财务数据 - 公司注册资本为27,139.2830万元[8] - 2025年9月30日资产总额为355,638.78万元，较2024年末增长4.74%[11] - 2025年1 - 9月营业收入为161,437.42万元[14] - 2025年1 - 9月净利润为5,487.74万元[14] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为3,552.89万元[15] - 2025年9月30日流动比率为1.68[16] - 2025年9月30日资产负债率（合并口径）为31.99%[16] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为2.70次[16] 业务数据 - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为26377.64万元、44687.85万元、60277.29万元和59246.86万元，占比分别为13.22%、20.06%、25.86%和27.52%[27] - 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为65.32%、61.91%、58.25%和57.28%[28] - 报告期内，公司向前五大供应商合计采购额分别为21506.74万元、22550.43万元、23048.34万元和13782.53万元，占比分别为51.80%、42.94%、37.29%和34.11%[29] - 2022 - 2024年1 - 6月及2024年7 - 12月各业务收入有不同数据体现[33][34] 可转债发行 - 本次可转债发行总额为82,766.42万元，发行数量为8,276,642张[45] - 可转换公司债券期限为6年，自2025年12月15日至2031年12月14日[46] - 可转债票面利率分六年设置，期满后五个交易日内以票面面值110%赎回未转股可转债[48] - 可转换公司债券转股期自2026年6月19日至2031年12月14日[49] - 公司主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AA，评级展望为稳定[52] - 本次发行的可转债初始转股价格为43.54元/股[61] - 原股东可优先配售鼎捷转债，每股配售0.030656张，按比例原股东最多可优先认购约8,276,552张，约占本次发行可转债总额8,276,642张的99.9989%[78] 募投项目 - 本次发行募集资金主要投向鼎捷数智化生态赋能平台项目，存在项目无法及时充分实施和预期效益不能实现的风险[17][18] - 募投项目新增折旧摊销最高金额为13771.83万元，占公司营业收入最高比例为5.36%[19][20] - 募投项目存在新增产能无法消化、研发失败的风险[22][23] 公司运营 - 公司成立于1982年，是智能制造整合规划与数字化综合解决方案服务提供商[9] - 公司业绩存在季节性波动风险，人力成本上升可能致人均利润率下降[34][35] - 公司符合多项发行条件，此前未公开发行过公司债券，不存在违约等情形[108][112][113][114][117] - 本次发行完成后累计债券余额未超过最近一期末净资产的50%[117] - 公司2022 - 2024年度财务报告被出具标准无保留意见审计报告[120] - 截至2025年9月30日公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资[121] 保荐与督导 - 本次发行可转债聘请兴业证券股份有限公司作为受托管理人[84] - 保荐机构对公司持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[179] - 兴业证券认为鼎捷数智申请可转债上市符合规定具备上市条件，同意保荐发行人证券上市交易并承担保荐责任[181]