保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 关于北方国际合作股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即 2025 年 12 月 11 日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基 准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价 基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量） 的 80%，且不低于发行前公司最近一年末经审计的归属于普通股股东每股净资产， 即 9.90 元/股。 北方国际合作股份有限公司（简称"北方国际"、"发行人"、"上市公司" 或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请已获得中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2605 号）的同意注册批复。 本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券""保荐人（主承销商）"），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行与承销管理办法 ...