认购事项基本信息 - 2026年1月8日公司与认购方订立认购协议，将配发及发行30,131,900股认购股份，认购价为每股18.88港元[5][9] - 认购股份占公告日期已发行股份数目约4.70%，占扩大后已发行股份数目约4.49%[6][12] - 认购股份面值总额为3,013.19美元[6][12] 认购价格与折让 - 认购价较2026年1月8日收市价每股21.76港元折让约13.24%，较前五个交易日平均收市价每股20.646港元折让约8.55%[10][13] 认购方情况 - 公告日期，认购方A持有22,519,968股股份（占比约3.51%），与嘉兴信燦合共持有26,010,245股股份（占比约4.06%）[11] - 公告日期，认购方B的最终实际控制人戴思元先生持有17,316,800股股份（占比约2.70%）[11] - 公告日期，认购方C持有391,300股股份（占比约0.06%）[11] - 认购方A、B、C将分别认购19,980,000股、8,563,000股、1,588,900股认购股份[12] 认购款项及用途 - 预计认购事项所得款项总额及净额分别约为568.9百万港元及568.1百万港元，净发行价约为每股18.85港元[7] - 认购所得款项净额约为56810万港元，90%用于战略性并购及投资，10%用于公司一般营运资金[27] 股权结构变化 - 公告日期公司已发行股份总数为641303897股，紧随认购事项完成后为671435797股[28,29] - 单记章先生公告日期持股91287468股，占比14.23%，认购后占比13.60%[29] - 认购方A及嘉兴信燦公告日期持股26010245股，占比4.06%，认购后持股45990245股，占比6.85%[29] - 戴思元先生公告日期持股17316800股，占比2.70%，认购后持股25879800股，占比3.85%[29] - 认购方C公告日期持股391300股，占比0.06%，认购后持股1980200股，占比0.29%[29] - 其他公众股东公告日期持股506298084股，占比78.95%，认购后占比75.41%[29] 先前配售情况 - 2025年2月26日完成先前配售，所得款项净额约为123740万港元，截至2025年11月30日已动用约70380万港元[32] - 先前配售所得款项净额计划用于核心技术研发37120万港元、尖端技术研发30940万港元等，均预计2026年内完全动用[32,33] - 先前配售未动用所得款项净额为53360万港元[33] 一般授权情况 - 公司一般授权可配发的新股数量最多为126,357,803股，占股东周年大会当日已发行股份总数的20%[36] - 董事会可配发及发行最多126,357,803股新股份，认购事项下的30,131,900股认购股份占全部一般授权约23.85%[19]