公司基本信息 - 公司股份於2020年6月30日已發行數量為2,779,062,120股，每股面值為0.10港元[11] - 公司股票於香港聯合交易所主板上市，股份代號為0832.HK[1][10] - 公司於2007年11月15日在開曼群島註冊成立，並於2008年6月6日在香港聯交所上市[13] - 公司具有中華人民共和國房地產開發企業一級資質[13] - 公司主要營業地點位於中國河南省鄭州市農業東路建業總部港E座[7] - 公司香港主要營業地點位於九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場77樓7701B–7702A室[7] - 公司主要往來銀行包括中國銀行（香港）、中國建設銀行及中國工商銀行（亞洲）[8] - 公司獨立核數師為畢馬威會計師事務所[10] - 公司投資者關係聯絡電郵為ir@centralchina.com[11] 公司战略定位 - 公司定位為中原城市化進程和社會全面進步的推動者，並啟動輕資產運營模式[15][17] 业务规模与土地储备 - 公司累计交付开发项目总建筑面积约3883万平方米[20][25] - 公司拥有在建项目172个，总建筑面积约3248万平方米[20][25] - 公司土地储备建筑面积约5265万平方米，其中权益建筑面积约4031万平方米[20][25] 收入与利润表现 - 公司2020年上半年营业收入达308亿元人民币[23][26] - 公司收益同比增长43.6%至130.19亿元人民币[55][70] - 权益持有人应占溢利同比增长10.5%至7.27亿元人民币[55][62] - 每股基本盈利同比增长9.8%至26.43分[55] - 期内溢利从2019年同期的7.68亿元人民币上升2.3%至7.86亿元人民币[94][97] 销售业绩 - 2020年上半年公司实现销售金额人民币300.16亿元，同比增长8.5%[38] - 连同轻资产业务总销售金额达人民币429.51亿元，同比增长8.5%[38] - 合同销售总额达429.51亿元人民币，同比增长8.5%[60][64] - 公司重资产合同销售金额达人民币300.16亿元，同比增长8.5%[135] - 公司总合同销售金额达人民币429.51亿元[135] - 公司重资产合同销售面积达368.74万平方米，同比下降3.6%[135] - 公司总合同销售面积达587.77万平方米[135] 轻资产业务表现 - 轻资产项目签约209个，总规划建筑面积约2930万平方米[39] - 轻资产业务总销售金额达人民币129.3亿元[39] - 轻资产业务总销售面积为219万平方米[39] - 轻资产业务收入同比增长14.3%至4.62亿元人民币[63][66] - 轻资产项目总销售金额占集团总销售额比重约30.1%[38][39] - 项目管理服务收入同比增长14.3%至人民币4.62亿元[77] 成本与费用 - 销售成本同比增长50.6%至人民币99.3亿元[74] - 财务成本同比增长60.6%至人民币3.7亿元[86] - 融资成本从2019年同期的2.30亿元人民币上升60.6%至3.70亿元人民币，主要由于借贷利息支出增加[90] 毛利率变化 - 毛利率下降3.6个百分点至23.7%[55] - 毛利润同比增长24.8%至人民币30.89亿元[75] - 毛利率同比下降3.6个百分点至23.7%[75] - 车位销售毛利率从51.7%降至32.6%[75] 现金流与借贷 - 公司总现金（含受限存款）达317.70亿元人民币，同比增长33.4%[58][60] - 净借贷比率上升27.2个百分点至76.9%[58][61] - 总借贷同比增长40.8%至363.21亿元人民币[58] - 净借贷比率从2019年末的64.2%上升至76.9%[103] - 现金及现金等价物从2019年末的227.08亿元人民币增至255.55亿元人民币[95][97] 投资与融资活动 - 公司成功发行优先票据，本金总额达9亿美元[99][100] - 公司通过外汇掉期合约将2亿美元优先票据本息支付转换为人民币[110][112] - 公司通过外汇远期合约锁定7亿美元等值人民币投资的汇率风险[110][112] 地区销售表现 - 公司在河南省整体市场占有率达12.0%，重资产市场占有率达8.5%[135] - 郑州地区合同销售金额达90.53亿元，同比增长83%[137] - 鹤壁地区合同销售金额达6.32亿元，同比增长1756%[137] - 三门峡地区合同销售金额达5.81亿元，同比增长214%[137] - 周口地区合同销售金额达12.61亿元，同比下降59%[137] 土地储备与项目开发 - 新增土地储备总建筑面积约365.5万平方米[39] - 