检讨一次[92] - 公司委聘外部专业机构进行年度风险管理及内部控制系统审查，涵盖财务、运营及合规监控[97] - 公司秘书胡可為先生接受超过15小时相关专业培训以更新技能和知识[97] - 公司确认截至2020年3月31日止年度无重大违反法律法规事件[168] 股东会议与沟通 - 持有公司已缴足股本不少于十分之一投票权的股东可要求召开股东特别大会[97] - 股东特别大会需在收到书面申请后21天内召开，并在2个月内举行[97][98] - 董事提名文件提交期限至少7天，且不早于股东大会通知发出后一日，不晚于会议前7天[101] - 董事提名需提交候选人书面参选通知、意愿书及上市规则要求的履历详情[101][103] - 公司通过年报、中期报告、公告及股东大会与股东保持信息沟通[105] - 公司网站以电子渠道适时发布财务与非财务信息[105] - 股东查询可通过邮寄/传真至香港干诺道中168-200号信德中心西座26楼2601室[105] - 股东可通过传真(852) 3102 0899或邮箱info@asiaresources899.com.hk联系公司秘书[105] 收入与利润表现 - 持续经营业务收入为201.51百万港元，同比增长515.2%[107] - 持续经营业务毛损为87.244百万港元，去年同期为毛利1.028百万港元[107] - 公司拥有人应占亏损增加至约3.387亿港元，较2019年的1.586亿港元增长约113.5%[112] - 每股基本及摊薄亏损为0.045港元，较2019年的0.022港元增长约104.5%[112] 成本与费用 - 持续经营业务销售成本为288.754百万港元，同比增长809.6%[107] - 其他收益为27.95百万港元，同比增长1365.2%[110] - 其他亏损为60.825百万港元，同比增长18108.7%[110] - 销售及分销开支为9.653百万港元，同比增长63.1%[110] - 行政开支为35.267百万港元，同比增长7.0%[110] - 无形资产减值损失46.932百万港元，存款减值损失92.873百万港元[110] - 核数师服务费用为96万港元，非审计服务费用为30.4万港元[87] - 非审计服务费用占核数师总报酬的24%[87] 水业务表现 - 水业务部门亏损扩大至约5773.9万港元，较2019年的191.2万港元增长约2920%[112] - 瓶装水产品销售收入为0.268百万港元[107] - 瓶装水产品销售收入为26.8万港元，毛利率为29.5%[116] - 水开采许可证计提减值拨备约4693.2万港元（2019年：无）[119] 物业发展及投资表现 - 物业发展及投资部门亏损扩大至约2.725亿港元，较2019年的1.178亿港元增长约131.3%[121] - 物业销售收入为201.242百万港元[107] - 物业销售成本为288.565百万港元[107] - 位于大连的物业销售产生毛损[112][121] - 发展中的物业及持作出售的已落成物业出现减值亏损[112][121] - 已付按金产生减值亏损[112][121] 大连物业项目详情 - 大连物业一期总可售面积约42,540平方米，包含21幢楼宇[128] - 大连物业一期已移交30,723平方米物业，录得收入约2.012亿港元[128] - 大连物业二期总可售面积约69,000平方米，计划2021年启动建设[128] - 大连物业销售合约金额约4,826.4万元人民币，对应可售面积6,611平方米[128] - 大连物业因售价下跌及成本上升导致毛损约8,732.3万港元[128] - 大连物业计提减值亏损：持售物业约2,534.8万港元，发展中物业约2,803.3万港元[128] 盐田物业收购 - 盐田物业(A)收购代价约1亿元人民币，总建筑面积8,699平方米[131][132] - 盐田物业(B)收购代价约6,510万元人民币，总建筑面积5,400平方米[133] - 盐田物业(C)收购代价约1.016亿元人民币，总建筑面积4,957平方米[137] - 盐田物业所有权登记未完成，卖方申请延期至2020年底处理[139] - 盐田物业(C)收购代价为人民币101,600,000元（约122,000,000港元），总建筑面积4,957平方米[140] - 盐田物业(A)(B)(C)已支付按金总额人民币160,000,000元（含可退按金人民币100,000,000元及60,000,000元）[140][141] - 盐田物业按金计提减值损失约5,358,000港元（2019年为零）[143][147] 北京物业收购 - 北京物业收购代价人民币220,000,000元，含8,335平方米办公及3,100平方米停车场[144][148] - 北京物业已支付代价人民币200,000,000元，余额人民币20,000,000元待预售协议签署后支付[145][148] - 北京物业按金计提减值损失约19,057,000港元（2019年为零）[146][148] 沈阳物业收购 - 沈阳物业原收购代价人民币625,000,000元，总建筑面积34,754.58平方米[151][155] - 终止沈阳物业收购后卖方应退还按金人民币562,500,000元及补偿金人民币11,250,000元[152][155] - 截至报告日仅收到沈阳物业退款及相关补偿利息约16,900,000港元[158] - 沈阳物业退款还款期限延至2020年4月24日，年利率5.25%[153][155] 其他物业收购与终止 - 收购金马水岸广场物业已终止并要求退还人民币2.74亿元代价及额外3%补偿[159] - 已收到部分退款及补偿总额为人民币2.12亿元[159] - 剩余可退还金额约6845.8万港元已全额计提减值拨备[160] - 剩余未退金额约6845.8万港元（2019年拨备108.7万港元）[160] - 已取得约1690万港元部分退款及赔偿利息[161] - 收购协议要求支付不低于已付代价3%的补偿款[159] 贸易业务表现 - 2019年贸易业务收入约3276万港元及毛利约39.7万港元[166] - 2020年因COVID-19疫情仅录得少量瓶装水销售[166] - 2019年电线贸易收入约3276万港元[166] 金融资产投资 - 公司持有星谦发展控股有限公司1,000,000股股份，占其股权0.17%，截至2020年3月31日账面价值为72万港元，占公司金融资产总额的25.22%，占总资产的0.03%[172] - 公司持有浩阳公用发展股份有限公司13,100,000股股份，占其股权2.16%，截至2020年3月31日账面价值为213.5万港元，占公司金融资产总额的74.78%，占总资产的0.10%[172] - 公司金融资产投资组合总价值为285.5万港元，占集团总资产的0.13%[172] - 星谦发展控股有限公司报告截至2020年3月31日止年度未变现公平值亏损11万港元[172] - 浩阳公用发展股份有限公司报告截至2020年3月31日止年度未变现公平值亏损179.5万港元[172] - 星谦发展控股有限公司主要业务为制造和销售鞋类用胶黏剂及相关产品[179] 信贷风险与减值 - 因经济下滑及疫情导致债务人还款能力受损[163] 业务展望与策略 - 公司表示将密切关注COVID-19发展并相应调整防疫措施和业务发展计划[168] - 公司对中国的长期经济发展持乐观态度，预计水产品和物业需求将保持强劲[168] - 公司将继续加强在水业务、物业发展和物业投资业务领域的竞争优势[168]