融资计划 - 公司拟发行不超过120,000.00万元可转换公司债券[3] - 发行可转债可拓宽融资渠道、增强资本实力、降低融资成本、优化资本结构、提升资产收益率[13][15][17] - 可转债发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者，原股东可优先配售[18] 募集资金投向 - 新型创制绿色除草剂原药及制剂项目预计投资69,926.70万元，拟投入募集资金56,000.00万元[3] - 年产10,000吨绿色高效手性农药精异丙甲草胺原药及副产项目预计投资38,304.28万元，拟投入募集资金34,000.00万元[3] - 补充流动资金项目拟投入募集资金30,000.00万元[5] 市场趋势 - 2023 - 2030年间全球农药市场销售额预计年均增长5.6%[7] 产品规划 - 年产10,000吨绿色高效手性农药精异丙甲草胺原药及副产4,000吨氯化钠、20,165吨盐酸、2,446吨次氯酸钠[11][39] 财务数据 - 2022 - 2024年公司平均可分配利润（扣非后孰低值）为77,540.14万元[29][32] - 报告期各期末公司资产负债率（合并报表口径）分别为49.14%、44.59%、54.42%和53.73%[32] - 报告期各期公司经营活动产生的现金流量净额分别为177,369.93万元、77,001.86万元、34,724.22万元和31,039.89万元[32] - 2022 - 2024年公司净利润（扣非后孰低值）分别为184,442.45万元、28,209.83万元和19,968.13万元[34] - 2022 - 2024年公司加权平均净资产收益率分别为60.85%、8.12%和5.42%，平均为24.80%[34] 发行条款 - 可转债票面利率由董事会与主承销商协商确定，遇银行利率调整可相应调整[22] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日和前1个交易日公司股票交易均价[23] - 派送股票股利或转增股本等情况有相应转股价格调整公式[23][24] - 当公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会可提出转股价格向下修正方案[25] - 向下修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后转股价格有下限要求[25] 其他 - 2022 - 2023年度财务报告由信永中和审计并出具无保留意见，2024年度由毕马威华振审计并出具无保留意见[36] - 截至2025年9月30日公司不存在持有金额较大的财务性投资情形[36][44] - 本次发行完成后，累计债券余额不超过最近一期末净资产50%[44] - 本次发行可转债募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过30%[46] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股[42] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后存在即期回报被摊薄的风险，拟采取加快募投项目投资建设等措施防范[52] - 公司无控股股东和实际控制人[52]