可转债发行信息 - 拟发行数量不超过5000.00万张[16] - 发行总额不超过500,000.00万元[17] - 每张面值100元人民币，按面值发行[18] - 期限为发行之日起六年[19] 募集资金情况 - 募集资金总额不超过50亿元（含本数）[9] - 拟投入9个项目，总投资2,222,067万元[39] 可转债条款 - 每年付息一次，期满后五个工作日内偿还本息[22] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[24] - 初始转股价格不低于特定均价、每股净资产和股票面值，具体协商确定[25] - 存续期间不设置转股价格修正条款[27] - 转股数量计算方式为Q=V/P并取整数倍，不足一股余额现金兑付[28][29] - 到期赎回全部未转股可转债，有条件赎回需满足股价条件[30] - 未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[31] - 募集资金用途重大变化或股价连续三十日低于转股价格70%时可回售[32] 发行对象与限制 - 发行对象不超过35名特定对象，以竞价方式确定[36] - 可转债转股后股票自发行结束日起18个月内不得转让[38] 其他事项 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[45] - 可转债不提供担保[46] - 资信评级机构将为本次可转债出具资信评级报告[47] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[48] - 公司编制了2025年度向特定对象发行可转换公司债券相关预案、论证分析报告等[50][52][54] - 公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报影响分析并提出填补措施及相关主体承诺[56] - 公司编制《保利发展控股集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》[58] - 公司编制《保利发展控股集团股份有限公司2025 - 2027年股东回报规划》[60] - 公司编制《保利发展控股集团股份有限公司2025年度可转换公司债券持有人会议规则》[62] - 提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜，授权自股东会审议通过后12个月内有效[64][66] - 提请股东会同意董事会授权公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书为本次发行的获授权人士[67] - 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构[70] - 授权经营层根据立信全年工作量协商确定其年度审计费用[70]