收入和利润（同比环比） - 二零一九年收益为人民币126.087亿元，较二零一八年的人民币113.303亿元增长11.3%[5] - 二零一九年年内溢利为人民币32.301亿元，较二零一八年的人民币25.008亿元增长29.2%[5] - 二零一九年本公司拥有人应占溢利为人民币31.473亿元，较二零一八年的人民币24.208亿元增长30.0%[5] - 公司2019年营业收入为126.08716亿元，较上年同期增长11%[30] - 公司2019年营业净利为44.43163亿元，同比增长23%[30] - 除税前溢利从2018年的人民币33.832亿元增加至2019年的人民币43.501亿元[64] - 净利润增至32.301亿元人民币，同比增加7.293亿元[67] - 公司2019年收益为人民币126.087亿元，较2018年的人民币113.303亿元增长11.3%[56] 成本和费用（同比环比） - 公司销售成本从2018年的人民币69.439亿元增加5%至2019年的人民币72.896亿元[60] - 行政开支从2018年的人民币3.165亿元大幅增加35%至2019年的人民币4.285亿元[63] - 所得税开支增加至11.2亿元人民币，同比增长27%[65] - 非控股权益增至8280万元人民币，同比增长4%[66] 毛利率和利润率 - 二零一九年毛利率为42%，较二零一八年的39%提升3个百分点[5] - 公司2019年营业毛利率为42.2%，同比提高3.5个百分点[30] - 公司2019年营业净利率为35.2%，同比提高3.2个百分点[30] - 公司2019年毛利为人民币53.191亿元，毛利率为42%，较2018年的39%提升3个百分点[60] 生产和销售数据 - 公司2019年生产熟料2484万吨，与上年持平[30] - 公司2019年生产水泥（含矿渣粉）2952万吨，销售水泥2865万吨[30] - 公司2019年总销量3083万吨（含熟料182万吨及矿渣粉36万吨），与上年持平[30] - 公司2019年每吨水泥售价提升38元至380元（未税）[30] - 公司2019年煤炭耗用单价由上年同期700元/吨降至643元/吨（未税）[30] - 公司2019年水泥产品总销量为3047万吨，与2018年持平[49] - 公司熟料产量为2484万吨，与2018年持平；熟料销量达181.6万吨，同比增长18.2%[49][50] - 高标号水泥销量占比从2018年的88%提升至2019年的93%[52] - 散装水泥销量占比从2018年的84%提升至2019年的87%[54] 地区市场表现 - 成都区域市场占有率从2018年的41%提升至2019年的42%[55] 资产和现金流 - 总资产增长16%至239.858亿元人民币，总权益增长18%至146.43亿元人民币[69] - 现金及银行存款达79.571亿元人民币，其中人民币占比46%，美元占比54%[70] - 经营活动现金流增至48.833亿元人民币，投资活动现金净流出2.166亿元人民币[71] - 资本开支2.932亿元人民币，资本承担3610万元人民币[72] - 短期借贷占比77%达47.702亿元人民币，长期借贷占比23%达14.441亿元人民币[73] - 未动用信贷融资80.689亿元人民币，负债比率39%[75] 行业和市场环境 - 二零一九年中国水泥产量达23.3亿吨，同比增长6.1%[10] - 2019年全国水泥产量达23.3亿吨，同比增长6.1%[43] - 2019年水泥行业利润总额1867亿元人民币，同比增长19.6%[43] - 2019年全国固定资产投资增速5.4%，较2018年下降0.5个百分点[42] - 全国房地产开发投资增速9.9%，较2018年增加0.4个百分点[42] - 全国基础设施投资增速3.8%，与2018年持平[42] - 2019年全国新点火水泥熟料生产线16条，较2018年增加2条[45] - 新点火熟料设计产能2372万吨，较2018年增加329万吨[45] - 2019年GDP增长6.1%，较2018年回落0.5个百分点[42] - 行业利润增幅明显，整体朝向高质量发展[38] - 熟料进口量2274万吨，同比增长79.5%[83] - 2020年第一季度GDP受疫情影响预计下行至4%-5%[84] - 2020年全年GDP增长预期维持在5.5%左右[84] - 截至2019年10月发改委批复交通基础设施项目总额达1.13万亿元[85] - 城市轨道交通占比达49.12%[85] - 2019年下半年批复项目投资额近5000亿元[85] - 2020年水泥需求预计维持平台期波动[84] - 基建投资增速有望回升[84] - 房地产投资增速或将回落[84] - 供给端严控产能态势将持续[85] - 水泥价格预计维持高位平稳波动[86] 公司治理和董事会 - 董事会成员出席率100%的董事有10位，王伟先生出席率为75%[96] - 审核委员会2019年举行2次会议，成员出席率均为100%[102] - 薪酬委员会2019年举行1次会议，成员出席率均为100%[103] - 独立委员会2019年举行1次会议，成员出席率均为100%[108] - 所有董事均参加了持续专业发展培训，其中3位同时参加了A类和B类培训[100] - 审核委员会由3名成员组成，包括非执行董事徐旭东和独立非执行董事詹德隆及李高朝[102] - 薪酬委员会由3名成员组成，包括非执行董事徐旭东和独立非执行董事詹德隆及王国明[103] - 