土地储备新增量同比未披露但强调多渠道拓展[39] - 新开工建筑面积455.2万平方米，同比下降37%[138] - 公司2020年上半年新开工总建筑面积为4,551,881平方米[142] 在建项目分布 - 截至2020年6月30日公司在建项目172个总建筑面积约32,476,000平方米[143][144] - 在建项目中郑州地区23个河南省其他城市146个海南省3个[143][144] - 公司在建物业总建筑面积达32,476,366平方米[154] 具体项目开发情况 - 郑州金融岛项目商业类在建面积达838,863平方米[145] - 郑州花园里住宅项目在建面积为569,988平方米[145] - 周口山水湖城一期新开工住宅面积276,463平方米[142] - 周口世和府二期新开工住宅面积227,463平方米[142] - 许昌心怡苑一期新开工住宅面积265,417平方米[141] - 商丘夏邑建业城一期新开工住宅面积183,254平方米[142] - 信阳府一期新开工住宅面积193,474平方米[142] - 郑州建业泰宏国际城在建住宅面积达1,488,306平方米[146] - 洛阳定鼎府在建住宅面积为543,230平方米[146] - 新乡世和府在建住宅面积达630,563平方米[148] - 新乡比华利庄园在建住宅面积为578,153平方米[148] - 平顶山春天里在建住宅面积为340,407平方米[147] - 安阳桂园在建住宅面积为320,720平方米[147] - 平顶山舞钢森林半岛在建住宅面积为244,905平方米[147] - 开封通许壹号城邦在建住宅面积为246,897平方米[146] - 洛阳龙城东望在建住宅面积为206,986平方米[147] - 新乡辉县共城东望在建住宅面积为209,951平方米[148] 地区项目规模详情 - 焦作市在建住宅项目总建筑面积达894,866平方米，包括博爱春天里（271,673平方米）和焦作世和府（128,215平方米）等6个项目[149] - 濮阳市在建住宅项目总建筑面积达1,391,066平方米，其中濮阳世和府（315,393平方米）和濮阳建业新城（271,054平方米）为最大单体项目[149] - 许昌市在建住宅项目总建筑面积达1,698,004平方米，襄城百城天地（280,245平方米）和许昌心怡苑（265,417平方米）为区域重点[150] - 漯河市在建住宅项目总建筑面积达934,163平方米，漯河西城森林半岛（264,610平方米）和漯河桂园（258,138平方米）占比超56%[150] - 商丘市在建住宅项目总建筑面积达2,070,048平方米，商丘公园里（262,178平方米）和商丘橙园（181,904平方米）等12个项目持续推进[150][151] - 周口市在建住宅项目总建筑面积达1,691,109平方米，周口建业城（311,637平方米）和西华箕城上院（205,154平方米）为关键项目[151] - 三門峽市在建住宅项目总建筑面积达276,628平方米，三門峽尊府（137,870平方米）和三門峽建業城（124,338平方米）为主要构成[150] - 所有披露项目均为住宅性质，总在建建筑面积超过8,956,784平方米，覆盖河南焦作/濮阳/许昌等6个主要城市[149][150][151] - 单项目建筑面积最大为濮阳世和府（315,393平方米），最小为鹿邑明道城（17,524平方米），差异达18倍[149][151] - 周口太康生态新城（59,465平方米）和淮阳建业城（48,380平方米）为区域内规模较小项目[151] - 周口市在建项目6个，最大项目周口世和府建筑面积374,410平方米[152] - 驻马店市在建项目15个，最大项目驻马店春天里建筑面积467,575平方米[152][153] - 南阳市在建项目8个，最大项目南阳龙悦城建筑面积656,741平方米[153] - 信阳市在建项目7个，最大项目信阳建业城建筑面积220,495平方米[153] - 济源市在建项目4个，最大项目济源建业城建筑面积457,856平方米[154] - 海南省在建项目3个，最大项目东方嘉园建筑面积335,000平方米[154] 项目交付情况 - 截至2020年6月30日已交付30个项目，总交付建筑面积2,192,000平方米[157] - 已交付项目中郑州旭辉－正荣首府一期交付面积最大达168,572平方米[158] - 濮阳世和府一期交付面积191,482平方米，为单项目交付面积之最[158] - 公司住宅项目交付总面积达2,192,466平方米[159] 酒店业务投资与运营 - 酒店业务总投资额达44.2亿元人民币[161][162] - 