发行信息 - 发行数量252,613,560股，未超发行前总股本30%且不低于拟发行数量70%[10] - 发行价格2.92元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[11] - 实际募集资金总额737,631,595.20元，净额733,063,553.71元[13] - 发行费用4,568,041.49元（不含税）[13] 时间节点 - 2023年11月6日和22日，公司分别召开董事会和股东大会审议通过发行相关议案[4] - 2024年10月29日和11月14日，公司再次召开董事会和股东大会审议相关议案，延长决议有效期12个月[5] - 2025年5月30日，公司董事会调整募集资金和发行数量[7] - 2025年7月24日和9月3日，上交所和中国证监会分别审核通过和同意注册发行申请[8] - 2025年12月25日，公司办理完毕新增股份登记、托管及股份限售手续[18] 认购情况 - 认购对象为珠江实业集团，认购股数252,613,560股，认购金额737,631,595.20元，限售期36个月[21] 股权结构 - 截至2025年9月30日，珠江实业集团持股265,409,503股，占总股本31.10%，为控股股东[24] - 发行前截至2025年9月30日，公司前十名股东合计持股378,632,718股，占比44.36%[27] - 发行后截至2025年12月25日，公司前十名股东合计持股635,618,680股，占比57.49%[28][29] - 发行后珠江实业集团持股518,023,063股，持股比例升至46.83%[28] 股份变动 - 本次发行完成后公司增加252,613,560股限售流通股，股份总数变为1,106,074,283股[33] - 本次发行后有限售条件的流通股占比22.84%，无限售条件的流通股占比77.16%[33] 资金用途与影响 - 本次发行募集资金净额全部用于补充流动资金及偿还债务，降低负债水平[34] - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模增加，资产负债率下降[39] - 本次发行完成后公司筹资活动现金流量增加，优化总体现金流状况[41] 其他 - 本次权益变动为增持，控股股东及实际控制人不变[30] - 本次发行不会导致公司实际控制权等重大变化[33][34][35][37][38] - 本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间业务等未变化[42] - 本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用或为其提供担保的情形[43]