公司基本信息 - 公司成立于2001年12月26日，法定代表人为叶子祯，股票简称鼎捷数智，代码300378.SZ，上市地为深圳证券交易所[14] - 公司注册资本为271,392,830元，无控股股东、实际控制人，最近三年该情况未变[14][23][24] 可转债发行情况 - 2025年12月15日发行可转换公司债券，发行总额82,766.42万元，发行数量8,276,642张，发行价格100元/张[11][27][42] - 原股东优先配售可转债3,029,694张，计302,969,400元，约占发行总量36.61%[28] - 网上投资者实际认购可转债5,158,389张，计515,838,900元，约占发行总量62.32%[28] - 兴业证券包销可转债88,559张，包销金额8,855,900元，包销比例约1.07%[28] - 前十名可转换公司债券持有人合计持有346,042张，占总发行量4.18%[30] 可转债相关时间 - 可转债上市时间为2025年12月31日，存续起止日期为2025年12月15日至2031年12月14日[7] - 转股起止日期为2026年6月19日至2031年12月14日[7] 可转债条款 - 票面利率：第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%，期满赎回价为面值110%[49] - 初始转股价格为43.54元/股[62] - 转股期内多种赎回和回售条件[66][70][73][74][163][166] 募集资金 - 募集资金净额81,569.01万元，拟投项目：鼎捷数智化生态赋能平台68,766.42万元，补充流动资金14,000万元[42][43][150] 公司财务 - 2025年1 - 9月营业总收入161,437.42万元，净利润5,487.74万元[107] - 2025年9月30日资产总计355,638.78万元，负债总计113,756.43万元，资产负债率31.99%[105][110] - 2022 - 2024年平均可分配利润为12,631.81万元[120] 信用评级 - 公司主体和本次可转债信用等级均为AA，评级展望稳定，定期跟踪评级每年一次[94] 其他 - 聘请兴业证券作为本次可转债受托管理人，上市保荐人为兴业证券股份有限公司[86][200] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[92]