股权与融资 - 公司拟发售和转售普通股数量为16697509股[8][9] - 公司与林肯公园签订购买协议，可获最高1000万美元股权融资[9][11] - 购买股份数量最多为15873016股，承诺股份数量为824493股[9] - 此次发行前公司流通股为4348.0411万股，发行后将增至5935.3427万股[48] - 截至2025年12月29日，有2123.5745万股可通过行使认股权证发行，加权平均行使价0.98美元/股[51] - 截至2025年12月29日，有311.9109万股可通过行使期权发行，加权平均行使价0.84美元/股[51] 股价与市场 - 2025年12月29日，公司普通股在OTCQX的收盘价为每股0.63美元[14] - 2025年1月1日至12月29日，公司普通股收盘价在0.75美元至0.02美元之间波动[70] - 公司普通股在OTCQX交易，可能对股价和流动性产生不利影响，且受FINRA销售规则和州“蓝天法”限制[58] 产品与市场 - 公司专注于无创、人工智能驱动测试的开发和商业化，产品管线聚焦卵巢癌和子宫内膜异位症[31][35] - 2024年第二季度OvaWatch肿块监测功能成功扩展，检测市场相比Ova1Plus可寻址市场增长10倍，从约20 - 40万增至每年200 - 400万次检测量[36] - OVAinform开发项目持续推进，纳入有遗传和家族风险的患者后可寻址市场将增至280万[37] - 子宫内膜异位症影响美国超650万女性，公司产品可满足非侵入性诊断的显著需求[40] 协议与交易 - 2025年12月23日，公司与Lincoln Park签订购买协议，Lincoln Park承诺按公司指示购买至多1000万美元普通股[41] - 2025年3月5日，公司与现有合格投资者签订证券购买协议，发行并出售本金总额为137万美元的高级有担保可转换本票[65] - 2025年9月16日，公司发行并出售6,550,000股普通股以及可购买4,912,500股普通股的认股权证，每股购买价格0.45美元[179] - 2024年1月24日，公司与AGP签订协议，支付现金费用为总收益的7.0%，特定人员收益费用降至3.5%[180] 公司信息 - 公司是特拉华州公司，主要工业分类代码为2835，美国国税局雇主识别号为33 - 0595156[1] - 公司注册地为得克萨斯州奥斯汀市，邮编78738，电话(512) 519 - 0400[2] - 公司是较小报告公司，将遵循简化的上市公司报告要求[15] - 公司拥有并运营位于得克萨斯州的Aspira Labs, Inc.研究和商业CLIA实验室[34] - 公司普通股在OTCQX市场上市，代码“AWHL”[155] 费用与成本 - 证券注册估计费用总计90,000美元，其中SEC注册费1,406.61美元、法律费用50,000.00美元、会计费用27,500.00美元、杂项费用11,093.39美元[171] - 公司估计本次发行总费用约90,000美元[151] 其他 - 公司于2025年12月31日提交注册声明[1][7] - 修改公司章程或细则需董事会批准、至少66 2/3%已发行有表决权证券的赞成票以及2013年股东协议规定的同意[73] - 主要投资者在2013年私募结束时购买的股份和认股权证合计不足50%时，其相关权利终止[64] - 2025年3月证券购买协议修正案规定，购买者有权任命3名董事，直至特定条件达成或其合计持有经修订和重述的2025年认股权证不足50%[65] - 公司进行价值超过200万美元的收购等重大行动需获得2013年私募主要投资者之一的同意[67] - 公司授权股本包括2亿股普通股和500万股优先股，面值均为0.001美元每股[115] - 董事会有权在不获股东批准的情况下发行最多500万股优先股，可能影响普通股股东权益[116] - 普通股股东每股有一票表决权，无累积投票权，公司从未支付或宣布普通股股息，预计近期也不会支付[117][118] - 2013年5月私募时公司与投资者签订股东协议，部分投资者有权参与未来股权发行，部分投资者权利已终止[122] - 公司受特拉华州公司法第203条约束，可能使公司收购困难[123] - 公司章程和细则的某些规定可能使第三方难以收购公司控制权，修改相关规定需董事会批准和至少66 2/3%的流通投票证券的肯定投票[128][129] - 销售股东Lincoln Park可不时出售最多16,697,509股公司普通股[133] - 截至2025年12月29日，Lincoln Park持有962,365股普通股，占比2.2%[136] - 假设出售所有注册转售股份，Lincoln Park售后持股为0[136] - 公司可出售最多1000万美元普通股给Lincoln Park，但本次招股书仅注册16,697,509股转售[138] - 公司合并财务报表经BDO USA, P.C.审计[158] - 公司需向SEC提交年度、季度和当前报告等文件[159] - 招股书可引用公司向SEC提交的其他文件信息[162] - 公司将应要求提供被引用但未随招股书交付的信息副本[166] - 2025年3月5日，公司发行并出售总计1,370,000美元的可转换票据，已全部转换为单位[177] - 2024年1月24日，公司发行购买权证，可购买1,571,000股公司普通股，行使价格4.13美元/股[181] - 根据协议，若总发行证券美元价值不超过注册金额，且价格和数量变化不超过最高发行价格的20%，可按规则424(b)反映变化[185] - 公司于2025年12月31日在德克萨斯州奥斯汀市签署注册声明[189] - Michael Buhle作为首席执行官于2025年12月31日签署注册声明[191] - Brian Hungerford作为首席财务官于2025年12月31日签署注册声明[191] - John Fraser作为董事于2025年12月31日签署注册声明[191] - Jeffrey Cohen作为董事于2025年12月31日签署注册声明[191] - Cynthia Hundorfean作为董事于2025年12月31日签署注册声明[191] - Jane Pine Wood作为董事于2025年12月31日签署注册声明[191] - Winfred Parnell作为董事于2025年12月31日签署注册声明[191]