交易基本信息 - 发行股份及支付现金购买资产交易对方为北方联合电力有限责任公司[2] - 募集配套资金交易对象为不超过35名符合条件的特定投资者[2] - 内蒙华电拟购买正蓝旗风电70%股权与北方多伦75.51%股权并募集配套资金[20] - 本次交易涉及正蓝旗风电和北方多伦两家标的公司[13] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[26] 交易价格及股份发行 - 交易支付总对价533,615.66万元，现金对价266,550.54万元，股份对价267,065.12万元[28] - 发行股份购买资产价格3.46元/股，发行数量771,864,503股，占发行后总股本10.58%[29] - 募集配套资金不超过265,000.00万元，用于支付交易现金对价等，占比100%[30] 股权结构变化 - 交易前北方公司及其一致行动人持股347,438.74万股，占比53.23%，交易后持股424,625.19万股，占比58.18%[34] - 交易前其他股东持股305,250.04万股，占比46.77%，交易后持股不变，占比41.82%[34] 财务数据变动 - 2025年3月31日交易前总资产4,018,311.69万元，交易后4,927,045.27万元，变动率22.61%[35] - 2025年3月31日交易前总负债1,554,408.39万元，交易后2,294,839.20万元，变动率47.63%[35] - 2025年1 - 3月，交易后营业收入544,839.03，较交易前增长7.85%；2024年度，交易后增长7.00%[36] - 2025年1 - 3月，交易后净利润117,224.79，较交易前增长26.53%；2024年度，交易后增长42.11%[36] 业绩承诺 - 业绩承诺期间为交易实施完毕后连续三个会计年度[111] - 2025 - 2028年正蓝旗风电预测净利润分别为59,011.87万元、60,674.04万元、60,503.59万元、52,038.99万元[113] - 2025 - 2028年北方多伦预测净利润分别为28,124.88万元、28,820.35万元、28,485.48万元、25,038.85万元[113] 公司经营情况 - 截至2024年末，公司新能源装机容量187.62万千瓦，占比14.13%[70] - 2025年1 - 6月营业总收入982678.43万元，2024年度为2229363.31万元[165] - 2025年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润155703.18万元，2024年度为232522.34万元[165] 交易影响及风险 - 本次收购有助于公司提升清洁能源占比，降低对传统火电业务的依赖[72][75] - 标的公司业绩承诺若未实现，会影响公司整体经营业绩和盈利水平[57] - 宏观经济波动、电网消纳不足等因素会对标的公司生产经营产生不利影响[58][59] 历史交易及相关事件 - 2017年公司收购内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司控股权[69] - 2020年，47.5万千瓦风电项目全容量并网[69] - 2023年，60万千瓦风电项目获核准批复，38万千瓦新能源项目全容量并网发电[69] - 2024年，48万千瓦和96万千瓦项目获核准批复[69] 其他重要信息 - 2025年11月1日起，陆上风电项目不再享受增值税50%即征即退政策优惠[21] - 标的公司500千伏中心汇集站暂未取得立项核准，已受行政处罚并缴纳罚款，正落实整改[64] - 标的公司存在房产或土地未办理不动产权证书情形，北方公司将促其办理并补偿损失[62]