国泰海通证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"、"公司"）2024年向 特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定， 对乐歌股份募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 根据公司2023年6月26日第五届董事会第十八次会议、2023年7月14日2023年 第一次临时股东大会、2024年5月16日第五届董事会第二十九次会议、2024年6月 3日2024年第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 2919号文同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）26,666,666股，发 行价格为每股15元，实际募集资金 ...