业绩总结 - 截至2025年6月30日止六个月收入为人民币5.171亿元，同比增长403.8%，经调整净利润为人民币1.416亿元[48] 债券发行 - 公司拟发行本金总额28.66亿港元于2027年到期的零息可转换债券[4][5][8][22][60] - 债券初始转换价为每股股份13.85港元，可予调整[5][22][27][35][61] - 假设按初始转换价悉数转换债券，将转换为约2.0693亿股股份，相当于公告日期已发行股本总额约4.81%，及悉数转换后经扩大已发行股本总额约4.59%[6][35][38] - 债券发行价为债券本金总额的100.00%，每张债券面值为200万港元，超出部分应为100万港元的整数倍[8][21][22] - 待债券发行完成后，发售债券所得款项净额估计约为28.366亿港元，每股转换股份的发行价格净额约为13.71港元[49] 合作收益 - 公司与DoveTree Medicines LLC协议可获潜在监管及商业里程碑付款达59.9亿美元[47] - 公司与礼来公司合作可获最多3.45亿美元开发、监管及商业里程碑付款[47] 过往配售 - 2025年1月配售按每股4.28港元配售最多2.64亿股，所得款项总额约11.3亿港元，净额约11.25亿港元，截至9月30日已动用6.524亿港元[54] - 2025年2月配售按每股6.10港元配售最多3.42288亿股，所得款项总额约20.88亿港元，净额约20.8亿港元，截至9月30日已动用7.504亿港元[55] - 2025年8月配售最多285,920,000股新股份，所得款项总额约2,653.3百万港元，净额约2,629.8百万港元[58] 资金用途 - 公司拟将发行债券所得款项净额用于提升研发、商业化能力，扩大交付及研发能力，以及营运资金和一般公司用途[6] - 产品持续迭代升级、数据生成及模型建立预计投入189.0，至2034年底[57] - 收购及潜在机会投资等用途预计投入561.4，至2034年底[57] 股东股份 - 截至公告日期，非公众股东股份数目667,382,058，占比15.51%；公众股东股份数目3,635,989,703，占比84.49%[40] - 债券悉数转换后，非公众股东股份数目667,382,058，占比14.80%；公众股东股份数目3,842,921,110，占比85.20%[40] - QuantumPharm Holdings Limited持有222,126,400股，公告日占比5.16%，转换后占比4.92%[40] - QuantumPharm Roc Holdings Limited持有234,083,018股，公告日占比5.44%，转换后占比5.19%[40] - Crete Helix Ltd.持有122,908,500股，公告日占比2.86%，转换后占比2.73%[40] - SeveningBAlpha Limited持有87,814,140股，公告日占比2.04%，转换后占比1.95%[40] 时间节点 - 2026年1月7日交易时段后，公司与经办人签署认购协议[5][8][11][66] - 转换期从2026年3月10日起，有三种情况确定截止时间[27] - 债券到期日为2027年1月26日[22][63] - 交割日或发行日为2026年1月28日，或公司与经办人同意的较晚日期[60] 其他 - 公司股份于香港联交所主板上市，股份代号为2228[61] - 股东于2024年5月28日以普通决议案采纳“首次公开发售后受限制股份单位计划”[63] - 股东于2021年7月14日采纳及于2021年8月5日修订“首次公开发售前员工持股计划”[63] - 截至2026年1月8日，董事会成员包括4位执行董事和3位独立非执行董事[68]