股权与财务数据 - 待售普通股最高达13,834,230股[8] - 公司或从认股权证现金行使及购买协议获最高812.5万美元总收益[9] - 2025年8月25日，公司普通股在纳斯达克资本市场收盘价为0.4896美元[12] - 12%可转换本票本金15万美元可转换12万股普通股，初始转换价1.25美元每股[13] - 认股权证初始行权价1.25美元每股，行权可发行6万股普通股[13] - 公司可自行决定发行并出售最多13,654,230股普通股给售股股东[13] - 截至2025年8月25日，公司普通股流通股数为22,480,036股，不包括行使认股权证等可发行股份[47] - 出售股东Varie Asset Management, LLC发行前持股1,305,037股（占比5.76%），发行后预计持股758,777股（占比2.11%）[109] - 发行费用总计63,261美元，含SEC注册费等多项费用[141] 技术与设施建设 - 公司ECOSolv技术溶剂回收率高达99%，油分离率最高达95%[25] - 公司预计2025财年完成犹他州东部油砂修复设施改造，用于回收废沥青瓦[26] - 公司预计2025财年完成初始模块化沥青瓦回收设施建设[27] 协议与交易 - 2025年7月9日，公司与出售股东签购买协议，出售股东将购最高812.5万美元普通股，公司可自行决定出售，每日最高40,000股，价格最低0.62美元[40][42][43] - 招股书涵盖出售股东转售的13,834,230股普通股，含可转换票据转换等股份[47] - 购买协议规定出售股东购买普通股比例上限为公司当时总流通股的9.99%[91] - 公司有权要求出售股东购买普通股，最高承诺30万美元/次，常规购买股份限制会按比例调整[93] - 普通股购买价为较低值的97%，且不低于0.62美元/股[95] - 公司有权随时无条件终止购买协议，破产程序自动终止[98] - 出售股东不得在协议终止前进行普通股卖空或套期保值[99] - 购买协议暂停事件包括注册声明失效等多种情况[100] - 购买协议无未来融资限制等条款[101] 过往发行与交易 - 2025年7月9日，公司向售股股东发行366,260股初始承诺股份[146] - 2025年5月22日，售股股东以15万美元购买可转换票据和认股权证[147] - 2025年6月12日，公司向KF Business Ventures发行10,274股普通股[148] - 2025年6月1日，公司向多人及机构发行普通股[149][150][151][152][153] - 2025年5月12日，公司向KF Business Ventures发行10,274股普通股[154] - 2025年5月5日，公司向Lucas Ventures发行40,000股普通股[155] - 2024年12月2日，公司向KF Ventures发行本金120万美元有担保本票，可转股并发行认股权证[173] - 2024年12月，公司依据业务咨询协议向KF Ventures发行10,274股普通股[174] - 2024年11月26日，公司向MZ Group发行38,333股普通股以支付服务费用[175] - 2024年11月18日，公司向Outside The Box发行60,000股普通股以支付服务费用[176] - 2024年10月9日，公司依据《证券法》第3(6)条A条例发行1,118,005股普通股，总收益6,708,030美元[177] - 2024年8月27日，公司因向Libertas发行未来收入协议，发行认股权证，协议本金8,208,916美元[178] - 2024年6月24日至8月15日，公司依据《证券法》第3(6)条行使认股权证发行1,063,690股普通股，总收益4,789,105美元[180] - 2023年5月22日，两人行使认股权证，公司发行共20,000股普通股，总收益75,000美元[185] - 2021年12月16日至2022年12月9日，公司依据《证券法》第3(6)条A条例发行4,852,230股普通股，总收益18,195,838美元[186] 其他 - 公司成为新兴成长型公司截止条件包括年总收入达12.35亿美元等[30] - 可转换票据年利率12%，2025年12月31日起每半年付息，2027年5月22日支付本息；违约时利率增至14%[35] - 可转换票据初始转换价每股1.25美元，若出售最低25万美元可转换证券且转换价更低，转换价将下调，底价每股0.5美元[35] - 认股权证有效期24个月，初始行权价1.25美元[36] - 公司净收益超100万美元部分，25%用于偿还现有债务，其余用于一般公司和营运资金[66] - 截至2025年7月31日，与Libertas相关协议未偿还总额为416.2187万美元，年利率31%[73] - 公司系列B优先股2024年10月10日公开募股时转换为普通股，此前持有者获8%年股息[76] - 公司需在证券发售期间提交生效后修正案，若证券发售数量和价格变化不超有效注册声明最高总发售价格20%，可按规则提交招股说明书反映[191] - 生效后修正案将被视为新注册声明，证券发售视为首次善意发售[193] - 公司需通过生效后修正案移除发售终止时未售出证券[193] - 若通过特定通信方式发售证券，公司将被视为出售证券[194] - 按规则424(b)提交的招股说明书自首次使用起视为注册声明一部分（特定情况除外）[197] - 若董事等就注册证券提出赔偿责任索赔，公司将向法院提交赔偿是否违反证券法公共政策问题（法律顾问认为无判例解决时）[198]