市场扩张和并购 - 公司拟购买衡所华威70%股权，交易完成后成全资子公司[12] - 衡所华威100%股权评估值165,800.00万元，70%股权作价112,000.00万元[12] - 2025年10月29日衡所华威70%股权变更登记至公司名下，交割后公司持有100%股权[83][85] 交易支付情况 - 支付现金对价总计32,000.00万元[13] - 发行股份对价总计32,000.00万元，股份数5,699,018股，发行价56.15元/股[13] - 可转债对价总计48,000.00万元，可转债张数4,799,997张[13] 股东对价分配 - 绍兴署辉获总对价28,948.12万元，含现金14,474.06万元、股份14,474.06万元[12] - 上海衡所获总对价23,345.97万元，含现金11,672.98万元、股份11,672.98万元[12] - 炜冈科技获总对价14,925.94万元，以可转债形式支付[12] - 丹阳盛宇获总对价3,591.22万元，以可转债形式支付[12] - 盛宇华天获总对价8,874.06万元，以可转债形式支付[12] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超过80,000万元，用于7个项目[15][17] - 发行股份购买资产发行价调整后为56.15元/股，发行股票数量5,699,018股，占发行后总股本6.5964%[23][24] - 配套融资发行股份数量不超过发行前总股本的30%[63][67][68] - 各项拟投入募集资金金额分别为：支付现金对价32,000.00万元等7项[70] 可转债情况 - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，初始转股价格56.15元/股[31][33] - 定向可转换公司债券存续期限为4年[35] - 可转换公司债券票面利率为0.01%/年，每年付息一次[37] 交易进程 - 2025年10月24日，标的公司同意不设董事会，由韩江龙担任执行公司事务的董事[92] - 截至核查意见出具日，标的资产过户手续办理完毕[94][95] - 截至核查意见出具日，发行股份、可转债及支付现金购买资产相关手续办理完毕，募集配套资金手续也已完成[94][95]