发行基本信息 - 发行股票数量为9,618,852股，价格为83.17元/股[2] - 发行价格与发行底价的比率为104.26%[9] - 本次发行对象最终确定为15家[10] - 募集配套资金总额不超过80,000.00万元，最终募集资金总额为79,999.99万元[12][13] - 扣除发行费用18,294,193.08元后，募集资金净额为781,705,727.76元[13] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[15] 时间进程 - 2024年11月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议本次交易方案[4] - 2025年3月11日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过本次交易正式方案[5] - 2025年3月28日，本次交易经公司2025年第二次临时股东会审议通过[6] - 2025年12月9日17时止，获配对象缴纳认购金额，12月10日资金到位[16] - 2025年12月23日新增股份完成登记手续[18] 部分获配对象情况 - 财通基金管理有限公司获配股数2,561,019股，获配金额212,999,950.23元[22] - 中汇人寿保险股份有限公司获配股数1,082,120股，获配金额89,999,920.40元[22] - 华泰资产管理有限公司获配股数985,932股，获配金额81,999,964.44元[23] - 湖南轻盐创业投资管理有限公司获配股数858482股[28] 股权结构变化 - 发行前截至2025年11月28日，前十大股东合计持股43,082,076股，占比49.86%[46] - 发行后截至2025年12月23日，前十大股东合计持股42,597,649股，占比44.37%[47][48] - 发行前有限售条件股33,939,923股，占比39.28%；发行后43,558,775股，占比45.37%[49] - 发行前无限售条件股52,455,548股，占比60.72%；发行后52,455,548股，占比54.63%[49] - 公司总股本从86,395,471股增至96,014,323股[49] 影响与展望 - 募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[51] - 募集资金投资项目围绕主营业务开展，业务规模和收入规模将扩大[52] - 发行完成后，机构投资者持股比例提高，股权结构更合理[53] 相关机构信息 - 法律顾问为江苏世纪同仁律师事务所，负责人为许成宝，联系电话为025 - 86633108[58] - 审计及验资机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），执行事务合伙人为高峰，联系电话为0571 - 88879999[59] - 经办注册会计师为周磊、费洁、李成锐、桂玉玲[60] - 公告发布时间为2025年12月25日[61]