市场扩张和并购 - 公司拟13184.3663万元受让苏州豪米波32.2998%股权[2][5] - 公司拟10000万元对苏州豪米波增资，获增资后33.3333%股权[2][5] - 交易完成后公司将23184.3663万元获苏州豪米波54.8666%股权[2][6] - 交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议[3][14] - 交易卖方涉及7家公司，分别转让不同比例股权并对应不同交易金额[15] 业绩总结 - 2024年苏州豪米波营收869.56万元，2025年1 - 9月为3379.45万元，增长288.64%[30][31] - 2024年苏州豪米波净利润 - 5921.08万元，2025年1 - 9月为 - 4358.69万元，亏损收窄[30][31] - 2024年苏州豪米波研发费用3406.38万元，2025年1 - 9月为2204.72万元[31] 交易相关数据 - 苏州豪米波注册资本1521.5969万元，公司增资认购新增注册资本760.7985万元[5] - 以2025年9月30日为基准日，苏州豪米波股东全部权益收益法评估价值35470万元，增值率6784.67%[32][37] - 以2025年9月30日为基准日，苏州豪米波股东全部权益资产基础法评估价值530.864495万元，增值率3.04%[36] 支付条款 - 股权转让款30%为首期转让款，交割日后10个工作日付剩余70%[13] - 增资款50%为首期增资款，工商变更登记完成日后5个工作日付剩余50%[13] - 受让方应在股权交割条件满足或豁免之日起10日支付30%转让对价，交割日后10个工作日支付剩余70%[50] - 增资款分两期支付，各为5000万元，分别占增资款的50%[56] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2026 - 2029年度，累计目标营业收入12亿元、净利润0.48亿元[64] - 业绩考核得分80分及以上，业绩承诺方无须补偿[64] - 业绩考核得分A＜80时，目标公司估值调整后金额=（A/100）*3.547亿元[65] - 业绩超承诺且得分超80分，超额业绩奖励金额按规则计算[66] 其他条款 - 昆山和力持有的4.3813%股权用于核心员工股权激励，后续激励股权增加不得稀释增资方股权比例[55] - 公司应在收到首期增资款60日内完成工商变更登记[57] - 若交割日前目标公司重大产品质量瑕疵赔偿累计超50万元，创始股东全额赔偿[61] - 目标公司未足额缴税，创始股东赔偿增资方全部可偿损失[61] - 收购价格原则上不低于该次交易业绩承诺期平均净利润的10倍[67] - 增资款除归还浙江安泰控股集团有限公司借款外，不得用于未经增资方许可的用途[69] - 创始人自交割日起2年内未经增资方书面许可，不得从事竞争性业务[69] - 交割后公司董事会由3名董事组成，上市公司指派2名，创始股东指派1名[70] - 董事长由增资方指派的董事担任，副董事长由创始股东指派的董事担任，任期3年[71] - 公司财务负责人由增资方提名候选人并经董事会聘任[71] 风险与目的 - 交易存在业绩承诺不达预期、商誉减值等风险[3][4] - 交易目的为收购控股权，顺应发展战略并产生协同效应[7][8][9][10]