公司运营5家国际品牌高端酒店[161][162] - 未来3-5年计划将酒店数量扩展至14家[161][162] 酒店具体信息 - 郑州建业艾美酒店拥有337间豪华客房及套房[166][167] - 上街建业雅乐轩酒店拥有172间客房包含8间套房[170][171] - 南阳建业森林半岛假日酒店占地66,700平方米[172][173] - 南阳假日酒店配备1,000平方米大型宴会厅[173] - 上街雅乐轩酒店会议室及宴会空间面积达3,698平方米[170][171] - 郑州艾美酒店宴会厅面积为800平方米[166][167] - 漯河建业福朋喜来登酒店拥有244间客房[175] - 南阳建业森林半岛假日酒店占地66,700平方米，拥有353间客房及套房[176] - 南阳建业森林半岛假日酒店设有1,000平方米大宴会厅[176] - 开封建业铂尔曼酒店总建筑面积43,836平方米，占地面积约58,300平方米[179] - 开封建业铂尔曼酒店共有186套客房[180] - 郑州建业天筑国际公寓占地面积32,929.8平方米，共有302套房间[183][184] - 鄢陵建业花满地温泉酒店占地面积50,264平方米，共有51间客房[185] - 许昌神垕古镇建业星舍总建筑面积1,700平方米，一期建筑面积1,300平方米，拥有24间客房[188] - 许昌神垕古镇建业星舍二期建筑面积400平方米，拥有6间客房[189] - 信阳鸡公山建业星舍拥有89间客房[192] - 信阳鸡公山建业星舍酒店拥有89间客房[194] - 郑州只有剧场酒店规划393间客房并预计2020年10月开业[196][197][199] - 平顶山及驻马店酒店规划161间客房并预计2022年底开业[198][200] - 只有剧场酒店距郑州高铁站车程约30分钟[196][199] - 平顶山及驻马店酒店于2019年下半年开工建设[198][200] 宏观经济环境 - 中国2020年第二季度GDP达45.66万亿元，同比增长3.2%[29][30] - 2020年上半年全国房地产开发投资6.278万亿元，同比增长1.9%[32][35] - 2020年上半年全国商品房销售面积6.94亿平方米，同比下降8.4%[32][35] - 2020年上半年全国商品房销售额6.6895万亿元，同比下降5.4%[32][35] - 河南省2020年上半年GDP达2.560846万亿元[33][36] - 河南省2019年常住人口城镇化率达53.21%[34][36] - 2020年上半年中国国内生产总值人民币456,614亿元，同比下降1.6%[115][117] - 河南省2020年上半年生产总值人民币25,608亿元，同比下降0.3%[116][118] - 全国商品房销售面积6.94亿平方米同比下降8.4%，销售额人民币66,895亿元同比下降5.4%[121] - 全国房地产开发投资人民币62,780亿元，同比增长1.9%[121] - 河南省商品房销售面积5,447万平方米同比下降5.2%，销售额人民币3,536亿元同比下降4.0%[122][124] - 河南省房地产开发投资人民币3,346亿元，同比增长2.6%[122][124] 其他财务数据 - 未结转销售金额达762.73亿元人民币，对应毛利151.89亿元人民币[68] - 物业销售收入同比增长47.3%至人民币123.65亿元[72] - 已售总建筑面积同比增长29.5%至1,782,725平方米[72] - 平均售价（不含车位）同比上涨11.2%至每平方米6,389元[72] - 酒店经营收入同比下降38.0%至人民币0.92亿元[77] - 应占联营公司亏损从2019年同期的0.04亿元人民币下降34.4%至0.03亿元人民币，主要由于部分联营公司运营趋于稳定[90] - 应占合营企业溢利减亏损从2019年同期的1.65亿元人民币收益转为0.41亿元人民币亏损，下降125.1%[90] - 投资物业录得估值亏损净额约0.85亿元人民币，主要由于商业大厦租金下降导致[92][96] - 所得税从2019年同期的7.95亿元人民币下降15.5%至6.71亿元人民币，主要由于递延税项变化[93][96] - 为合营企业及联营公司提供的担保从2019年末的100.47亿元人民币降至89.90亿元人民币[105][107] - 物业开发已签订资本承担金额为人民币409.13亿元（2019年12月31日：人民币258.66亿元）[108] - 物业开发已授权但未订约资本开支约为人民币345.13亿元（2019年12月31日：人民币493.07亿元）[108] 信用评级 - 境内主体信用评级由AA上调至AA+[38] - 信用评级提升有助于优化资本结构和降低融资成本[38]