交易概况 - 公司拟购买衡所华威70%股权并募集配套资金，100%股权评估值16.58亿元，70%股权最终作价11.2亿元[32][34] - 支付对价含现金3.2亿元、股份3.2亿元（569.9018万股）、可转债4.8亿元（479.9997万张）[34][35] 发行情况 - 发行股份购买资产新增股份5,699,018股，于2025年12月23日完成登记，占发行后总股本6.5964%[46][133] - 发行可转换公司债券4,799,997张，存续期限4年，票面利率0.01%/年[57][58][60] - 募集配套资金发行股票9,618,852股，发行价格83.17元/股，募集资金总额79,999.99万元[116][117][118] 股东情况 - 2025年11月28日发行前，前十大股东合计持股43,082,076股，占比49.86%[135] - 2025年12月23日发行后，前十大股东合计持股42,597,649股，占比44.37%[136][137] 资金用途 - 配套资金用于支付现金对价3.2亿元、项目改造建设等共8亿元[39] 其他 - 本次交易经相关会议审议通过，获上交所审核通过和中国证监会注册[105] - 2025年10月29日衡所华威70%股权变更登记至公司名下，公司持有标的公司100%股权[107][109]