独立委员会由3名独立非执行董事组成：詹德隆、李高朝和王国明[108] - 公司按照企业管治守则制定了审核委员会和薪酬委员会的书面职权范围[102][105] - 公司给予股东至少20个完整营业日的股东大会通知，并允许持有不少于10%表决权股份的股东请求召开股东特别大会[122] - 2019年股东周年大会通告于会议举行前不少于20个营业日寄发股东，所有董事出席率为100%（1/1）[124][125] - 董事会于2012年采纳股东沟通政策，2018年制定股息政策以净利润作为派息依据[124][128] - 外聘核数师出席2019年股东周年大会，内部审核部门持续监控集团主要营运[127][123] - 公司设有11名董事（6名执行董事/1名非执行董事/4名独立非执行董事）并通过网站披露财务信息[131][127] 高管和关键管理人员背景 - 张才雄先生拥有53年水泥行业经验，负责制定集团整体业务策略并监管中国总体运营[136] - 吴玲绫女士拥有超过30年财务专业经验，曾领导两项首次公开权益发售及多次并购事项[140] - 张振崑先生拥有49年水泥行业工程及管理经验，负责集团生产技术及研发活动[140] - 林昇章先生拥有50年水泥行业销售及管理经验，负责制定销售及市场推广策略[141] - 吴玲绫女士曾担任中国山水水泥集团有限公司执行董事(2015年10月-12月及2018年5月至今)[138] - 吴中立博士自2011年9月起担任集团执行长，负责所有高阶管理工作[137] - 李高朝先生曾担任亚洲水泥股份有限公司独立董事9年(2005年6月-2014年6月)[142] - 张振崑先生自1968年加入亚洲水泥集团，1997年12月加入本集团[140] - 林昇章先生自1962年加入亚洲水泥集团，1999年10月加入本集团[141] - 吴玲绫女士曾担任远传电信股份有限公司财务规划部主管及内部总稽核6年(2001年6月-2007年7月)[138] 股息和股东回报 - 公司建议派发2019年末期股息每股普通股人民币50分，总额为人民币783,426,000元[153] - 公司2019年末期股息已获董事会批准，派息记录日期为2020年6月10日[153] - 公司截至2019年12月31日可供分派储备约为人民币2,964,900,000元[157] - 公司可供分派储备包括股份溢价账约人民币2,092,100,000元及累计盈余约人民币872,800,000元[157] - 公司股份过户登记将于2020年6月2日至6月5日暂停办理[154] - 公司股息派发资格以2020年6月10日下午4时30分股东名册为准[154] 股权结构和关联方 - 董事徐旭东持有公司股份300万股占已发行股份0.19%[178] - 董事徐旭平持有公司股份20万股占已发行股份0.01%[178] - 董事张才雄持有公司股份42.95万股占已发行股份0.03%[178] - 董事吴中立持有公司股份25.8万股占已发行股份0.02%[178] - 董事张振崑持有公司股份46.25万股占已发行股份0.03%[178] - 董事林昇章持有公司股份29万股占已发行股份0.02%[178] - 董事吴玲绫持有公司股份2万股占已发行股份0.001%[178] - 亚洲水泥持有亚洲水泥（中国）控股公司73.00%股份权益[181] - 亚洲水泥实益拥有亚洲水泥（中国）控股公司67.73%权益[181] - Asia Cement Singapore持有亚洲水泥（中国）控股公司4.07%权益并由亚洲水泥拥有99.96%权益[181] - 亚洲工程公司持有亚洲水泥（中国）控股公司0.20%权益并由亚洲水泥拥有98.3%权益[181] - Falcon Investments通过多层控股持有亚洲水泥（中国）控股公司1.00%权益[181] - 徐旭东个人持有亚洲水泥23,278,334股占0.88%权益[179] - 徐旭平持有亚洲水泥13,454,981股占0.40%权益[179] - 张才雄持有亚洲水泥570,227股占0.02%权益[179] - 公众持股量保持在公司已发行股本总额的25%以上[200] 关联交易 - 江西亚东水泥向亚洲水泥股份出售最多66,000公吨水泥[195] - 水泥购买单价范围为每公吨42美元至45美元[195] - 2019年持续关连交易实际金额为2,556,810美元[196] - 2019年持续关连交易年度上限为2,970,000美元[196] - 亚洲水泥股份持有公司约73.00%已发行股本[195] - 独立非执行董事确认交易条款公平合理且符合股东整体利益[198] - 核数师对持续关连交易出具无保留意见函件[198] - 公司已遵守上市规则关于持续关连交易的披露规定[199] 其他重要事项 - 公司两座矿山入选国家绿色矿山名录[37] - 公司主要业务为生产及销售水泥、混凝土及相关产品，年内业务性质无重大变动[151] - 慈善捐款人民币140万元[158] - 五大供应商采购额占总采购额不足30%[164] - 五大客户销售额占总营业额不足30%[164] - 亚洲水泥2019年向退休福利计划供款按工资成本指定百分比计提[185] - 2019年未授出任何购股权且购股权计划已届满[182] - 2名高级管理人员薪酬在150万至200万港元区间[107] - 远东集团总资产达9214亿美元，2019年营业额为2431亿美元，旗下拥有251家海内外公司和逾6万名员工[131]