Janover (JNVR) - Prospectus
Janover Janover (US:JNVR)2025-09-09 20:24

股份发行与流通 - 公司拟注册登记出售最多9,953,543股普通股,含4,171,907股普通股和5,781,636股预融资认股权证行使时可发行的普通股[8][9] - 截至2025年9月5日,已发行普通股25,573,702股,此次发行后将发行35,527,245股[55] - 2025年4月4日协议下,1,832,128股普通股可在可转换票据转换时发行,4,404,750股可在认股权证行使时发行[55] - 2030年到期的可转换优先票据转换时,最多可发行5,354,584股普通股,ELOC下可发行36,631,481股[55] 财务交易 - 公司与RK Capital签ELOC协议,初始承诺购买最高10亿美元普通股,可增至50亿美元,承诺费1250万美元[40] - 截至2025年8月13日,按ELOC协议发行220万股普通股获约4760万美元,发行12.45万股作承诺费[41] - 2025年7月7日,完成1.125亿美元可转换优先票据私募发行,净收益约1.081亿美元[42][43] - 2025年8月28日,完成8月PIPE,出售股份和预融资认股权证总价约1.244亿美元[47] 数字资产策略 - 2025年4月董事会采用新金库政策,将数字资产纳入金库管理,从SOL开始[31] - 公司通过委托数字资产获约10%验证节点总奖励收入,参与Solana网络获验证节点收入[35] - Solana协议无SOL最大发行量限制,交易费一半永久销毁,奖励分配按递减通胀模型[37] 用户与业务 - 公司每年服务数十万网络用户,包括申请数十亿债务融资的商业地产所有者和开发商[103] - 公司平台费通常为贷款金额的1%,部分情况向借款人收取固定协商费用[106] 公司身份与政策 - 公司是新兴成长型和较小报告公司,可享受减少报告要求和简化披露要求[12][52] - 公司可利用过渡条款延迟采用新会计标准,预计首次出售普通股后第五个财年结束前保持新兴成长公司身份[50][51] 股权与投票权 - 截至2025年9月5日,所有高管和董事共持有5,816,714股普通股,占比22.74%,持有10,000股A类优先股,占比100%,投票权84.27%[158] - 公司普通股股东每股有一票表决权,A类优先股每股有1万票表决权[164][166] 其他 - 公司受特拉华州第203条反收购法约束,三年内与“利益相关股东”进行“业务合并”受限[171] - 公司章程规定,除非公司书面同意,特拉华州衡平法院是股东提起特定诉讼的唯一专属论坛[172]