交易概况 - 本次交易以发行股份、可转债及支付现金方式购买衡所华威70%股权并募集配套资金[14] - 衡所华威100%股权评估值16.58亿元，70%股权作价11.2亿元[16] 股份发行 - 发行股份购买资产新增股份于2025年12月23日完成登记手续，数量5,699,018股，登记后股份总数86,395,471股[10][93] - 发行股份募集配套资金新增股份9,618,852股，发行价格83.17元/股，登记后股份总数96,014,323股[9][107][99] - 发行股份购买资产对象为绍兴署辉等5名股东，募集配套资金对象为不超过35名特定投资者[24][69] 可转债发行 - 发行可转债支付交易对价4.8亿元，数量4,799,997张，2025年12月18日完成登记托管[39][94] - 可转债每张面值100元，初始转股价格56.35元/股，调整后56.15元/股，存续期限4年[35][37][40] 资金募集与用途 - 募集配套资金总额不超过8亿元，实际募集79,999.99万元，净额781,705,727.76元[19][100] - 资金用途包括支付现金对价3.2亿元等7项，用于科技创新4个项目[21][76][77] 时间节点 - 报告期为2023年度、2024年度，报告期末为2024年12月31日[15] - 《资产评估报告》评估基准日为2024年10月31日[15] - 2025年10月29日，衡所华威70%股权变更登记至公司名下，公司增加注册资本5,699,018元[89][92] 其他事项 - 交易对方取得的上市公司股份锁定期为12个月或36个月[30] - 本次交易已完成所需决策和审批程序，后续事项办理无实质性障碍[87][111]