发行情况 - 发行数量为380,487,474股，发行价格为4.07元/股[2] - 股票上市数量为380,487,474股，上市时间为2025年12月26日[2] - 发行对象为18名特定对象，兵团建工集团认购股份限售18个月，其他对象限售6个月[3] - 实际发行数量超拟发行数量70%，募集资金总额1,548,584,019.18元[9] - 发行价格与发行底价比率为100.00% [10] - 募集资金净额为1,532,236,775.42元，新增股本380,487,474元，资本公积1,151,749,301.42元[12] 时间节点 - 2023年8月1日公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过相关发行议案[4] - 2025年9月1日公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[7] - 2025年12月17日，中国结算深圳分公司受理公司本次发行新股登记申请材料[12] 股东情况 - 发行前截至2025年9月30日，公司前十名股东合计持股630,272,318股，占比49.68%[44] - 发行后截至2025年12月17日，公司前十名股东合计持股894,262,133股，占比54.24%[46] 股份结构 - 发行前无限售条件股份1,268,291,582股，占比100%；发行后占比76.92%[47] - 发行前有限售条件股份为0；发行后为380,487,474股，占比23.08%[47] - 发行前股份总数1,268,291,582股，发行后为1,648,779,056股[47] 其他影响 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[49] - 发行募集资金投资项目围绕主营业务开展，实施后主营业务不变[50] - 发行完成后，机构投资者持有公司股份的比例有所提高[51] - 发行不会对公司董事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响[52] - 发行完成后，公司与控股股东等关联方业务和管理关系无重大变化，不增加同业竞争[53] - 发行不会使公司与控股股东等关联人的关联交易发生重大变化[53] 中介机构 - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[54] - 律师事务所为上海市锦天城律师事务所[54] - 审计机构和验资机构均为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）[55]