可转债发行 - 发行规模不超过69,702.30万元，发行后累计债券余额占最近一期末净资产额比例不超50%[9] - 每张面值100元，按面值发行，期限六年[10][11] - 按年单利计息付息，到期一次还本，每年付息一次[14][17] - 转股期限自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[19] - 初始转股价格不低于相关均价且不得向上修正[20] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[24] - 到期赎回全部未转股债券，赎回价格发行前协商确定[28][29] - 转股期内满足条件董事会有权赎回部分或全部未转股债券[30] - 可转换公司债券最后两计息年度，满足条件持有人可回售[33] - 公司改变募资用途，可转债持有人有一次回售权利[34] - 向现有股东优先配售，具体比例由董事会确定[39] - 不提供担保，委托资信评级机构进行信用评级和跟踪评级[51][52] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计215,810.29万元，较2024年末增长约7.0%[58][59] - 2025年1 - 9月营业总收入133,843.27万元，较2024年度下降约9.4%[61] - 2025年1 - 9月净利润11,167.01万元，较2024年度下降约25.8%[62] - 2025年9月30日流动资产合计146,370.58万元，较2024年末下降约3.3%[58] - 2025年9月30日非流动资产合计69,439.71万元，较2024年末增长约37.7%[58] - 2025年9月30日流动负债合计66,270.73万元，较2024年末增长约15.1%[58] - 2025年9月30日非流动负债合计8,191.47万元，较2024年末增长约149.6%[59] - 2025年1 - 9月经营活动现金流入小计109,242.63万元，较2024年度下降约13.7%[64] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.57元/股，较2024年度下降约46.2%[62] - 2025年1 - 9月经营活动产生现金流量净额1,441.26万元[65] - 2025年1 - 9月投资活动产生现金流量净额 - 15,103.21万元[65] - 2025年1 - 9月筹资活动产生现金流量净额 - 6,170.57万元[65][66] - 2025年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 19,593.64万元[66] - 2025年9月30日流动比率2.21倍，速动比率1.74倍，资产负债率（合并）34.50%，资产负债率（母公司）34.68%[72] - 2025年1 - 9月应收账款周转率3.54次，存货周转率4.76次[72] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量0.07元，每股净现金流量 - 0.99元[72] - 2025年1 - 9月归属于普通股股东加权平均净资产收益率8.02%[74] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于普通股股东加权平均净资产收益率7.34%[74] 市场扩张和并购 - 2023年度合并财务报表范围增加TSJ公司，取得方式为非同一控制下企业合并[69] 募资用途 - 本次发行拟募集资金不超69,702.30万元，用于光电触显一体化模组建设项目（二期）、天山电子信息化建设项目和补充流动资金[47][48][91] 利润分配 - 利润分配可采取现金、股票等方式，现金股利政策目标为稳定增长股利[94] - 实施现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕等条件[96] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[98] - 2022 - 2024年进行现金分红及转增股本[105][107][108] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比例分别为51.39%、37.73%、37.04%[110] 未来展望 - 未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[112]