债券发行基本信息 - 公司获许可发行面值余额不超150亿元短期公司债券，本期不超30亿元[4] - 本期债券每张面值100元，发行数量不超3000万张，价格100元/张[4] - 债券期限365天，询价区间1.30% - 2.30%[6] 财务数据 - 截至2025年9月末，合并口径所有者权益1273.70亿元，归属上市公司股东净资产1271.54亿元[5] - 截至2025年9月末，合并口径资产负债率71.23%，母公司口径69.84%[5] - 最近三个会计年度年均可分配利润69.11亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[5] 发行时间安排 - 2026年1月9日15:00 - 18:00进行利率询价并公告最终票面利率[6] - 网下询价申购日为2026年1月9日，发行首日为2026年1月12日[12] - 起息日为2026年1月13日，计息至2027年1月12日，付息和兑付日为2027年1月13日[15] 发行规则 - 网下发行，投资者最低申购金额1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[7] - 每个询价利率上认购总金额不得少于1000万元，并为1000万元整数倍[23] - 网下发行期限为2个交易日，即2026年1月12日及2026年1月13日[30] 信用评级 - 公司主体信用等级AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级A - 1[4][8] 募集资金用途 - 募集资金拟用于偿还公司有息债务[17] 投资者资格 - D类法人或其他组织最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，有2年以上投资经历[49] - E类个人申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或最近3年年均收入不低于50万元，有2年以上投资等经历[49] 风险提示 - 债券投资有信用、市场、流动性等各类风险[51] - 融资方质押券价值变动可能面临标准券欠库等风险[53] 申购填写规则 - 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%[56] - 每个询价利率上的申购金额不得少于1000万元（含），超过1000万元的必须是1000万元的整数倍[56]