股份发行与交易 - 公司拟进行16,710,785股普通股首次发行，可通过行使认股权证获得[5] - 公司拟进行36,629,724股普通股和2,235,279股A类优先股二次发行[5] - 出售股东拟出售普通股约占假设全部认股权证行使且相关股份发行后公司普通股的65.0%，优先股约占发行私募优先股后公司优先股的73.6%[7] - 认股权证行使价格为每股11.50美元，2023年3月29日公司普通股在NYSE American收盘价为3.81美元[8] 业绩数据 - 截至2022年9月30日（Tailwind）和2022年12月31日（Legacy Nuburu），合并总资产为1.0285亿美元，总负债为5022万美元[65] - 截至2022年9月30日（Tailwind）和2022年12月31日（Legacy Nuburu），九个月合并净亏损为4249万美元，每股基本净亏损为0.13美元[65] - 2021年财年（Tailwind和Legacy Nuburu），合并净收入为8285万美元，每股基本净收入为0.25美元[65] - 截至2022年12月31日，公司累计亏损约6120万美元，2022年净亏损约1410万美元[70] 未来展望 - 公司是早期公司，历史上一直亏损且未来可能无法盈利[50] - 公司从业务合并中获得的收益低于最初预期，需要额外资金来支持运营[50] - 行使全部认股权证公司最多可获约1.92亿美元收益，但认股权证行使取决于股价[59] 新产品和新技术研发 - 公司于2023年1月宣布高性能蓝光激光系统BL - 250商业发布，预计2023年第二季度开始发货[83] - 公司首款蓝光激光系统AO - 650已开始首批发货，单模光纤蓝光激光系统和蓝光3D打印产品仍处于研发阶段[83] 市场扩张和并购 - 公司预计与有强大议价能力的大公司合作，可能需接受不利条款，影响业务和财务状况[112] - 国际业务扩张将使公司面临多种风险和不确定性，影响业务和经营结果[139] 其他新策略 - 2022年8月5日，公司与Legacy Nuburu签订协议，林肯公园将在48个月内按公司选择购买不超过1亿美元普通股[75] - 林肯公园购买普通股受多种限制，包括持股不超过9.99%、底价1美元等[77]