事项终止 - 公司终止股份认購事項A、可換股債券認購事項A及建議收購事項，截止日期为2025年12月31日[3][5] - 因先决条件未达成，股份認購協議A及可換股債券認購協議A终止[5] - 因生效条件未达成，建议收购终止，正式股權轉讓協議未生效[5] - 因上述事项终止，无需申请清洗豁免[5] - 终止事项不会对公司营运及财务状况产生重大不利影响[5] 事项延期 - 公司将認購事項B及可換股債券認購事項C截止日期延後至2026年6月30日[6] - 延期原因是达成先决条件所需时间长于预期[6] - 認購事項B及可換股債券認購事項C并非互為條件[6] - 認購協議B及可換股債券認購協議C其他条款不变且继续有效[7] 股权结构 - 公告日期公司股份总数为1,714,719,143股，公众股东占比73.1%[9] - 紧随配发及发行认购股份后，公司股份总数为1,834,157,002股，认购人小计占比6.5%[9] - 紧随配发及发行认购股份及转换股份后，公司股份总数为3,159,163,587股，认购人B占比29.9%，认购人C占比15.8%[9] - 转换股份后（受转换限制），公司股份总数为2,659,163,587股，认购人B占比35.5%[9] - 紧随配发及发行仅认购人C的转换股份后，公司股份总数为2,214,719,143股，认购人C占比22.6%[9] - 二零二二年可换股债券转换的股份后，公司股份总数为3,653,442,366股，认购人小计占比39.6%[9] - 徐先生于公告日期持股227,966,663股，占比13.3%[9] - 张先生及其一致行动人于公告日期持股222,698,900股，占比13.0%[9] - 董事小计于公告日期持股232,608,820股，占比13.6%[9] - 假设仅完成认购事项B且认购人B可换股债券转换权悉数行使，将发行944,444,444股给认购人B，占已发行股份总数约35.5%[9] - 胡先生、王先生及刘先生分别实益拥有好赞34%、33%、33%股权[14] - 截至公告日期，钻禧于216,206,900股股份中拥有权益，张先生为钻禧全部已发行股份实益拥有人[16] - 假设2022年可换股债券转换权获悉数行使，将向嬴汇发行494,278,779股新股份，嬴汇由张先生全资拥有[19] 款项相关 - 认购事项B及可换股债券认购事项C所得款项总额约283.1百万港元，相当于约人民币257.3百万元[18] - 认购事项B及可换股债券认购事项C所得款项净额合共约279.6百万港元，相当于约人民币254.2百万元[18] - 公司拟将所得款项净额约70.0%（约195.7百万港元，相当于约人民币177.9百万元）用于偿还债务证券、借款及其他应付账款[18] - 公司拟将所得款项净额约20.0%（约55.9百万港元，相当于约人民币50.8百万元）用于未来业务发展[18] - 公司拟将所得款项净额约10.0%（约28.0百万港元，相当于约人民币25.5百万元）补充营运资金[20] 债券发行 - 公司将向认购人B及认购人C发行本金额为259,701,291港元的2026年港元可换股债券，于可换股债券发行日期起计36个月到期[25] 协议相关 - 认购协议B、可换股债券认购协议C均订立于2024年6月21日，且分别经补充协议B、第二份补充协议B、第三份补充协议B和补充协议C、第二份补充协议C、第三份补充协议C修订及补充[25][26] - 第三份补充协议B和第三份补充协议C均订立于2025年12月31日[28]