姚记科技(002605) - 中信建投证券股份有限公司关于上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第一次临时受托管理事务报告
可转债发行 - 2024年1月发行可转债5,831,273张,募集资金583,127,300元,净额574,654,469.81元[6] - 可转债期限为2024年1月25日至2030年1月24日[10][11] - 可转债利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%[12] 可转债条款 - 转股期自2024年7月31日起至2030年1月24日止,初始转股价格为21.53元/股[17] - 当股价满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[20] - 到期按债券面值115%赎回未转股债券[23] - 有条件赎回和回售情形[25][27] 资金用途 - 募集资金不超过58312.73万元用于年产6亿副扑克牌生产基地建设项目[32][33] 转股价格调整 - “姚记转债”2026年1月8日起由20.08元/股调整为20.06元/股[34][40] 股权激励 - 2025年5月12日至2026年1月13日为股权激励计划第二个行权期[36] - 2025年5月26日至2026年1月6日激励对象行权1352700股,行权价13.26元/股[38] 股本变化 - 公司总股本由416320590股增至417673290股,增发新股率0.3249% [39][40]